S&P 500 und Nasdaq machen Verluste wieder wett, während sich der Einbruch im KI-Sektor abschwächt; Gesundheits- und Basiskonsumgüter legen zu
- von Sruthi Shankar und Purvi Agarwal
15. Okt (Reuters) - Der S&P 500 machte am Donnerstag den Großteil seiner frühen Verluste wieder wett und notierte nahezu unverändert, da sich der Ausverkauf bei KI-Aktien abschwächte und Anleger in defensive Sektoren umschichteten, nachdem neue Daten auf einen zunehmenden Preisdruck in den USA hindeuteten.
Der Nasdaq näherte sich zu Beginn der Sitzung einem Einmonatstief, da Technologiewerte an Boden verloren, nachdem TSMC 2330.TW sich hinsichtlich der (link) für 2027 zurückhaltend geäußert hatte . Berichte über einen sequenziellen Anstieg der Quartalsumsätze von Anthropic (link) um 45 Prozent brachten kaum Entlastung.
Am Nachmittag erholten sich die meisten Aktien von den Verlusten am Donnerstag. Der Cloud-Computing-Riese Oracle drehte den Kurs um und legte um 2,1 Prozent zu.
Der S&P-500-Sektor für Informationstechnologie .SPLRCT verlor 1,1 Prozent, wobei Kursgewinne bei Softwareaktien und Technologie-Schwergewichten wie Microsoft MSFT.O den Rückgang abfederten.
Der Chiphersteller Nvidia NVDA.O gab um 1,9 Prozent nach, und Advanced Micro Devices AMD.O verlor 4Prozent.
Der breiter gefasste Philadelphia-Halbleiterindex .SOX fiel um 2,4 Prozent und steuerte damit auf den siebten Rückgang in Folge sowie auf Marktwertverluste von insgesamt fast 2 Billionen US-Dollar in diesem Zeitraum zu.
Auf der anderen Seite legten traditionell defensive Sektoren weiter zu: Der Gesundheitssektor .SPXHC und der Sektor für Basiskonsumgüter .SPLRCS stiegen um 2,6 Prozent bzw. 1 Prozent.
Der Arzneimittelhersteller Eli Lilly LLY.N legte um 5,2 Prozent zu, UnitedHealth UNH.N stieg um 4 Prozent, während Walmart nach einer Heraufstufung durch die Deutsche Bank um 2,3 Prozent zulegte.
„Das ist bezeichnend für eine defensive Umschichtung. Der Grund dafür ist die Sorge, dass sich möglicherweise eine Art Schuldenkrise abzeichnet“, sagte Sam Stovall, Chef-Anlagestratege bei CFRA Research.
Dennoch verlor der hoch verschuldete Rechenzentrumsbetreiber CoreWeave CRWV.O nach einem Kursrückgang von 15 Prozent am Mittwoch weitere 1,3 Prozent. Auch seine Anleihen gaben nach, wodurch die Renditen auf Rekordhöhen stiegen.
„Es gibt wachsende Bedenken hinsichtlich der Cashflow-Realität, die dem KI-Hype zugrunde liegt, und diese haben sich zu einer Zeit verstärkt, in der die Zinsen steigen und (die Volatilität der Zins) en zunimmt“, sagte Jordan Rizzuto, CIO bei GammaRoad Capital Partners.
() „Solange die Zinsvolatilität anhält, rechnen wir damit, dass der kreditbezogene Druck auf solche hoch verschuldeten Unternehmen weiter zunimmt.“
Um 12:44 Uhr ET stieg der Dow Jones Industrial Average .DJI um 457,99 Punkte bzw. 0,89 Prozent auf 52.078,61, der S&P 500 .SPX legte um 3,74 Punkte bzw. 0,05 Prozent auf 7.722,68 zu, und der Nasdaq Composite .IXIC fiel um 126,38 Punkte bzw. 0,47 Prozent auf 26.566,48.
Der CBOE-Volatilitätsindex .VIX, der als „Angstbarometer“ der Wall Street gilt, erreichte am Donnerstag ein Zwei-Wochen-Hoch und schwankte zwischen Gewinnen und Verlusten.
Daten zeigten, dass die US-Erzeugerpreise (link) im September angesichts steigender Kosten für Waren und Dienstleistungen so stark wie seit viereinhalb Jahren nicht mehr gestiegen sind – ein weiteres Anzeichen dafür, dass sich die Inflation über Energieprodukte hinaus ausweitet.
Die Märkte werden nun die Rede des Fed-Vorsitzenden Kevin Warsh vor der Jahrestagung des Internationalen Währungsfonds genau unter die Lupe nehmen.
Die am Mittwoch veröffentlichten, über den Erwartungen liegenden Verbraucherpreisdaten (link) hatten die Erwartungen auf weitere Zinserhöhungen durch die US-Notenbank angeheizt , woraufhin der S&P 500 und der Nasdaq ihren größten Tagesverlust seit Juli verzeichneten.
Die Aktien von Rocket Lab (link) RKLB.O fielenum 10,9 Prozent, nachdem das Raumfahrtunternehmen bekannt gegeben hatte, dass der Erststart seiner neuen, größeren Neutron-Rakete auf das nächste Jahr verschoben wurde.
FMC FMC.N gab um über31 Prozent nach, nachdem das Agrarchemieunternehmen (link) seine Prognose für das dritte Quartal deutlich nach unten korrigiert hatte, was unter anderem eine Belastung in Höhe von 625 bis 675 Millionen US-Dollar aufgrund von Rechtsstreitigkeiten beinhaltet.
An der NYSE überwogen die Kursgewinner gegenüber den Kursverlierern im Verhältnis 2,34:1, an der Nasdaq im Verhältnis 1,52:1.
Der S&P 500 verzeichnete 23 neue 52-Wochen-Höchststände und keine neuen Tiefststände, während der Nasdaq Composite 51 neue Höchststände und 351 neue Tiefststände verzeichnete.
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