Update 4-Meituan startet die Emission von Dim-Sum-Anleihen im Volumen von 1,2 Milliarden US-Dollar, nachdem die Zeichnungsnachfrage 3 Milliarden US-Dollar überschritten hat
- von Yantoultra Ngui und Scott Murdoch
HONGKONG/SYDNEY, 27. Okt (Reuters) - Das chinesische Essenslieferunternehmen Meituan 3690.HK hat laut einem Reuters vorliegenden Term Sheet eine Offshore-Yuan-Anleihe mit zwei Tranchen im Gesamtvolumen von 8 Milliarden Yuan (1,2 Milliarden US-Dollar) begeben, bestehend aus einer fünfjährigen Tranche in Höhe von 4,5 Milliarden Yuan und einer zehnjährigen Tranche in Höhe von 3,5 Milliarden Yuan.
Das Unternehmen emittierte die fünfjährige Tranche mit einer Rendite von 2,50 Prozent und die zehnjährige Tranche mit 3,10 Prozent, nachdem die anfänglichen Preisvorgaben von rund 2,90 Prozent bzw. 3,60 Prozent nach unten korrigiert worden waren. Die Gesamtnachfrage hatte vor der Emission 20 Milliarden Yuan (3 Milliarden US-Dollar) überschritten
Meituan plant, den Erlös zur Refinanzierung bestehender Offshore-Schulden sowie für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden
Reuters berichtete am Montag (link), dass Meituan beabsichtigte, durch die Emission etwa 7 Milliarden Yuan einzunehmen. Das Emissionsvolumen von 8 Milliarden Yuan liegt somit über diesem Ziel
Meituan reagierte am Dienstag nicht auf eine Anfrage von Reuters nach einer Stellungnahme
Meituan kehrte im zweiten Quartal (link) in die Gewinnzone zurück, nachdem das Unternehmen ein schwieriges Jahr mit subventionsgetriebenem Wettbewerb auf dem chinesischen Liefermarkt hinter sich hatte
Bei den Anleihen handelt es sich um vorrangige, unbesicherte Schuldtitel, was bedeutet, dass sie nicht durch bestimmte Vermögenswerte gedeckt sind
Es wird erwartet, dass die Anleihen von Moody’s ein „Baa1“-Rating und von S&P Global Ratings sowie Fitch ein „BBB+“-Rating erhalten werden. Alle drei Ratingagenturen stufen die Emittentenratings von Meituan mit einem negativen Ausblick ein
Die fünfjährige Tranche wird am 3. November 2031 fällig, während die zehnjährige Tranche am 3. November 2036 fällig wird.
Zu den Konsortialbanken für die Transaktion zählen CITIC Securities, Goldman Sachs, BofA Securities, China Construction Bank, ICBC, Bank of Communications und HSBC
(1 US-Dollar = 6,6680 chinesische Yuan (Renminbi)
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