استراتيجيات التداول في سوق الفوركس

تُشكل استراتيجيات تداول الفوركس منظومةً مُحكمةً من القواعد والأدوات المُصممة خصيصًا لمُساعدة متداولي الفوركس على اتخاذ قرارات تداول مُنضبطة ومدروسة. ويُمكنك صياغة استراتيجية تداول للفوركس خاصة بك استنادًا إلى أسلوبك الشخصي في التداول، وأهدافك، ومستوى تحملك للمخاطر.

تتنوع استراتيجيات الفوركس لتُلائم مُختلف أنماط التداول – اكتشف أسرار استراتيجيات تداول الفوركس المُختلفة، وتعلّم كيفية بناء الاستراتيجية المُثلى التي تتماشى مع تطلعاتك!

أساسيات تداول الفوركس

قبل أن نغوص في أعماق استراتيجيات تداول الفوركس المُتنوعة، من الأهمية بمكان استيعاب المبادئ الأساسية التي تحكم سوق الفوركس:

• أكبر سوق مالي من حيث حجم التداول، كما يُصنف كأحد أقدم فئات الأصول.

• سيولة مرتفعة عند تداول أزواج العملات الرئيسية، التداول يكون عليها متاح على مدار الساعة خلال أيام العمل.

• تُجسد قيمة زوج العملات الأجنبية سعر الصرف المُتبادل بين العملتين المُكونتين للزوج.

• تُعرف العملة الأولى المُدرجة في زوج الفوركس بالعملة "الأساسية"، بينما تُعرف العملة الثانية باسم عملة "التسعير".

• تتضمن قائمة أزواج العملات الأجنبية الرئيسية الأربعة: اليورو/الدولار الأمريكي (EUR/USD)، والدولار الأمريكي/الين الياباني (USD/JPY)، والجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي (GBP/USD)، والدولار الأمريكي/الفرنك السويسري (USD/CHF).

• تُتاح إمكانية تداول بعض أزواج العملات الأجنبية كجزء من مؤشر العملات، مثل مؤشر الدولار الأمريكي.

• تُقاس تحركات الأسعار في سوق الفوركس بوحدة "النقطة" (pip) والتي تُعادل 0.0001 من قيمة العملة.

• يُمكنك تداول أزواج العملات الأجنبية بكل يُسر وسهولة من خلال عقود الفروقات على منصة Capital.com.

ندعوك لمطالعة دليلنا الشامل حول تداول الفوركس لاكتساب فهم أعمق لأساسيات التداول في سوق الفوركس.

الأنماط المُختلفة لأساليب التداول

قبل أن تختار استراتيجيتك، توقف قليلاً وفكر: كم من الوقت أنت مستعد لتخصيصه لعالم التداول؟

• قد تتطلب الاستراتيجيات طويلة الأجل، مثل التداول بالتروّي، فترةً زمنيةً تمتد لعدة شهور قبل أن تُؤتي ثمارها.

• أما الاستراتيجيات قصيرة الأجل، مثل التداول اليومي، فقد تستغرق أقل من يوم واحد، ولكنها تتطلب مُتابعةً دؤوبةً وإتقانًا لمهارة اتخاذ القرار السريع.

تتباين أساليب التداول من حيث الأُطر الزمنية المُتبعة، ويتطلب بعضها تكريس وقتٍ أطول من غيرها. وفيما يلي، نُقدم لك لمحةً مُوجزة عن بعض أساليب التداول المُختلفة التي يُمكنك اعتمادها.

التداول اليومي

كمتداول يومي، يتمحور هدفك الرئيسي حول فتح وإغلاق جميع صفقاتك خلال نفس يوم التداول. ويسعى متداولو الفوركس الذين ينتهجون أسلوب التداول اليومي، في الغالب، إلى تحقيق أرباح سريعة، مُستهدفين الاستفادة من تقلبات الأسعار قصيرة الأجل.

وباعتباره استراتيجية قصيرة المدى تستغرق ما بين بضع دقائق إلى عدة ساعات يوميًا، فإن التداول اليومي يتطلب مُراقبة مُستمرة للأسواق وبراعة في اتخاذ القرارات الآنية. وهذا يعني أن التداول اليومي قد لا يكون الخيار الأمثل لك ما لم تكن قادرًا على تكريس جُل تركيزك ووقتك لمُتابعة تحركات الأسواق خلال ساعات التداول.

وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن التداول اليومي يُمكن أن يُشكل ضغطًا نفسيًا كبيرًا ويُؤجج مشاعر مُتضاربة. وقد يؤدي الاستسلام لهذه المشاعر أثناء التداول إلى الوقوع في أخطاء فادحة. اكتشف المزيد حول سيكولوجية التداول وتعلّم كيفية إدارة استجابتك العاطفية بذكاء أثناء التداول.

التداول المُتأرجح

يُعد التداول المُتأرجح استراتيجيةً مُثلى للمتداولين الذين يسعون إلى اقتناص فرص الربح من تقلبات السوق – أي التغيرات قصيرة إلى متوسطة الأجل في اتجاه حركة السعر والتي تستمر لفترة تتراوح بين بضعة أيام إلى بضعة أسابيع.

وكمتداول مُتأرجح، ستُوظف أدوات التحليل الفني والأساسي بمهارة لرصد الاتجاهات والأنماط المُتكررة في بيانات السوق. ويُساعدك هذا البحث المُتعمق على تحديد الفرص الاستثمارية الواعدة ووضع نقاط دخول وخروج مُحددة مُسبقًا لصفقاتك.

يتطلب التداول المُتأرجح التحلي بالصبر، بالإضافة إلى امتلاك القدرة – والوقت الكافي – لتحليل اتجاهات السوق ببراعة. وعلى عكس التداول اليومي، لا يتطلب هذا الأسلوب مُراقبة مُتواصلة للأسواق، ولكن سيتعين عليك بذل الكثير من الجهد والتحضير المُسبق – ولا تزال بحاجة إلى مُراجعة صفقاتك وتفقدها عدة مرات خلال اليوم.

التداول بالتروّي

يُعد التداول بالتروّي استراتيجية تداول تمتد من بضعة أشهر إلى عدة سنوات. ويهدف متداولو الفوركس الذين ينتهجون هذا الأسلوب إلى جني الأرباح من اتجاهات الأسعار طويلة الأجل في أزواج العملات.

ويتطلب التداول بالتروّي مُتابعةً يوميةً أقل من التداول اليومي والتداول المُتأرجح، مما يجعله خيارًا مُمكنًا إذا كان جدول أعمالك مُزدحمًا.

ومع ذلك، فإنه يتطلب المزيد من الصبر، حيث ستحتفظ بصفقاتك على أزواج العملات الأجنبية لفترات مُطولة. كما يتطلب فهمًا عميقًا لأساسيات السوق والقدرة على تحمل التقلبات - ماليًا وعاطفيًا.

يُمكن أن تتأثر الصفقات طويلة الأجل بتقلبات كبيرة في أسواق الفوركس. لذلك، من الضروري دائمًا الاحتفاظ بهامش كافٍ في حسابك، حتى تتمكن من اجتياز هذه المواقف بأمان دون مواجهة نداء الهامش أو إغلاق صفقاتك قسرًا.

إذا كنت تتحلى بالصبر، وتتمتع بنظرة طويلة الأجل، ولديك قاعدة صلبة من رأس المال المُخصص للمخاطرة لوضعه كهامش، فقد يكون التداول بالتروّي هو خيارك الأمثل.

التداول على الاتجاه

يسعى متداولو الاتجاه إلى اكتشاف الاتجاهات السائدة في أسعار صرف العملات الأجنبية، ويحاولون جني الأرباح من خلال التداول بما يتماشى مع هذه الاتجاهات لأطول فترة مُمكنة. ويُمكنك تطبيق استراتيجية التداول على الاتجاه عبر أُطر زمنية مُختلفة بناءً على تفضيلاتك، وأنواع الاتجاهات التي تسعى للتداول عليها.

وكمتداول اتجاه في سوق الفوركس، من المُرجح أنك ستُوظف أدوات التحليل الفني والمؤشرات بشكلٍ مُكثف – مثل المتوسطات المُتحركة وخطوط الاتجاه والزخم – لتحديد الاتجاهات السائدة. ومع ذلك، وبما أن الأداء السابق لا يُعد مؤشرًا حتميًا على سلوك السوق المُستقبلي، فمن المهم أن تُدرك أن هذه المؤشرات قد تُعطيك إشارات مُضللة في بعض الأحيان.

وبالمثل، فإن انعكاسات الاتجاه يُمكن أن تُؤدي إلى خسائر إذا تركت صفقاتك مفتوحة دون ضوابط. لذلك، ستحتاج إلى تطبيق إدارة مُحكمة للمخاطر للتعرف على الانعكاسات وإغلاق الصفقات عند مستوى تحملك للمخاطر.

يُمكنك استخدام استراتيجية تداول الاتجاه لتُلائم مجموعة واسعة من الأُطر الزمنية – سواء كنت ترغب في تداول اتجاه رئيسي على مدار سنوات، أو اتجاه ثانوي على مدار أيام، أو أي إطار زمني بينهما. فإذا كُنت تتمتع بنظرة ثاقبة لأنماط السوق وتهتم بالتحليل الفني، فقد تكون مُؤهلًا لتكون مُتداول اتجاه.

استراتيجيات تداول الفوركس

فيما يلي نستعرض بعض الاستراتيجيات التي تُوفر نهجًا مُنظمًا لتداول الفوركس. وتستفيد هذه الاستراتيجيات من أدوات التحليل الفني والأساسي، لذا تأكد من إلمامك بهذه المفاهيم جيدًا قبل تجربة أي منها.

استراتيجية الاختراق/الانهيار

تعتمد استراتيجيات الاختراق والانهيار على مستويات الدعم والمقاومة لتحديد نقاط الدخول والخروج المُحتملة للصفقات.

تُمثل مستويات الدعم الحد الأدنى للسعر – أو "الأرضية" – الذي قد يتوقف عنده زوج العملات عن الانخفاض ويشهد انعكاسًا محتملًا. ويُطلق على هبوط زوج العملات دون مستوى الدعم مُصطلح "الانهيار".

أما مستويات المقاومة فهي تُمثل الحد الأعلى للسعر – أو "السقف" – والذي قد يُشير اختراقه إلى استمرار الاتجاه الصاعد. وعندما يرتفع زوج العملات فوق مستوى المقاومة، يُطلق على ذلك مُصطلح "الاختراق".

وكمتداول اختراق أو انهيار، يُمكنك فتح صفقة شراء عندما يخترق زوج العملات مستوى المقاومة صعودًا، أو فتح صفقة بيع عندما يهبط دون مستوى الدعم – مُتتبعًا الاتجاه الجديد لأبعد مدى مُمكن.

يُمكنك الاستعانة بالمؤشرات الفنية مثل مُستويات ارتداد فيبوناتشي، ومؤشر القوة النسبية (RSI)، والمتوسطات المُتحركة للمساعدة في تحديد مستويات الدعم والمقاومة، وتحديد نقاط الدخول والخروج المُحتملة لاستراتيجية الاختراق أو الانهيار.

استراتيجية الـ50 نقطة يوميًا

يَلجأ متداولو الفوركس إلى استخدام استراتيجية الـ 50 نقطة يوميًا بهدف تحقيق أرباح صغيرة ولكن ثابتة. وكما يُوحي اسمُها، فإن هدف الربح المنشود هو 50 نقطة يوميًا. وتُعادل النقطة الواحدة (pip) في سياق تداول الفوركس 0.0001 من حركة السعر على المخطط البياني.

عادةً ما ينشط المُتداولون الذين يُوظّفون هذه الاستراتيجية في أوقاتٍ تتسم بتقلباتٍ سعرية أعلى – على سبيل المثال، عند افتتاح جلسة التداول في أسواق نيويورك أو لندن – ويميلون إلى التركيز على أزواج العملات التي تُظهر حساسيةً عالية لهذه الأحداث، مثل زوج اليورو/الدولار الأمريكي (EUR/USD) أو زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي (GBP/USD).

وعلى سبيل المثال، لنفترض أنك قررت فتح صفقة شراء على زوج اليورو/الدولار الأمريكي. فبمُجرد أن تُحدد زوج العملات ونقطة الدخول المُلائمة، ستقوم بوضع أمر جني الأرباح عند مستوى أعلى بـ 50 نقطة من سعر فتح الصفقة، وأمر وقف الخسارة عند مستوى أدنى بـ 50 نقطة. وهذا من شأنه أن يمنح صفقتك نسبة مخاطرة إلى عائد تُعادل 1:1.

فإذا تحرك السوق في الاتجاه والمقدار اللذين توقعتهما، فإنك ستجني أرباحك المُستهدفة البالغة 50 نقطة. أما إذا تحرك السوق في عكس اتجاه توقعاتك بمقدار 50 نقطة، فسيتم تفعيل أمر وقف الخسارة، وستُغلق الصفقة بخسارة – ولكنك كنت مُستعدًا مُسبقًا لتقبل هذا الاحتمال.

وتتطلب هذه الاستراتيجية التزامًا صارمًا بالانضباط، وعدم الانجراف وراء العواطف بتحريك نقاط الدخول والخروج.

استراتيجية التداول بالفوائد

تستهدف استراتيجية التداول بالفوائد اقتناص فرص الربح من الفارق في أسعار الفائدة بين دولتين. وهي استراتيجية شائعة الاستخدام للمضاربة في مُختلف الأسواق المالية، بما في ذلك أسواق الأسهم والسندات. وفي سياق سوق الفوركس، تهدف هذه الاستراتيجية إلى الاستفادة من الفرق في سعر الفائدة بين عملتين مُكونتين لزوج ما، وذلك من خلال اقتراض عملة ذات سعر فائدة مُنخفض لشراء عملة أخرى ذات سعر فائدة مُرتفع.

ولنضرب مثالًا توضيحيًا، لنفترض أنك لاحظت أن سعر الفائدة في الولايات المتحدة يبلغ 5%، بينما يبلغ 0.5% في اليابان. إذا قمت بفتح صفقة شراء على زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني (USD/JPY)، فأنت فعليًا "تقترض" الين الياباني ذي الفائدة المُنخفضة لشراء الدولار الأمريكي ذي الفائدة المُرتفعة. وبالتالي، فإن صفقتك ستخضع لـ "فائدة إيجابية" تُعادل 4.5%، ومن المُرجح أن تُحقق ربحًا صافيًا قدره 4.5% من حجم صفقتك إذا ظلت أسعار الفائدة دون تغيير.

ولكن، يجب الانتباه إلى أنه في حال ارتفع سعر الفائدة في اليابان ليتجاوز نظيره في الولايات المتحدة، فسوف ينعكس الوضع، وستجد نفسك مُضطرًا لدفع الفرق في سعر الفائدة. وبالمثل، إذا انخفضت قيمة الين مُقابل الدولار، فإن الخسائر المُتكبدة في الصفقة قد تُبطل ميزة فائدة الدفع.

لذلك، من الأهمية بمكان أن تُراعي تقلبات أسعار الصرف، والتغييرات المُحتملة في أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية، والسياسات النقدية المُتبعة، بالإضافة إلى الأحداث الجيوسياسية والاقتصادية الكلية، وذلك عند اعتماد استراتيجية التداول بالفوائد في سوق الفوركس.

كيفية صياغة استراتيجية تداول فوركس خاصة بك

لصياغة استراتيجية تداول فوركس فعّالة ومُصممة خصيصًا لاحتياجاتك، ينبغي عليك اتباع الخطوات التالية:

• 1. تحديد مقدار الوقت الذي يمكنك تخصيصه للتداولهل لديك مُتسعٌ من الوقت لمُراقبة الأسواق طوال اليوم؟ ممتاز، قد يكون التداول اليومي هو الأسلوب الأمثل لك. أما إذا كان وقتك شحيحًا، فقد تُناسبك استراتيجية متوسطة أو طويلة الأجل بشكلٍ أفضل.
• 2.تقييم مستوى تحملك للمخاطرما مقدار رأس المال الذي تستطيع المخاطرة به – أي ما هو المبلغ الذي تمتلك القدرة على تحمل خسارته دون أن تُشكل عبئًا عليك؟ احرص على وضع توقعات واقعية تتناسب مع إجابتك على هذا السؤال الجوهري.
• 3.دراسة أزواج العملات التي تريد تداولهااختر أزواج العملات الأجنبية التي تنوي تداولها، وقم بإجراء بحثٍ مُعمّق حول العوامل الخارجية التي تُؤثر على تحركات أسعارها. ولكل عملة تتداولها، ستحتاج إلى الإلمام بمُجريات الأحداث في الدول التي يتم تداولها فيها.
• 4.تحديد نقاط الدخول والخروجحدّد مُسبقًا وبدقة نقاط فتح وإغلاق كل صفقة – ويُفضل أن يتم ذلك من خلال توظيف مزيجٍ مُتّزن من أدوات التحليل الفني لرصد مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية، وتحديد أهداف واقعية للربح والخسارة.
• 5.اختبار استراتيجيتكاحرص على صقل مهاراتك واختبار استراتيجيات تداول الفوركس الخاصة بك في بيئة آمنة خالية من المخاطر، باستخدام أموال افتراضية، عبر حساب تجريبي على منصة Capital.com.

ابدأ في تطبيق استراتيجيتك. بمجرد أن تُحقق استراتيجيتك النتائج المرجوة وتُصبح راضيًا عن أدائها، يُمكنك الشروع في التداول باستخدام رأس مالك الخاص. ولا تنسَ تفعيل أوامر وقف الخسارة وجني الأرباح لإغلاق صفقاتك تلقائيًا عند مُستويات مُحددة مُسبقًا، وذلك للحد من الخسائر المُحتملة وحماية أرباحك المُحققة. مع التنويه بأن أوامر وقف الخسارة ليست مضمونة التنفيذ بشكلٍ مُطلق.

الأسئلة الشائعة