GLOBALE MÄRKTE-Asiatische Aktien schwanken, da die hinter den Erwartungen zurückbleibenden Gewinne von Alphabet die Wall-Street-Futures nach unten ziehen
- von Stella Qiu
SYDNEY, 29. Okt (Reuters) - Die Aktien entwickelten sich am Donnerstag in Asien unregelmäßig, da die Bekanntgabe von Gewinnen im Zusammenhang mit KI sehr gemischte Reaktionen hervorrief und die Erwartungen an die später am Tag erwarteten Ergebnisse von Amazon AMZN.O und Intel INTC.O weiter steigerte.
Ein hoher Cash-Burn bei Alphabet (link) GOOGL.O ließ die Aktie im nachbörslichen Handel um 10 Prozent nach und schmälerte den Marktwert des Unternehmens um fast 400 Milliarden US-Dollar. Dies drückte die Nasdaq-Futures um 0,9 Prozent nach unten. Microsoft (link) MSFT.O hingegen übertraf die Prognosen mit besser als erwarteten Cashflows, was die Aktie um 3 Prozent steigen ließ.
Die europäischen Börsen dürften ruhiger eröffnen, da die regionenübergreifenden Aktien-Futures um 0,2 Prozent zulegten. Die Ölpreise gaben nach, da die Anleger auf Hoffnungen setzten, dass Friedensgespräche zur Lösung des Nahostkonflikts wieder auf den **Tisch** kommen könnten. O/R
In der Nacht ließ die Federal Reserve (link) die Zinsen wie allgemein erwartet unverändert, doch zwei Ausschussmitglieder stimmten für eine Anhebung. Der Vorsitzende Kevin Warsh äußerte sich während seiner Pressekonferenz zuversichtlicher hinsichtlich der Inflationsaussichten, was eine Rallye bei US-Staatsanleihen auslöste.
Die größere Herausforderung kam jedoch von der Gewinnseite. Samsung Electronics 005930.KS meldete dank der boomenden Nachfrage nach seinen Speicherchips erneut Rekordgewinne, äußerte sich jedoch nicht zu Plänen zur Steigerung der Renditen (link), woraufhin die Aktie um 4 Prozent nachgab.
Dies belastete den breiter gefassten KOSPI-Index .KS11, der um 1,2 Prozent nachgab, nachdem er am Vortag aufgrund der Pläne von SK Hynix 000660.KS, in diesem Jahr nach einem Rekordgewinn rund (link) 75 Milliarden US-Dollar an die Aktionäre auszuschütten, um fast 7 Prozent gestiegen war. SK Hynix 000660.KS legte um 4,6 Prozent zu, nachdem die Aktie am Vortag bereits um 11 Prozent gestiegen war.
Der breit gefasste MSCI-Index für Aktien aus dem asiatisch-pazifischen Raum ohne Japan .MIAPJ0000PUS gab um 0,7 Prozent nach, während der japanische Nikkei .N225 zwischen Gewinnen und Verlusten schwankte und zuletzt um 1 Prozent im Plus lag.
Chinas Blue-Chip-Index .CSI300 fiel um 0,8 Prozent und der Hang-Seng-Index in Hongkong .HSI stieg um 0,5 Prozent.
„Der Grund für den Kursrückgang bei Alphabet liegt darin, dass das traditionelle Umsatzgeschäft mit Werbung genau von dem beeinflusst wurde, was den KI-Boom ausmacht. Das führt bei Google zu gemischten Ergebnissen“, sagte Jamie Hannah, stellvertretender Leiter des Bereichs Investments bei VanEck.
„Sowohl Alphabet als auch Microsoft haben bestätigt, dass die Umsatzentwicklung im KI-Bereich nach wie vor solide ist. Das haben wir am Wachstum der Rechenzentren und bei den Cloud-Diensten gesehen. Dieser Teil des Geschäfts ist also solide, was sich auch in vielen Informationen aus Asien widerspiegelt, wie gestern bei SK Hynix in Korea.“
DAS ZENTRALBANK-FEST GEHT WEITER
Nachdem die Fed die Zinsen unverändert belassen hat, richten sich alle Augen auf die Daten zu den privaten Konsumausgaben in den USA für September – den von der Fed bevorzugten Inflationsindikator – sowie auf die US-BIP-Daten für das dritte Quartal. Die Prognosen gehen von einem monatlichen Anstieg des Kernindex der PCE-Inflation um 0,3 Prozent aus, nach einem Zuwachs von 0,2 Prozent im Vormonat.
Die Märkte preisen trotz der zurückhaltenden Äußerungen von Warsh, die zu einer Steilstellung der Renditekurve für US-Staatsanleihen führten, weiterhin zu 80 Prozent eine Zinserhöhung im Dezember ein. Die Rendite zweijähriger US-Staatsanleihen fiel über Nacht um etwa 5 Basispunkte und lag zuletzt bei 4,6871 Prozent.
„Die Gegenstimmen gegen eine Zinserhöhung bei der heutigen Sitzung könnten so interpretiert werden, dass es nicht darum geht, ob die Fed erneut die Zinsen anhebt, sondern wann“, sagte Kerry Craig, globaler Marktstratege bei J.P. Morgan Asset Management.
„Da die geldpolitische Straffung bereits eingepreist ist, bedeutet dies, dass die Renditen in einer engen Bandbreite verbleiben werden, sofern es kein klareres Signal für eine aggressivere Straffung oder eine Kehrtwende hin zu Zinssenkungen gibt“, sagte er.
Die Bank of Canada (link) hob am Mittwoch zum ersten Mal seit mehr als drei Jahren die Zinsen an und warnte vor weiteren Erhöhungen. Von der Europäischen Zentralbank wird hingegen erwartet, dass sie die Zinsen im Laufe des Donnerstags unverändert belässt.
An den Devisenmärkten notierte der Dollar gegenüber den wichtigsten Währungen stabil bei 102,23, nachdem er über Nacht um 0,2 Prozent nachgegeben hatte. Der Kiwi gab um weitere 0,2 Prozent auf 0,5615 Dollar nach, nachdem er über Nacht um 1 Prozent eingebrochen war, da die neuseeländische Zentralbank (link) die Märkte schockiert hatte, indem sie die Zinsen am Mittwoch unverändert ließ.
Die Brent-Rohöl-Futures fielen am Donnerstag um 1,2 Prozent auf 113,91 US-Dollar pro Barrel, nachdem das „Wall Street Journal“ berichtet hatte, dass US-Vizepräsident JD Vance (link) einen Brief an den Vorsitzenden des iranischen Sicherheitsrates, Mohsen Rezaei, geschickt habe, um die Friedensverhandlungen wieder in Gang zu bringen.
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