Citi verzeichnet einen Gewinnsprung von 40 Prozent dank höherer Umsätze im Investmentbanking, im Dienstleistungsbereich und in der Vermögensverwaltung
- von Tatiana Bautzer und Prakhar Srivastava
13. Okt (Reuters) - Der Gewinn von Citigroup C.N stieg im dritten Quartal um 40 Prozent gegenüber dem Vorjahr, unterstützt durch stärkere Erlöse im Investmentbanking und Transaktionen mit multinationalen Unternehmen sowie höhere Erträge im Vermögensverwaltungsgeschäft.
Die Handelsgewinne stiegen gegenüber dem Vorjahr nur um 2 Prozent und gingen im Vergleich zum Vorquartal um 27 Prozent zurück, was hauptsächlich auf einen Rückgang der Erlöse aus dem Aktienhandel zurückzuführen ist.
Die Wall-Street-Banken bewegen sich in einem volatilen Marktumfeld, da der Konflikt im Iran die Ölpreise in die Höhe trieb, Inflationsängste schürte und die US-Notenbank dazu veranlasste, die Zinsen anzuheben, was weltweit zu einem drastischen Ausverkauf an den Anleihemärkten führte.
Die Aktien der Bank fielen nach Bekanntgabe der Ergebnisse im vorbörslichen Handel um etwa 1,4 Prozent.
Die Erlöse von Citi im Investmentbanking stiegen gegenüber dem Vorjahr um 9 Prozent auf 1,35 Milliarden US-Dollar, gingen jedoch im Vergleich zum Vorquartal um 13 Prozent zurück, da sich die Emissionstätigkeit bei Aktien und Anleihen verlangsamte.
Der Gewinn stieg in den drei Monaten bis zum 30. September auf 5,25 Milliarden US-Dollar bzw. 2,85 US-Dollar je Aktie, wie der drittgrößte US-Kreditgeber am Dienstag mitteilte. Im Vergleich dazu lag der Gewinn ein Jahr zuvor bei 3,8 Milliarden US-Dollar bzw. 1,86 US-Dollar je Aktie. Der Nettogewinn der Bank fiel im dritten Quartal jedoch um 10 Prozent gegenüber dem zweiten Quartal.
Die Citigroup verzeichnete im dritten Quartal eine Rendite auf das materielle Eigenkapital (ROTCE) von 11,5 Prozent und seit Jahresbeginn eine Rendite von 12,6 Prozent, womit sie ihr Ziel von 11 Prozent übertraf.
„Wir gehen davon aus, dass wir das Renditeziel für dieses Jahr übertreffen werden, auch wenn wir Investitionen vorziehen, um unser kurzfristiges Ziel von 11–13 Prozent zu erreichen – die nächsten Meilensteine auf unserem Weg zu nachhaltigen Renditen von 14–15 Prozent“, erklärte CEO Jane Fraser in einer Stellungnahme.
Der Gewinn des Konkurrenten JPMorgan Chase (link) JPM.N stieg am Dienstag im dritten Quartal, während der Gewinn von Wells Fargo (link) WFC.N dank des Wachstums im Kreditportfolio und höherer Zinserträge zulegte.
Die Aktien von Citi sind in diesem Jahr um 13 Prozent gestiegen und haben damit den breiten Bankaktienindex .BKX übertroffen.
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Die Bank gab bekannt, dass sie im dritten Quartal 4,1 Milliarden US-Dollar an die Aktionäre zurückgeführt hat, einschließlich Aktienrückkäufen und Dividenden, womit sich die Aktienrückkäufe in diesem Jahr auf insgesamt 13,3 Milliarden US-Dollar belaufen.
Bankaktien sind in den letzten Wochen unter Druck geraten, da ein starker Anstieg der Anleiherenditen Befürchtungen weckte, dass höhere Kredit- und Finanzierungskosten das Kreditwachstum und das Transaktionsgeschäft belasten könnten.
EINNAHMEN AUS INVESTMENTBANKING UND HANDEL VERLANGSAMTEN SICH GEGENÜBER DEM 2. QUARTAL
Die weltweiten Erlöse im Investmentbanking überstiegen in den ersten neun Monaten des Jahres 90 Milliarden US-Dollar, und laut Dealogic belegte Citi in diesem Zeitraum gemessen an den Gebühren den fünften Platz unter den globalen Banken.
Die Bankerlöse von Citi, zu denen auch die Unternehmenskredite zählen, stiegen um 6 Prozent auf 1,74 Milliarden US-Dollar. Allerdings verlangsamte sich die Emission von Aktien und Anleihen gegen Ende des Quartals.
Die Renditen von US-Staatsanleihen stiegen im September auf Mehrjahreshochs, was sich auf die Kapitalmärkte auswirkte. Unternehmen wie Oura Ring, Holtec Nuclear und SB Energy verschoben ihre geplanten Börsengänge.
Die Erlöse der Citigroup aus der Aktienemission sanken gegenüber dem zweiten Quartal um 19 Prozent, lagen jedoch immer noch um 77 Prozent höher als im Vorjahr.
Die Märkte zeigten sich im dritten Quartal volatil, und die Handelserlöse stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 6 Prozent auf 6,11 Milliarden US-Dollar. Die Erlöse aus dem Aktienhandel stiegen um 14 Prozent, während die Erlöse aus dem Handel mit festverzinslichen Wertpapieren um 4 Prozent zulegten.
Im Vergleich zum zweiten Quartal verzeichnete die Bank jedoch einen Rückgang der Handelserlöse um 13 Prozent.
Der Dienstleistungsbereich verzeichnete im dritten Quartal das stärkste Wachstum unter den fünf Geschäftsbereichen von Citi, mit einem Umsatzwachstum von 15 Prozent und einem Gewinnwachstum von 27 Prozent. Auch die Vermögensverwaltung steigerte ihren Umsatz um 15 Prozent und erhöhte das Kundenvermögen um denselben Prozentsatz.
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GERINGERE GEWINNE BEI KREDITKARTEN
Der Gewinn von Citi im Kreditkartengeschäft sank im dritten Quartal gegenüber dem Vorjahr um 8 Prozent. Die Kunden gaben 13 Prozent mehr aus und nahmen 9 Prozent mehr Kredite in Anspruch, da die US-Wirtschaft dank robuster Konsumausgaben und Unternehmensinvestitionen weiterhin solide wuchs.
Der Gewinn von Citi im Kreditkartengeschäft ging jedoch aufgrund höherer Prämienkosten und Zahlungen an Partner sowie aufgrund von Kreditrückstellungen zurück.
Die Wertberichtigungen im US-Privatkundenkartengeschäft beliefen sich im Quartal auf 1,9 Milliarden US-Dollar und lagen damit 4 Prozent über dem Vorjahreswert, da die Kreditnehmer mit einem nachlassenden Lohnwachstum, Inflation und höheren Zinsen zu kämpfen haben.
Die in New York ansässige Bank steht kurz vor dem Abschluss einer mehrjährigen Umstrukturierung, in deren Rahmen sie internationale Geschäftsbereiche veräußerte, die Organisation vereinfachte und daran arbeitete, Mängel in den Bereichen Compliance, Kontrollen und Daten zu beheben.
Citi ist bestrebt, ihre Bemühungen, die regulatorischen Anforderungen zu erfüllen, die die Bank seit langem belasten, zügig abzuschließen (link), um sich wieder voll und ganz auf das Wachstum zu konzentrieren.
Die letzte noch ausstehende Veräußerung betrifft die mexikanische Tochtergesellschaft Banamex. Citi hält derzeit 51 Prozent an Banamex und plant, das Unternehmen im nächsten Jahr aus der Bilanz auszugliedern und an die Börse zu bringen.
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