GLOBALE MÄRKTE-Aktien geben aufgrund von Sorgen um den Kapitalverbrauch im KI-Bereich nach, während Anleihen im Zuge des Ölpreisanstiegs zulegen
- von Sinéad Carew und Iain Withers
NEW YORK/LONDON, 30. Okt (Reuters) - Ein heftiger Ausverkauf bei den Technologieaktien an der Wall Street drückte den globalen MSCI-Index am Freitag um mehr als 1 Prozent nach unten und trieb Anleger in die Sicherheit von US-Anleihen, da sie befürchteten, dass die kapitalintensiven KI-Investitionen möglicherweise keine ausreichenden Renditen abwerfen könnten.
Die Aktien des Chipherstellers Intel (link) INTC.O brachen um 28 Prozent ein, und die Amazon-Aktie (link) AMZN.O verlor 1,9 Prozent, nachdem beide Unternehmen in ihren Ergebnissen gezeigt hatten, dass sie bei umfangreichen Investitionen in KI-bezogene Entwicklungen viel Geld verbrannten. Intel teilte zudem mit, dass sich die Nachfrage nach PCs verlangsamt habe und dass diese Entwicklung bis ins nächste Jahr andauern könnte.
GOOGL.O Die Aktien von Googles Muttergesellschaft Alphabet (link), deren Kurs am Donnerstag bereits um 12,6 Prozent gefallen war, verzeichneten am Freitag weitere Verluste. Die massiven KI-Ausgaben führten zu einem negativen Cashflow (link), während das Suchgeschäft mit hartem Wettbewerb zu kämpfen hatte.
„Heute Vormittag war es wirklich ein Albtraum, und der eigentliche Übeltäter sind die KI-Ausgaben“, sagte Gene Goldman, Chief Investment Officer bei Cetera, und fügte hinzu, dass der hohe Cash-Verbrauch und die erhöhten Investitionsausgaben Fragen aufwerfen, ob die Erträge aus der KI „die Ausgaben rechtfertigen“ werden.
Goldman sagte außerdem, dass der Druck durch steigende Ölpreise aufgrund weiterer Angriffe im Nahen Osten sowie die Sorgen um einen Hackerangriff auf Binance (link), die weltweit größte Kryptowährungsbörse, die düstere Stimmung noch verstärkten. Die Preise von Bitcoin und anderen Kryptowährungen fielen.
Abgesehen vom Technologiesektor hielten sich andere Branchen gut, insbesondere der Energiesektor, der nach den Ergebnissen von Exxon Mobil XOM.N und Chevron CVX.N zulegte. Die großen Ölkonzerne verzeichneten starke Gewinne aufgrund hoher Raffineriemargen (link), die durch Versorgungsengpässe infolge ukrainischer Angriffe auf russische Raffinerien und den Krieg der USA und Israels gegen den Iran getrieben wurden. Die Aktien stiegen um 1,3 Prozent bzw. 3 Prozent.
An der Wall Street (link) um 12:09 Uhr ET (16:09 Uhr GMT) fiel der Dow Jones Industrial Average .DJI um 384,61 Punkte oder 0,73 Prozent auf 51.957,95, der S&P 500 .SPX fiel um 124,20 Punkte bzw. 1,61 Prozent auf 7.595,93 und der Nasdaq Composite .IXIC fiel um 684,06 Punkte bzw. 2,61 Prozent auf 25.500,67.
Der weltweite Aktienindex von MSCI .MIWD00000PUS fiel um 15,62 Punkte bzw. 1,4 Prozent auf 1.117,00.
Der paneuropäische STOXX 600-Index .STOXX gab um 0,46 Prozent nach.
Am Devisenmarkt (link) steuerte der Yen am Freitag auf den dritten Tagesgewinn in Folge zu, nachdem die Bank of Japan die Zinsen unverändert gelassen, aber ihre Inflationsprognose nach oben korrigiert hatte, während eine neue Verkaufswelle bei KI-Aktien die Nachfrage nach nicht auf den Dollar lautenden sicheren Häfen ankurbelte.
Der Dollar-Index , der den Greenback gegenüber einem Währungskorb einschließlich des Yen und des Euro misst, fiel um 0,03 Prozent auf 101,85, wobei der Euro um 0,07 Prozent auf 1,117 US-Dollar nachgab.
Gegenüber dem japanischen Yen gab der Dollar um 0,2 Prozent auf 157,37 nach.
Bitcoin fiel um 1,80 Prozent auf 77.424,37 Dollar.
US-Staatsanleihen (link) legten zu, wodurch die Renditen der 10-jährigen Benchmark-Anleihen auf den größten monatlichen Rückgang seit Ende 2023 zusteuerten, da der Ausverkauf von Technologiewerten die Anleger in sichere Häfen trieb.
Die Rendite der 10-jährigen US-Benchmark-Anleihe fiel um 4,36 Basispunkte auf 4,945 Prozent, während die Rendite der 30-jährigen Anleihe um 0,69 Basispunkte auf 5,3221 Prozent sank.
Die Rendite der 2-jährigen Anleihe , die sich in der Regel parallel zu den Zinserwartungen für die Federal Reserve entwickelt, sank um 5,4 Basispunkte auf 4,602 Prozent.
Die Ölpreise (link) waren auf dem besten Weg, den vierten Monatsgewinn in Folge zu verzeichnen. Händler stellen sich auf eine mögliche Eskalation des Konflikts zwischen den USA und dem Iran nach den US-Zwischenwahlen ein. Der Konflikt dauert nun schon seit acht Monaten an, ohne dass eine Lösung in Sicht ist, und am Freitag wurde ein Tanker in der Straße von Hormus angegriffen, was die anhaltenden Versorgungsrisiken deutlich machte. O/R
US-Rohöl stieg um 2 Prozent auf 104,09 US-Dollar pro Barrel, und Brent kletterte auf 117,58 US-Dollar pro Barrel, was einem Tagesplus von 2,4 Prozent entspricht.
Edelmetalle (link) gaben nach. Gold fiel am Freitag auf ein Jahrestief, und Silber rutschte zum ersten Mal seit November 2025 unter 50 US-Dollar pro Unze, da höhere Energiepreise und anhaltende Inflationssorgen die Erwartungen verstärkten, dass die US-Zinsen hoch bleiben werden.
Der Spotpreis für Gold fiel um 3 Prozent auf 3.901,83 US-Dollar pro Unze. Der Spotpreis für Silber fiel um 5,9 Prozent auf 49,27 US-Dollar pro Unze.
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