Краткосрочные инвестиции: акции, форекс, криптовалюты
Автор: Capital.com Research Team
15:51, 4 August 2021
Фондовый рынок — место, где инвесторы заставляют свои деньги работать. Как правило, начинающие инвесторы приходят именно сюда. Отчасти это объясняется желанием инвестировать в компании, которые известны инвесторам. Представьте себе поклонника продуктов Apple, который, видя, как в конце 2000-х IPhone стремительно обходит BlackBerry, купил бы и стал держать акции Apple Inc — это стало бы удачной инвестицией.
Но некоторые инвесторы не хотят ждать десятилетиями, пока их вложения окупятся. Многие из них, особенно миллениалы, ждут более быстрых результатов от краткосрочных инвестиций.
Если вам интересна краткосрочная торговля и краткосрочные инвестиции, то это руководство для вас.
Что такое краткосрочные инвестиции?
Кажется очевидным, что краткосрочные инвестиции — это инвестирование в акции или другие активы на короткий срок, но все несколько сложнее. Невозможно точно определить, какой отрезок времени называется «краткосрочным».
Профессиональные биржевые трейдеры исчисляют краткосрочность инвестиций в часах и даже минутах. В то время как инвестор-миллиардер Уоррен Баффет, сторонник стратегии «покупай и держи», скажет, что краткосрочная перспектива — это 20 лет. В подтверждение этого можно привести тот факт, что Баффет купил акции American Express еще в далеком 1964 году и с тех пор держит их в своем инвестиционном портфеле.
Различия в толковании связаны с тем, что инвесторы подбирают разные стратегии под те активы, которыми управляют.
Трейдеры обычно стремятся зафиксировать небольшую прибыль за короткий период. Они могут купить несколько акций в момент открытия биржи и уже до обеда закрыть все позиции. Дневные трейдеры совершают быстрые сделки в рамках одного торгового дня, закрывая все сделки до закрытия рынка.
Дневные трейдеры и излюбленная стратегия Баффета «покупай и держи» — это две крайности. Поэтому давайте договоримся, что краткосрочные инвестиции делаются с целью получения дохода, которого будет хватать на содержание семьи или для покупки частного дома в ближайшие 5-10 лет.
What is your sentiment on BTC/USD?
Стратегии краткосрочного инвестирования
На что обращать внимание при краткосрочных инвестициях? Разберем несколько примеров.
По мере развития в мире новой технологии связи, производители оборудования для сетей 5G, скорее всего, покажут значительный рост. По мнению аудиторско-консалтинговой компании PricewaterhouseCoopers, к 2030 году вклад линейки сервисов 5G в мировой ВВП составит $330 млрд. Поэтому инвесторам уже сейчас стоит делать ставку на акции, которые напрямую выиграют от быстрого развития сетей 5G в мире.
В следующем примере рассмотрим не тренд, а компанию. Напомним, что невозможно предсказать будущую прибыль на основании предыдущих значений. Независимо от драйвера роста компании, инвестиции в акции могут привести к убыткам.
Еще одна стратегия краткосрочных инвестиций связана с компаниями чистой энергетики — то есть, с инвестициями в компании с явным драйвером роста. В данном случае драйвер роста нельзя не заметить, так как в последние годы мы постоянно видим появление новых компаний чистой энергетики.
Blink Charging — один из многочисленных примеров того, как инвесторы могут извлекать выгоду из текущих тенденций в рамках стратегии краткосрочных инвестиций. Приведем впечатляющие результаты производителя зарядных станций для электромобилей, заявленные в отчете за первый квартал 2021 года:
- выручка компании выросла на 72% до $2,2 млн
- к-во зарядных станций выросло на 370%
- установлена 7071 зарядная станция в странах Европы.
Означает ли это, что акции Blink будут расти в краткосрочной перспективе? Не обязательно. К тому же, за последний год они уже выросли на 1300%, и часть экспертов предполагает, что акции уже достигли своего максимума.
Сильный аргумент, но есть и веские возражения, основанные на том, что квартальная выручка в $2,2 млн предполагает потенциал значительного роста компании в ближайшие годы. По прогнозу МЭА к 2030 году в мире будет 145 млн электромобилей, на сегодняшний день уже продано около 10 млн электромобилей. Другими словами, рынок, на который ориентируется Blink Charging, вырастет, и ожидается, что компания расширит свою деятельность.
Что насчет долгосрочных инвестиций?
При долгосрочных инвестициях инвесторы нередко держат активы годами, не получая большой прибыли. Выбор акций мог быть удачным, но неясно, когда они вырастут — в ближайшие годы или лет так через двадцать (к 2040 году).
Рассмотрим компанию Plug Power, которая занимается производством комплексных систем на водородных топливных элементах. В начале 2021 года Plug Power получила стратегические инвестиции от южнокорейского чеболя SK Group в размере $1,5 млрд.
Звучит многообещающе, правда? Согласно пресс-релизу, в котором было объявлено о сделке, правительство Южной Кореи прогнозирует, что к 2040 году совокупная стоимость национальной водородной экономики составит $40 млрд.
Учитывая продукцию и технологии компании, можно ли назвать акции Plug Power идеальной краткосрочной инвестицией? Если предположить, что рост мирового рынка водородной энергии начнется только в 2040 году, ответ может быть отрицательным. К тому же, до 2040 года еще очень далеко, в следующие два десятилетия может произойти многое, включая рост конкуренции или создание новых и лучших альтернатив.
Подведем итог — стратегия краткосрочных инвестиции должна опираться на известные и понятные драйверы роста, которые не исчезнут в ближайшие пять лет.
Валютный рынок и краткосрочная торговля
Разобравшись с краткосрочной торговлей, давайте посмотрим, какие возможности для инвесторов открывают другие рынки. Валютный рынок (FX) никогда не закрывается, в отличие от фондового рынка, который работает в установленные часы.
Валютный рынок работает днем и ночью — это делает его потенциально более прибыльным для краткосрочных трейдеров. Валютный рынок намного ликвиднее по сравнению с рынками акций, вариантов краткосрочных инвестиций здесь неисчислимо больше.
Инвесторы, для которых краткосрочность исчисляется годами, также найдут много возможностей на валютном рынке. На самом деле, стратегии краткосрочной торговли на валютном рынке ничем не отличаются от инвестиций в акции.
Подумайте о драйвере роста или о торговой идее, которые будут реализованы в течение многолетнего периода. Это может быть связано с политикой центрального банка, ухудшением экономической или политической ситуации, или другим событием, которое заставит инвесторов думать, что покупка валюты принесет прибыль в ближайшие годы.
Пример: экономисты Goldman Sachs рассчитали, что ВВП Соединенного Королевства вырастет на 7% в 2021 году и на 6,2% в 2022 году. Экономист Свен Яри Стен сказал, что по согласованным прогнозам прогнозам потенциал страны «значительно выше» благодаря национальной кампании по вакцинации от Covid-19, одной из самых успешных в мире. Он заявил:
Поскольку в последние годы прошли под знаком Brexit и Covid-19, можно предположить, что эффект экономического роста в 2021 - 2022 гг. продлится, как минимум, до середины декады. Вероятно, покупка фунта стерлинга на текущих уровнях является разумной краткосрочной инвестицией, но все может измениться, так как рынки часто идут против трейдеров и инвесторов.
Криптовалюты и краткосрочная торговля
Применимы ли изложенные соображения к краткосрочной торговле к криптовалютам? Логика подсказывает, что да, вопреки тому, что краткосрочная торговля криптовалютой остается новой концепцией. Что и говорить, криптовалюты — новый класс активов. Первая криптовалюта bitcoin (BTC) появилась всего 12 лет тому назад.
Не так много трейдеров, которые также охотно торгуют криптовалютами, как валютами и акциями. Это не так связано с известной волатильностью криптовалют, как с «юным возрастом» крипторынка в целом. Но хороший инвестор всегда держит на заметке и ищет текущие тренды, которые будут развиваться в ближайшие годы.
По мере того как цифровые активы получают все большую поддержку, формируется представление о том, какое направление примет отрасль к 2025 году. Управляющий фондом Ark Invest прогнозирует, что к 2030 году рыночная капитализация биткоина составит от 1 до 5 трлн долларов США.
Для сравнения, по данным CoinMarketCap, рыночная капитализация биткоина составила $680 млрд в конце июня 2020 года.
Достигнет ли биткоин таких высот? Мы не знаем. Но покупка биткоина с расчетом держать его до конца десятилетия может быть хорошей краткосрочной стратегией лишь при условии разумного инвестирования. Вкладывайте в криптовалюты только ту сумму средств, которую можете позволить себе потерять. Сверхкороткие спекуляции (быстрые сделки) на волатильности биткоина (BTC) привлекают многих краткосрочных трейдеров, что включает в себя торговлю CFD. Тем не менее, чрезвычайная волатильность биткоина и почти всех альткоинов может вытеснить с рынка нетерпеливых инвесторов и тех, кто имел несчастье сделать неудачную покупку.
Спекуляции на колебании цен сопряжены с риском, хоть и могут принести прибыль. Советуем рассмотреть также возможность торговли другими классами активов: акции, форекс, криптовалюты, индексы и CFD на сырьевые товары, которые используют краткосрочные трейдеры по всему миру.
Торговля CFD выгодна тем, что вы можете использовать кредитное плечо, что повышает вашу гибкость. Вы можете спекулировать на любом движении цены на рынке, открывая длинную или короткую позицию, в зависимости от того, растет или падает цена. Всегда делайте собственный анализ перед входом в сделку.
Markets in this article