Ölraffineriebetreiber Delek stabilisiert sich nach Verkauf von 400 Millionen Dollar Wandelanleihen

25. Sep - ** Die Aktien des Ölraffinerieunternehmens Delek US Holdings DK.N fielen am Freitag im vorbörslichen Handel um 0,6 Prozent auf 66,50 US-Dollar, nachdem eine Kapitalerhöhung gesichert worden war

** Das Unternehmen gab am späten Donnerstag bekannt (link), dass es die Preisgestaltung für eine Privatplatzierung von 0 %-Wandelanleihen im Wert von 400 Mio. US-Dollar mit Fälligkeit am 1. November 2031 bekannt gegeben hat

** Der Wandlungspreis wurde auf 85,31 US-Dollar festgelegt, was 27,5 Prozent über dem letzten Kurs der Aktie von 66,91 US-Dollar am Donnerstag liegt

** Die DK-Aktie fiel am Donnerstag den fünften Tag in Folge und schloss mit einem Minus von 7,4 Prozent, nachdem das Unternehmen (link) die Emission für allgemeine Zwecke, einschließlich der teilweisen Rückzahlung eines Term Loans, bekannt gegeben hatte

** Das Unternehmen beabsichtigt, einen Teil des Erlöses zur Finanzierung von „Capped Call“-Transaktionen zu verwenden; der Cap-Preis von 117,09 US-Dollar entspricht einem Aufschlag von ca. 75 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs der Aktie.

** Bis einschließlich Donnerstag stieg die Aktie seit Jahresbeginn um fast 126 Prozent. Im Vergleich dazu verzeichnete der S&P 600 Oil, Gas & Consumable Fuel Index .SPSMCOIG einen Anstieg von 34 Prozent und der S&P 1500 Oil & Gas Refining & Marketing Index .SPCOMENRM einen Anstieg von 123 Prozent.

** Die durchschnittliche Empfehlung von 13 Analysten lautet „Kaufen“; das mittlere Kursziel liegt laut LSEG bei 72 US-Dollar, nach 50 US-Dollar am 25. Juni

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