Aktien von KI-Rechenzentren geben nach, während Aktien aus dem Bereich der erneuerbaren Energien nach dem Erdrutschsieg der Demokraten bei den US-Zwischenwahlen stark zulegen
- von Purvi Agarwal und Johann M Cherian
04. Nov (Reuters) - Aktien von Rechenzentrumsbetreibern gaben am Mittwoch im vorbörslichen Handel nach, während Aktien aus dem Bereich der sauberen Energien stark zulegten, nachdem die Demokraten sowohl den Senat als auch das Repräsentantenhaus (link) gewonnen hatten, was die Aussicht auf eine strengere Aufsicht über den KI-Boom sowie neue Unterstützung für erneuerbare Energien erhöht.
Die Demokraten erzielten zum ersten Mal seit Generationen erdrutschartige Siege in republikanischen Hochburgen wie beispielsweise in Kansas.
Auch in Texas und Georgia, die aufgrund ihrer Eignung für den Betrieb groß angelegter Anlagen Schlüsselstaaten für Rechenzentren sind , wurden demokratische Kandidaten gewählt.
Die Ergebnisse werden in Washington eine geteilte Regierung einläuten, nachdem der von den Republikanern kontrollierte Kongress in den vergangenen zwei Jahren seine Befugnisse zur Eindämmung von Präsident Donald Trump nur selten ausgeübt hatte.
Die Marktreaktionen erstreckten sich über verschiedene Sektoren, darunter KI-bezogene Aktien, erneuerbare Energien, Gesundheitsunternehmen und Betreiber von Justizvollzugsanstalten.
RECHENZENTRUMSAKTIEN
Rechenzentrumsbetreiber verloren an Boden: Core Scientific CORZ.O gab um 2,8 Prozent nach und Iren IREN.O verlor 1,4 Prozent. Applied Digital APLD.O und CoreWeave CRWV.O notierten leicht im Minus.
Der Rechenzentrumsboom löste in diesem Jahr eine öffentliche Gegenreaktion aus und schürte Befürchtungen, dass eine strengere Aufsicht durch die Demokraten (link) die Ausgabendynamik bremsen könnte – und das zu einer Zeit, in der Investoren angesichts steigender KI-Ausgaben, die noch keine starken finanziellen Erträge abwerfen, zunehmend vorsichtig werden.
Obwohl Analysten bezweifeln, dass gesetzliche Maßnahmen den Bau von Rechenzentren nennenswert verzögern könnten, erhöht ein von den Demokraten geführter Kongress die Wahrscheinlichkeit weiterer Anhörungen und Untersuchungen im Zusammenhang mit dem Ausbau der KI.
„KI ist ein enormer Motor für die US-Wirtschaft, daher könnten jegliche Einschränkungen ihrer zukünftigen Entwicklung das Wachstum bremsen“, sagte Kit Rees, Anlagestratege bei Quilter.
SAUBERE ENERGIE
Ein Erdrutschsieg der Demokraten könnte die Erwartung stärken, dass die Unterstützung des Bundes für die Entwicklung sauberer Energien bestehen bleibt, während Genehmigungen für Energie- und Infrastrukturprojekte beschleunigt werden könnten.
Die Demokraten planen, die Bemühungen der Trump-Regierung zur Rücknahme von Emissionsvorschriften genau unter die Lupe zu nehmen, und könnten den „Congressional Review Act“ nutzen, um Vorschriften aufzuheben, die den Verkauf von gasbetriebenen Lkw und SUV erleichtern.
Die Aktien des Solarherstellers First Solar FSLR.O legten um 9,4 Prozent zu, der Solarinstallateur für Privathaushalte Sunrun RUN.O stieg um 10 Prozent und der Wechselrichterhersteller Enphase Energy ENPH.O verzeichnete einen Anstieg um 7,6 Prozent. Der Entwickler sauberer Energie NextEra Energy NEE.N stieg um 2,2 Prozent.
„Je stärker die Öl- und Gaspreise steigen, desto größer ist der Anreiz – der wirtschaftliche Anreiz –, saubere Energie einzuführen“, sagte Paul Jackson, globaler Marktstratege für die EMEA-Region bei Invesco.
Die europäischen Unternehmen Vestas VWS.CO und Orsted ORSTED.CO legten um 5 Prozent bzw. 7 Prozent zu, während die portugiesische EDP Renewables EDPR.LS um 4,4 Prozent zulegte.
VON ELON MUSK GEFÜHRTE UNTERNEHMEN
Die Aktien von Elon Musks Raketen- und Raumfahrtunternehmen SpaceX SPCX.O fielen um 3,2 Prozent, während der Elektroautohersteller Tesla TSLA.O um 3,6 Prozent nachgab.
„Das lässt Zweifel an einer möglichen Fusion zwischen SpaceX und Tesla aufkommen. Der Kongress kann eine Fusion zwar nicht verhindern, könnte sie aber durch zusätzliche Prüfungen verzögern“, sagte Kathleen Brooks, Forschungsdirektorin bei XTB.
„Musk hatte im Vorfeld dieser Wahlen Hunderte Millionen in die Republikanische Partei gesteckt … nun, da seine politischen Gegner die Kontrolle über den Kongress zurückgewonnen haben, könnten die mit Musk verbundenen Aktien Schwierigkeiten bekommen.“
Die Trump Media & Technology Group DJT.O, an der Trump eine Mehrheitsbeteiligung hält , verlor 7 Prozent.
VERTEIDIGUNGSWERTE Verteidigungswerte wie Northrop Grumman NOC.N fielen um 5 Prozent , während RTX RTX.N, Lockheed Martin LMT.N und L3Harris LHX.N jeweils über 3 Prozent einbüßten. Der Sektor war zuvor von der Erwartung gestützt worden, dass Trumps Haushaltsantrag in Höhe von 1,5 Billionen Dollar in einem von den Republikanern dominierten Kongress auf keinen Widerstand stoßen würde .
In einem von den Demokraten geführten Kongress gehen Analysten jedoch davon aus, dass die Mittelzuweisungen hinter den Erwartungen zurückbleiben könnten.
KRANKENVERSICHERER UND KRANKENHAUSBETREIBER
Die Aktien von Krankenhausbetreibern wie HCA Healthcare HCA.N und Universal Health Services UHS.N legten um 3,7 Prozent bzw. 2,2 Prozent zu.
Versicherer wie Centene CNC.N legten um 4,5 Prozent zu, und Molina MOH.N verzeichnete einen Anstieg um 6 Prozent.
Die Demokraten haben sich für eine allgemeine Gesundheitsversorgung eingesetzt, was höhere staatliche Ausgaben für diesen Sektor bedeuten könnte.
Der BNP-Paribas-Ökonom Anis Bensaidani sagte, den Demokraten könnten zwar die Stimmen fehlen, um Gesetze zur Wiederherstellung wesentlicher Teile des „Affordable Care Act“ zu verabschieden, doch könnten sie bei Verhandlungen über Verteidigungsausgaben und die Staatsfinanzierung dennoch Zugeständnisse erzielen.
GEFÄNGNISBETREIBER
Gefängnisbetreiber wie die GEO Group GEO.N und CoreCivic CXW.N verloren 6,7 Prozent bzw. 5,2 Prozent. Die beiden Aktien hatten seit Trumps Wahl zum Präsidenten vor zwei Jahren stark zugelegt, da sein hartes Vorgehen gegen illegale Einwanderung den Bedarf an Haftanstalten steigerte.
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