Icahns CVR Energy gibt nach Aktienverkauf im Wert von 500 Millionen Dollar für den Marathon-Raffinerie-Deal nach
04. Nov - ** Die Aktien der von Carl Icahn kontrollierten CVR Energy CVI.N notierten am Mittwoch vor Börsenbeginn um 1,9 Prozent tiefer bei 47,69 US-Dollar, nachdem der Preis für eine im Zusammenhang mit der Übernahme stehende Folgeemission festgelegt worden war
** CVR hatte am späten Dienstag bekannt gegeben (link), dass rund 10,5 Millionen Aktien zu einem Preis von 47,55 US-Dollar angeboten wurden, um Bruttoerlöse in Höhe von 500 Millionen US-Dollar zu erzielen
** Das Unternehmen erklärte, dass die Emission keine Aktien umfasst, die von IEP Energy Holding, einer indirekten Tochtergesellschaft von Icahn Enterprises LP, verkauft werden IEP.O
** Die CVI-Aktie brach am Dienstag um ca. 13 Prozent ein und schloss bei 48,60 Dollar, nachdem das Unternehmen eine Emission im Wert von 750 Mio. Dollar (link) gestartet hatte, wobei Aktien im Wert von 250 Mio. Dollar von IEP Energy verkauft werden sollen, um die Übernahme von zwei Raffinerien von Marathon Petroleum MPC.N und MPLX LP MPLX.N zu finanzieren sowie seine 5,75 %-Anleihen mit Fälligkeit 2028 zurückzuzahlen
** Sollte die Übernahme nicht zustande kommen, beabsichtigt CVR, den Nettoerlös für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden
** Barclays und Jefferies sind gemeinsame Konsortialführer für die Emission
** Bei Börsenschluss am Dienstag lag die CVI-Aktie seit Jahresbeginn um 91 Prozent im Plus
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