Rezera geht in den USA an die Börse – die Welle der Biotech-Börsengänge hält an
05. Nov (Reuters) - Der Arzneimittelentwickler Rezera startete am Donnerstag seine Roadshow für den Börsengang in den USA und reiht sich damit in die Welle von Biotech-Unternehmen ein, die das IPO-Fenster im Herbst nutzen.
Das in Boston, Massachusetts, ansässige Unternehmen will durch den Verkauf von 16,7 Millionen Aktien zu einem Preis zwischen 11 und 13 US-Dollar pro Stück bis zu 216,7 Millionen US-Dollar einnehmen.
Biotech-Unternehmen treiben ihre Börsengangpläne in einem ansonsten eher verhaltenen Herbst-IPO-Fenster in diesem Jahr voran, da die Stimmung der Anleger gegenüber der Branche nach wie vor sehr positiv ist.
Aspen Neuroscience ASPE.O und Bambusa Therapeutics BBTX.O sind letzte Woche in New York an die Börse gegangen (link) (link). Der Schweizer Arzneimittelentwickler Windward Bio (link) hat im vergangenen Monat ebenfalls einen Antrag auf einen Börsengang in New York gestellt.
Das finanziell angeschlagene Unternehmen Rezera entwickelt ein Portfolio an Medikamenten zur Bekämpfung entzündlicher Auslöser von Herz-Kreislauf- und neurologischen Erkrankungen.
Sein führender experimenteller Produktkandidat, Ruvonoflast, hat kürzlich die Studien der mittleren Phase abgeschlossen und tritt nun in die späte Entwicklungsphase ein.
Der Arzneimittelhersteller GSK GSK.L wird im Rahmen des Börsengangs Aktien im Wert von bis zu 25 Millionen US-Dollar erwerben. Am oberen Ende der angegebenen Preisspanne würde Rezera eine Bewertung von 270 Millionen US-Dollar erreichen.
Anfang dieses Monats schloss Rezera mit GSK eine Vereinbarung über ein Vorverhandlungsrecht sowie die Einrichtung eines klinischen Beirats ab, vorbehaltlich einer Investition des Arzneimittelherstellers in Höhe von mindestens 25 Millionen US-Dollar in den Börsengang.
Die Vereinbarung gewährt GSK das Vorverhandlungsrecht hinsichtlich der Bereitstellung bestimmter Daten aus Studien im späten Entwicklungsstadium, eines Verkaufs von Ruvonoflast sowie eines Kontrollwechsels bei Rezera.
Seit seiner Gründung im Jahr 2016 hat Rezera rund 200 Millionen US-Dollar an Eigenkapital von Investoren eingeworben, darunter Blue Owl Capital, Epidarex Capital, Novo Holdings A/S und Sofinnova Partners.
Rezera verfügte zum 30. Juni über 3,9 Millionen US-Dollar an liquiden Mitteln, die voraussichtlich den Betrieb bis Januar 2027 sichern werden.
Jefferies, TD Cowen und Cantor fungieren als gemeinsame Bookrunner, während Wedbush PacGrow als Lead Manager auftritt.
Rezera wird an der Nasdaq unter dem Symbol „RZRA“ notiert.
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