PBF Energy rutscht nach Bekanntgabe einer Anleiheemission über 500 Millionen Dollar vom Rekordhoch ab

14. Sep - ** Die Aktien des Ölraffinerieunternehmens PBF Energy (PBF.N) geben ihre Gewinne aus dem Vorbörsenhandel wieder ab und notieren zu Beginn des Handels am Montag mit einem Minus von 2,7 Prozent bei 76,19 US-Dollar, da das Unternehmen eine Kapitalerhöhung anstrebt

** Das in Parsippany, New Jersey, ansässige Unternehmen PBF kündigt eine Privatplatzierung umtauschbarer Schuldverschreibungen im Wert von 500 Mio. US-Dollar an (link) mit Fälligkeit am 15. Januar 2032.

** Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös zur vollständigen Rückzahlung bzw. zum Rückkauf seiner unbesicherten Anleihen mit einem Zinssatz von 7,875 Prozent und Fälligkeit im Jahr 2030 zu verwenden

** Außerdem soll ein Teil des Erlöses zur Finanzierung von „Capped-Call“-Transaktionen verwendet werden, die dazu dienen, eine mögliche Verwässerung abzumildern

** PBF wies bis Freitag eine Marktkapitalisierung von rund 9,3 Milliarden US-Dollar auf

** Die PBF-Aktie erreichte am Freitag ein Allzeithoch von 82,61 US-Dollar im Tagesverlauf und schloss mit einem Rekordhoch von 78,30 US-Dollar

** Trotz des Rückgangs am Montag ist die Aktie seit Jahresbeginn um rund 180 Prozent gestiegen und hat damit den Anstieg des S&P 400 Energy Index um 46,5 Prozent deutlich übertroffen .SPMDCEN

** Die durchschnittliche Empfehlung von 14 Analysten lautet „Halten“; das Median-Kursziel liegt laut LSEG bei 69 US-Dollar, nach 43 US-Dollar am 14. Juni