PBF Energy erholt sich nach der Bepreisung einer Wandelanleihe im Wert von 500 Mio. US-Dollar

15. Sep - ** Die Aktien des Ölraffinerieunternehmens PBF Energy PBF.N stiegen am Dienstag im frühen Handel um 4,2 Prozent auf 73,34 US-Dollar, nachdem das Unternehmen eine Kapitalerhöhung in Höhe von 500 Mio. US-Dollar abgeschlossen hatte

** Das in Parsippany, New Jersey, ansässige Unternehmen PBF gab am späten Montag die Preisgestaltung (link) für eine Privatplatzierung von umtauschbaren Schuldverschreibungen im Wert von 500 Mio. US-Dollar mit Fälligkeit am 15. Januar 2032 bekannt

** Der Umtauschkurs von 96,80 US-Dollar entspricht einem Aufschlag von 37,5 Prozent gegenüber dem letzten Kurs der Aktie von 70,40 US-Dollar am Montag

** Die PBF-Aktie schloss am Montag mit einem Minus von 10 Prozent, nachdem das Unternehmen eine Emission (link) angekündigt hatte, um seine unbesicherten Anleihen mit einem Zinssatz von 7,875 Prozent und Fälligkeit im Jahr 2030 vollständig zurückzuzahlen

** Das Unternehmen beabsichtigt, 25,2 Mio. US-Dollar des Erlöses für Capped-Call-Transaktionen zu verwenden; der Cap-Preis von 123,20 US-Dollar liegt 75 Prozent über dem letzten Schlusskurs der Aktie

** Durch die Kursbewegung im heutigen Handel hat die Aktie seit Jahresbeginn um rund 170 Prozent zugelegt, verglichen mit einem Anstieg von 46 Prozent beim S&P 400 Energy Index .SPMDCEN

** Die durchschnittliche Empfehlung von 13 Analysten lautet „Halten“; das mittlere Kursziel liegt laut LSEG bei 70 US-Dollar