Guten Morgen von Reuters am Dienstag, dem 10. November
TOP NEWS:
* DEUTSCHLAND/UKRAINE - Bundeskanzler Friedrich Merz fordert eine langfristige Verankerung der europäischen Hilfen für die Ukraine im neuen EU-Finanzrahmen. "Im Rahmen der Verhandlungen über den nächsten mehrjährigen Finanzrahmen müssen wir eine Lösung finden, die von allen Mitgliedstaaten unterstützt wird und die eine starke und mehrjährige Finanzierungsperspektive für die Ukraine nach 2028 bietet - einschließlich der bereits aufgelaufenen Zinsverbindlichkeiten", heißt es in einem Brief von Merz an EU-Ratspräsident Antonio Costa, der der Nachrichtenagentur Reuters vorliegt. Die EU-Verhandlungen über das billionenschwere Finanzpaket von 2028 bis 2034 sollen möglichst noch dieses Jahr beendet werden.
* NVIDIANVDA.O - Der US-Chiphersteller Nvidia und sein Chef Jensen Huang sehen sich mit einer Sammelklage konfrontiert. Ihnen wird vorgeworfen, Aktionäre durch das Verschweigen von Huangs Verbindungen zu einer mutmaßlichen chinesischen Spionin getäuscht zu haben. In der am Montag bei einem Bundesgericht in San Jose, Kalifornien, eingereichten Klageschrift heißt es, die Beklagten hätten die Anleger über die angebliche Affäre Huangs mit Alice Huang, einer ehemaligen Managerin des in Singapur ansässigen Unternehmens Megaspeed, in die Irre geführt. US-Präsident Donald Trump nahm Huang unterdessen in Schutz. "Ich habe ihn gefragt: 'Hatten Sie eine Ahnung, dass sie eine Spionin war?' Er sagte: 'Ich hatte keine Ahnung, dass sie eine Spionin war', und ich glaube ihm wirklich", sagte Trump im Weißen Haus. Das FBI untersuche die Angelegenheit.
* DEUTSCHLAND/BAHN - Das stark überlastete und dringend sanierungsbedürftige Schienennetz wird Berechnungen zufolge in diesem Jahr so gut wie gar nicht erweitert. 2026 würden lediglich 34,3 Kilometer neue oder ausgebaute Strecken in Betrieb genommen, teilte der Verband der Güterbahnen am Dienstag in Berlin mit und berief sich auf eigene Recherchen. Unter anderem geht mit dem Tunnel im baden-württembergischen Rastatt ein lange verzögertes Neubauprojekt in Betrieb, zudem in Nordrhein-Westfalen der S-Bahn-Neubau zwischen Troisdorf und Bonn-Beuel. Zum Vergleich: 2025 waren es bundesweit 44 Kilometer, 2024 gut 48 Kilometer.
* UKRAINE - Nach Ansicht von US-Präsident Donald Trump sind Russland und die Ukraine des Kämpfens müde. "Wir sehen auch eine sehr starke Bereitschaft, den Krieg zwischen Russland und der Ukraine zu beenden. Wir sind daran beteiligt", sagte Trump vor Journalisten im Weißen Haus. Er verwies auf "sehr gute Gespräche" dazu in Abu Dhabi. Unterhändler der Ukraine, Russlands und der USA kommen am Dienstag in Abu Dhabi zu zweitägigen Beratungen zusammen, um nach Wegen für eine Friedenslösung zu suchen. Deutschland, Frankreich und Großbritannien sowie Vertreter der Nato und der EU sollen an den Gesprächen in Abu Dhabi beteiligt sein, nehmen aber nicht direkt an den Verhandlungen teil.
* G7/AUßENMINISTER - Die Außenminister der sieben führenden westlichen Industriestaaten (G7) setzen ihre Beratungen in Paris fort. Am zweiten und letzten Tag des Treffens stehen erneut der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine und der Iran-Konflikt im Mittelpunkt. Zur G7 gehören Deutschland, Frankreich, die USA, Kanada, Großbritannien, Italien und Japan. Bundesaußenminister Johann Wadephul nimmt an dem Treffen ebenso teil wie US-Ressortchef Marco Rubio. Auch der ukrainische Außenminister Andrij Sybiha wird am Dienstag in Paris erwartet. An dem Treffen nehmen zudem Vertreter aus Saudi-Arabien, Ägypten, Südkorea und Brasilien teil.
* USA/PREISE - In den USA dürfte die Inflation an der Vier-Prozent-Marke kratzen und damit eine Zinserhöhung der Notenbank zum Jahresende wahrscheinlich machen. Von Reuters befragte Experten erwarten für Oktober eine Teuerungsrate von 3,9 Prozent. Im Vormonat hatte die Rate bereits bei 3,7 Prozent gelegen. Die US-Zentralbank Federal Reserve hat im September auf den vom Ölpreisschock ausgelösten Inflationsschub reagiert und erstmals in diesem Jahr die Zinsen erhöht. Im Dezember könnte ein zweiter Schritt nach oben folgen. Fed-Chef Kevin Warsh hat bekräftigt, dass die Notenbank Preisstabilität sichern werde.
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FIRMEN UND BRANCHEN:
DAX:
* COMMERZBANKCBKG.DE - Die Wettbewerbshüter der Europäischen Union (EU) werden sich der Übernahme der Commerzbank durch UniCreditCRDI.MI laut Insidern nicht in den Weg stellen. Die EU-Kommission werde die Übernahme ohne Auflagen genehmigen, sagten drei mit der Sache direkt vertraute Personen Reuters. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte die Aufstockung des UniCredit-Anteils über die Schwelle von 30 Prozent hinaus bereits im Oktober gebilligt. UniCredit-Chef Andrea Orcel sagte am Montag, er rechne mit den letzten Genehmigungen durch die Behörden bis Ende November. Die EU-Kommission muss bis zum 16. November entscheiden.
* DEUTSCHE BÖRSEDB1Gn.DE - Die EU-Wettbewerbshüter nehmen die geplante Übernahme der Fonds-Handelsplattform AllfundsALLFG.AS durch die Deutsche Börse unter die Lupe. In einem 134-seitigen Fragebogen, der der Nachrichtenagentur Reuters vorliegt, wurden Kunden und Konkurrenten befragt, ob die 5,35 Milliarden Euro schwere Transaktion die Finanzströme zu europäischen Unternehmen und grenzüberschreitende Fondsinvestitionen ankurbeln werde.
TERMINE:
07:30 - HenkelHNKG.DE Q3 2026 Earnings Release
07:30 - InfineonIFXGn.DE Q4 2026 Earnings Release
12:50 - RheinmetallRHMG.DE CEO speaks at SZ-Wirtschaftsgipfel
MDAX:
* K+SSDFGn.DE - Der Düngemittel- und Salzproduzent stemmt sich mit Hilfe höherer Preise und eines starken Auftausalzgeschäfts gegen den schwachen Branchentrend. Das Kasseler Unternehmen grenzt seine Ergebnisprognose für das Gesamtjahr ein. Für 2026 rechnet K+S nun mit einem operativen Ergebnis (Ebitda) von 700 bis 750 statt bisher 680 bis 760 (2025: 613) Millionen Euro. "Damit heben wir den Mittelwert unserer Prognose erneut an", erklärte Vorstandschef Christian Meyer in einem Videostatement.
TERMINE:
Hensoldt AGHAGG.DE Capital Markets Day
07:00 - K+S AGSDFGn.DE Q3 2026 Earnings Release
07:00 - TAG Immobilien AGTEGG.DE Q3 2026 Earnings Release
07:30 - Jenoptik AGJENGn.DE Q3 2026 Earnings Release
07:30 - Elmos Semiconductor SEELGG.DE Q3 2026 Earnings Release
08:00 - Porsche Automobil Holding SEPSHG_p.DE Q3 2026 Earnings Release
SDAX:
* HUGO BOSSBOSSn.DE - Nach der Übernahme durch den britischen Textilhändler FrasersFRAS.L verlässt ein weiterer Vorstand den schwäbischen Modekonzern. Vertriebsvorstand Oliver Timm, der auch offizieller Stellvertreter von Vorstandschef Daniel Grieder ist, werde das Unternehmen auf eigenen Wunsch Ende des Monats verlassen, teilte Hugo Boss mit. Er soll zunächst nicht ersetzt werden.
TERMINE:
07:00 - Adtran Networks SEADVG.DE Q3 2026 Earnings Release
07:00 - Hamborner REIT AGHABAn.DE Q3 2026 Earnings Release
07:30 - Jungheinrich AGJUNG_p.DE Q3 2026 Earnings Release
07:30 - Medios AGILM1k.DE Q3 2026 Earnings Release
08:30 - KSB SE & Co KGaAKSBG.DE Q3 2026 Earnings Release
FIRMEN UND BRANCHEN - WEITERE NACHRICHTEN:
* KNDS - Der Bund zahlt für den Einstieg bei dem deutsch-französischen Rüstungskonzern einem Bericht des Magazins "Der Spiegel" zufolge 6,6 Milliarden Euro. Die Bundesregierung hatte sich mit den deutschen Eigentümerfamilien auf die Übernahme von deren 50-Prozent-Anteil geeinigt, wie in der vergangenen Woche bekannt geworden war. Der Preis ergebe sich aus der Bewertung von KNDS von 11,2 Milliarden Euro im Vorfeld des geplatzten Börsengangs sowie einem Aufschlag von einer Milliarde Euro.
* MAYR-MELNHOFMMKV.VI - Der österreichische Verpackungshersteller verkauft die Mehrheit seiner Verpackungssparte an den Finanzinvestor KPS Capital Partners und stellt seinen Aktionären eine Sonderausschüttung in Aussicht. Der US-Investor KPS übernehme 70 Prozent an dem Geschäft, teilte das Unternehmen mit. Mayr-Melnhof bleibe mit 30 Prozent beteiligt. Die Transaktion bewerte die Sparte, die unter anderem Lebensmittel- und Pharmaverpackungen herstellt, mit 2,4 Milliarden Euro.
* BOEINGBA.N will einem Zeitungsbericht zufolge in seiner Verkehrsflugzeugsparte fünf Prozent der Stellen streichen. Spartenchefin Stephanie Pope habe die Mitarbeiter darüber informiert, berichtete die "Seattle Times". Der in Seattle ansässige Flugzeugbauer beschäftigt in seiner Verkehrsflugzeugsparte nach eigenen Angaben rund 50.000 Mitarbeiter.
* HONDA7267.T will für drei Milliarden Dollar ein neues Werk für Hybrid-Fahrzeuge im US-Bundesstaat Ohio bauen. Dabei sollen 2000 Arbeitsplätze entstehen, teilte Honda mit. Das Werk soll jährlich 240.000 Fahrzeuge produzieren können und die Fertigung im Jahr 2029 aufnehmen. Damit werde die jährliche US-Produktionskapazität auf 1,3 Millionen Fahrzeuge und die nordamerikanische Kapazität auf 1,9 Millionen erhöht.
* TRUMP MEDIADJT.O - Die vom US-Präsidenten Donald Trump gegründete Trump Media & Technology Group (TMTG) hat im dritten Quartal dank lukrativer Kryptogeschäfte den Sprung in die Gewinnzone geschafft. Das Unternehmen verbuchte einen Nettogewinn von 409,7 Millionen Dollar, nach einem Verlust von 54,8 Millionen Dollar im Vorjahreszeitraum, wie TMTG mitteilte. Auch der Umsatz verdreifachte sich auf 3,0 Millionen Dollar.
TERMINE:
06:30 - PSP Swiss Property AGPSPN.S Q3 2026 Earnings Release
07:00 - Sunrise CommunicationsSUNN.S Q3 results
07:30 - UniperUN0k.DE 9-month results
08:00 - Vodafone GroupVOD.L Q2 Earnings Release
08:00 - Emirates Airline president talks to journalists in Berlin
08:30 - Softbank9984.T Q2 Earnings Release
18:00 - Discussion on nuclear propulsion as an option for decarbonising commercial shipping
22:00 - Alcon AGALCC.S Q3 2026 Earnings Release
22:00 - CoreWeaveCRWV.O Q3 results
Zusatzinfo unter Doppelklick auf .FDEGER-HOTGER/TOP
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BLICKPUNKT ZENTRALBANKEN UND KONJUNKTUR:
* CHINA/EXPORTE - Der Boom bei Produkten für Künstliche Intelligenz (KI) hat Chinas Exporte im Oktober weiter angetrieben. Die Ausfuhren stiegen im Vergleich zum Vorjahresmonat um 35,2 Prozent, wie die Zollbehörde mitteilte. Von Reuters befragte Ökonomen hatten mit einem Anstieg von 33,5 Prozent gerechnet. Die Einfuhren legten sogar um 41,6 Prozent zu. Analysten hatten hier lediglich ein Plus von 32 Prozent erwartet. Im September waren die Exporte um 36,3 Prozent und die Importe um 31 Prozent gestiegen. Damit steuert der Handelsüberschuss Chinas das zweite Jahr in Folge auf über eine Billion Dollar zu.
TERMINE:
01:01 - United Kingdom-BRC Retail Sales
04:00 - China releases October trade data
09:30 - Bank of England Deputy Governor Sarah Breeden speaks at UBS conference
10:00 - US Federal Reserve's Chris Waller speaks at central banking conference in London
12:00 - Bitkom-Conferenz in Berlin with Bitkom-President Wintergerst, Bafin-President Branson, Bundesbank-Board-Member Köhler-Geib and Deutsche Börse CEO Leithner
13:30 - Bank of England Deputy Governor Clare Lombardelli speaks at Bank of England Watchers' Conference
14:30 - United States-CPI
15:00 - ECB board member Cipollone speaks
15:00 - ECB publishes weekly bond purchase and balance sheet data
16:50 - Fed's Logan gives opening remarks at Fed energy conference
17:00 - New York fed issues Q3 Household Debt and Credit data
17:45 - ECB chief economist Philip Lane speaks at Bank of England Watchers' Conference
19:30 - Bank of England Chief Economist Huw Pill gives speech to London's Institute of International Monetary Research
19:30 - Fed's Schmid speaks at Fed energy conference
21:30 - Fed's Bowman speaks on economy to Council on Foreign Relations event
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INDIKATOREN:
Local Time | Country | Indicator | Period | Poll | Prior | Unit |
14:30 | US | Consumer Prices (CPI) y/y, unadjusted | Oct | 3.9 | 3.7 | Percent |
14:30 | US | Consumer Prices (CPI) m/m, adjusted | Oct | 0.590 | Percent | |
14:30 | US | Consumer Prices ex food (core CPI) m/m, adjusted | Oct | 0.2 | 0.3 | Percent |
14:30 | US | Consumer Prices ex food (core CPI) y/y, unadjusted | Oct | 2.7 | 2.6 | Percent |
CN | Trade Balance | Oct | 125.80 | 133.53 | Bln USD |
Die Prognosen sind Konsensschätzungen einer Reuters-Umfrage.
Zusatzinfo unter: GER-ECI
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BLICKPUNKT POLITIK:
* USA/VERTEIDIGUNGSMINISTER - Der republikanische US-Abgeordnete Thomas Massie hat ein Amtsenthebungsverfahren gegen US-Verteidigungsminister Pete Hegseth auf den Weg gebracht. Damit wird binnen zwei Tagen eine Abstimmung im Repräsentantenhaus erwartet. Hegseth wird unter anderem vorgeworfen, ohne Zustimmung des Kongresses Krieg gegen den Iran geführt und seine Macht missbraucht zu haben.
* USA/AUFSICHT - Führungskräfte an der Wall Street und in Großkonzernen müssen sich einem Insider zufolge im kommenden Jahr auf eine scharfe Überprüfung durch den US-Senat einstellen. Sie sollten "ihre Dokumente aufbewahren und sich darauf vorbereiten, unbequeme Fragen zu beantworten", sagte ein Mitarbeiter der Demokraten im Bankenausschuss, der für Senatorin Elizabeth Warren tätig ist. Warren wird voraussichtlich ab Januar den Vorsitz des Gremiums übernehmen.
* ITALIEN/ENERGIE - Die italienische Regierung hat Maßnahmen beschlossen, um die Auswirkungen der gestiegenen Erdgaspreise auf die Stromrechnungen zu begrenzen. Rom werde ab Januar einen Teil der Kosten für das zur Stromerzeugung genutzte Gas erstatten, teilte Energieminister Gilberto Pichetto Fratin nach der Kabinettsentscheidung mit. "Die Maßnahmen werden zu einer durchschnittlichen Senkung von etwa 15 Euro pro Megawattstunde führen", sagte er.
* LITAUEN/GETREIDE - Die Prüfung der Herkunft von russischem und belarussischem Getreide dürfte nach Regierungsangaben dessen Ausfuhr über Litauen künftig um Monate verzögern. Lieferungen von Weizen, Gerste, Sonnenblumenkernen und Mais über den Ostseehafen Klaipeda sollen ab der kommenden Woche erst nach Abschluss von Herkunftstests freigegeben werden, sagte ein Vertreter des Landwirtschaftsministeriums der Nachrichtenagentur Reuters.
* SPD/FÜHRUNG - Die Spitze der Sozialdemokraten will die Führungsfragen der Partei in der nächsten Woche klären. "Am 19. November trifft sich das Präsidium zu einer Sondersitzung in Berlin", sagte ein Parteivertreter der Nachrichtenagentur Reuters. Erwartet wird, dass dann die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig, sich für einen Posten an der Parteispitze bereit erklärt. "An Schwesig hängt es jetzt", hieß es an anderer Stelle in der Partei.
* CO2-EMISSIONEN - Die weltweiten CO2-Emissionen aus fossilen Brennstoffen werden in diesem Jahr voraussichtlich sinken. Laut einem am Dienstag veröffentlichten Bericht des Forschungsnetzwerks Global Carbon Project dürfte der Ausstoß im Vergleich zum Rekordniveau des Vorjahres um 0,4 Prozent auf 38,2 Milliarden Tonnen Kohlendioxid zurückgehen. Hauptgründe seien hohe Energiepreise und die verstärkte Nutzung erneuerbarer Energien. Für eine Entwarnung sei es jedoch noch zu früh.
TERMINE:
EC President von der Leyen to visit Bulgaria amid spate of drone strikes
Senate and House Republicans choose new leaders
COP31 Climate Summit in Antalya, Turkey
US to convene Ukraine-Russia talks in Abu Dhabi
08:00 - G7 foreign ministers meet in France
09:25 - German Econ-Minister Katherina Reiche speaks at Maschinenbaugipfel in Berlin
10:30 - German Econ-Minister Katherina Reiche speaks at Deutscher Eigenkapitaltag in Berlin
11:00 - Germany's Merz, Hungarian Premier Magyar speak to reporters in Berlin
12:00 - Reuters/Ipsos poll on what Americans wants Democrats to do with new congressional majorities
14:45 - CDU/CSU parliamentary group statement
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SNAPSHOT MÄRKTE:
* WALL STREET - Die US-Börsen haben am Montag nach dem größten Wochenverlust seit April 2025 deutlich zugelegt.
* ASIEN - Die asiatische Börsen sind am Dienstag dem Aufwärtstrend an der Wall Street gefolgt. Fallende Ölpreise und Hoffnung auf eine Besserung der Situation im Nahen Osten hellten die Stimmung an den Märkten auf.
DEVISEN
Währungen | Kurse um 07:00 Uhr | Veränderung in Prozent |
Euro/Dollar | 1,1223 | |
Pfund/Dollar | 1,3445 | +0,0% |
Dollar/Franken | 0,8195 | |
Euro/Franken | 0,9198 | +0,0% |
Dollar/Yen | 158,05 | +0,1% |
Bitcoin/Dollar | 74.745,56 | -0,3% |
Ethereum/Dollar | 2.122,86 | -0,2% |
Kurs um 07:00 Uhr | EZB-Fixing am INVALID FORMAT.INVALID FORMAT.INVALID FORMAT | |
Euro/Pfund | 0,8347 | 0,8343 |
Zusatzinfo zum Devisenmarkt unter: .FDE-FRX FRX
US-AKTIEN
Schlusskurse der US-Indizesam INVALID FORMAT | Stand | Veränderung in Prozent |
Dow Jones.DJI | 52.389,75 | +2,2% |
Nasdaq.IXIC | 25.253,14 | +2,7% |
S&P 500.SPX | 7.549,94 | +2,3% |
Zusatzinfo zum US-Aktienmarkt unter: .NDEUS-STX
ASIATISCHE AKTIEN
Asiatische Aktienindizes am Dienstag | Kurse um 07:00 Uhr | Veränderung in Prozent |
Nikkei.N225 | 60.602,55 | +3,1% |
Topix.TOPX | 3.905,83 | +2,3% |
Shanghai.SSEC | 3.668,08 | +0,2% |
CSI300.CSI300 | 4.064,09 | +0,2% |
Hang Seng.HSI | 24.552,74 | +0,4% |
Kospi.KS11 | 5.249,91 | +4,6% |
Zusatzinfo zu den asiatischen Aktienmärkten unter: .TDE JP-STX HK-STX
EUROPÄISCHE AKTIEN
Schlusskurse europäischer Aktien-Indizes und -Futures am INVALID FORMAT | Stand | |
Dax.GDAXI | 26.267,19 | |
EuroStoxx50.STOXX50E | 6.290,45 | |
SMI.SSMI | 14.946,15 | |
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Indikationen | Stand | |
Dax bei Lang & Schwarz | 26.424,00 | |
Late/Early-Dax.GDAXIL | 26.337,47 | |
SMI-Future | 14.944,00 |
Zusatzinfo zum Aktienmarkt unter: .FDE-STX GER-STX
ANLEIHEN
Anleihe-Futures | Stand | |
Bund-Future | 123,04 |
|
T-Bond-Future | 108,28 | |
Gilt-Future | 86,99 | |
---------- | ||
Anleihe-Renditen | Stand | Schluss-Rendite am am INVALID FORMAT.INVALID FORMAT.INVALID FORMAT |
10-jährige Bundesanleihe | 3,253% | 3,267% |
30-jährige Bundesanleihe | 3,629% | 3,637% |
10-jährige US-Anleihe | 4,878% | 4,862% |
30-jährige US-Anleihe | 5,276% | 5,256% |
10-jährige brit. Anleihe | 5,140% | 5,131% |
30-jährige brit. Anleihe | 5,589% | 5,589% |
Zusatzinfo zu den Anleihemärkten unter: [DBT GVD]
ROHSTOFFE
Energie und Metalle | Preise um 07:00 Uhr | Veränderung in Prozent |
Brent-Öl ($/Barrel) | 91,47 | -1,2% |
WTI-Öl ($/Barrel) | 85,75 | -1,3% |
US-Erdgas ($/MMBTU) | 3,2230 | +0,2% |
Gold ($/Feinunze) | 4.123,59 | -0,4% |
Kupfer ($/Tonne) | 13.886,50 | -0,1% |
Zusatzinfo zu den Rohstoffmärkten unter: .CDE
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(Zusammengestellt von den Reuters-Redaktionen in Frankfurt, Berlin und Danzig. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 030 2201 33711 (für Politik und Konjunktur) 030 2201 33702 (für Unternehmen und Märkte)