PBF Energy gibt Anleiheemission über 500 Mio. USD bekannt – Aktie steigt vorbörslich

14. Sep - ** Die Aktien des Ölraffinerieunternehmens PBF Energy (PBF.N) legten am Montag im Vorbörsenhandel um 1,1 Prozent auf 79,20 US-Dollar zu, da das Unternehmen eine Kapitalerhöhung anstrebt

** Die PBF-Aktie legte zu, da Energieaktien den steigenden Rohölpreisen folgten (link), nachdem neue Angriffe auf die Energieinfrastruktur Saudi-Arabiens und auf Schiffe im Nahen Osten die Versorgungsbedenken verschärften

** Das in Parsippany, New Jersey, ansässige Unternehmen PBF kündigt (link) eine Privatplatzierung von 500 Mio. US-Dollar wandelbarer Schuldverschreibungen mit Fälligkeit am 15. Januar 2032 an

** Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös zur vollständigen Rückzahlung bzw. zum Rückkauf seiner unbesicherten Anleihen mit einem Zinssatz von 7,875 Prozent und Fälligkeit im Jahr 2030 zu verwenden

** Außerdem beabsichtigt das Unternehmen, einen Teil des Erlöses zur Finanzierung von „Capped-Call“-Transaktionen zu verwenden, die dazu dienen, eine mögliche Verwässerung abzumildern

** PBF hat eine Marktkapitalisierung von rund 9,3 Milliarden US-Dollar

** Die Aktie schloss am Freitag mit einem Plus von 1,6 Prozent und erreichte ein Rekordschlusshoch von 78,30 US-Dollar; seit Jahresbeginn ist sie um 189 Prozent gestiegen und hat damit den Anstieg des S&P 400 Energy Index um 46 Prozent deutlich übertroffen .SPMDCEN

** Die durchschnittliche Bewertung von 14 Analysten lautet „Halten“; das Median-Kursziel liegt laut LSEG bei 69 US-Dollar, ein Anstieg gegenüber 43 US-Dollar am 14. Juni