وثيقة: إندونيسيا تطلق صكوكا دولارية من 3 شرائح قيمتها 3 مليارات دولار

5 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - أظهرت وثيقة اطلعت عليها رويترز اليوم الخميس أن إندونيسيا أصدرت صكوكا بالدولار قيمتها ثلاثة مليارات دولار مقسمة إلى ثلاث شرائح بآجال استحقاق تبلغ ثلاثا وخمسا وعشر سنوات.

وفيما يلي أهم التفاصيل:

• ينقسم الطرح إلى شريحة قيمتها 500 مليون دولار لأجل ثلاث سنوات، وأخرى حجمها مليار دولار لأجل خمس سنوات، وثالثة قيمتها 1.5 مليار دولار لأجل 10 سنوات.

• أطلقت إندونيسيا، صاحبة أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، الشريحة لأجل ثلاث سنوات بعائد 5.450 بالمئة، وهو ما يمثل انخفاضا عن السعر الاسترشادي البالغ نحو 5.70 بالمئة. أما الشريحة لأجل خمس سنوات، فبلغ عائدها 5.850 بالمئة مقارنة بسعر استرشادي نحو 6.10 بالمئة في حين تحدد عائد الشريحة لأجل 10 سنوات عند 6.250 بالمئة مقابل توجيه أولي نحو 6.55 بالمئة.

• تُستحق السندات في كل من نوفمبر تشرين الثاني من كل من 2029 و2031 و2036.

• تمنح شهادة الصكوك المستثمرين ملكية مشتركة للأصول الأساسية مع تساوي جميع حامليها في ترتيب استحقاق المدفوعات.

• سيتم إصدار السندات من آلية (بيروساهان بينربيت إس.بي.إس.إن إندونيسيا 3)، مع قيام الحكومة الإندونيسية بدور المدين.

• ستدرج السندات في بورصتي سنغافورة وناسداك دبي.

• حصلت الحكومة على تصنيف Baa2 من وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية وBBB من وكالة ستاندرد اند بورز 500 وBBB من فيتش. ومن المتوقع أن تحصل الإصدارات على تصنيفات مماثلة.

• تعتزم إندونيسيا استخدام عوائد الإصدار لتغطية احتياجاتها التمويلية العامة.

• يقود عملية البيع كل من بنك أوف أمريكا وبنك دبي الإسلامي وإتش.إس.بي.سي وجيه.بي مورجان وبيتك كابيتال بينما تشارك في الإدارة كل من بي.إن.آي سيكيوريتاس وبي.آر.آي داناريكسا سيكيوريتاس وتريميجاه سيكيوريتاس.