Indiens Sun Pharma plant laut Insider die Emission lokaler Anleihen im Bewertung von 1 Milliarde US-Dollar zur Rückzahlung von Krediten
- von Khushi Malhotra und Dharamraj Dhutia
MUMBAI, 29. Sep (Reuters) - Das indische Unternehmen Sun Pharmaceutical Industries SUN.NS plant, rund 100 Milliarden Rupien (1,04 Milliarden US-Dollar) durch den Verkauf von auf Rupien lautenden Schuldtiteln aufzubringen, um einen Überbrückungskredit teilweise zu finanzieren, den es für die Übernahme des US-Gesundheitsunternehmens Organon & Co. aufgenommen hat, wie drei Insider am Dienstag mitteilten.
Überbrückungskredite sind in der Regel kurzfristige Kredite, die vor Übernahmen aufgenommen werden, um die Finanzierung der Transaktion sicherzustellen; sie können später durch eine dauerhaftere Finanzierung über Anleihen oder Darlehen ersetzt werden.
Der nach Marktkapitalisierung größte Arzneimittelhersteller des Landes schloss Anfang des Jahres eine Konsortialfinanzierung für einen 18-monatigen Überbrückungskredit in Höhe von fast 12 Milliarden US-Dollar zur Übernahme von Organon ab (link). An der Konsortialfinanzierung war auch die State Bank of India beteiligt, der nach Bilanzsumme größte Kreditgeber des Landes, wie die Insider angaben.
Die Insider baten um Anonymität, da sie nicht befugt sind, gegenüber den Medien Stellung zu nehmen. Sun Pharma reagierte nicht sofort auf eine E-Mail von Reuters mit der Bitte um Stellungnahme.
Banker erwarten, dass das Gesamtvolumen der inländischen Unternehmensanleiheemissionen in diesem Jahr einen Rekord erreichen wird, da höhere US-Renditen die Finanzierung in US-Dollar verteuern und Unternehmen dazu veranlassen, Finanzierungsmöglichkeiten auf dem heimischen Markt zu erkunden, so eine der Insider.
Die Rendite 10-jähriger US-Anleihen bewegt sich auf dem höchsten Stand seit Mitte Juni 2007, was Druck auf die weltweiten Kreditkosten ausübt.
Sun Pharma wird Anleihen mit kürzeren Laufzeiten von zwei, drei und vier Jahren verkaufen, so die Insider.
Dieser Schritt erfolgt vor dem Hintergrund, dass indische Unternehmen versuchen, sich die Kreditkosten im Vorfeld einer möglichen Zinserhöhung durch die Reserve Bank of India zu sichern; in den nächsten Tagen stehen Anleiheemissionen in Rupien im Bewertung von rund 3 Milliarden US-Dollar an.
(1 US-Dollar = 95,9700 indische Rupien)
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