Nvidia und Broadcom bleiben verschont, während die KI-Energiekrise die Chip-Lieferkette trifft, so Morgan Stanley
05. Okt (Reuters) - Nvidia NVDA.O und Broadcom AVGO.O sind relativ gut vor der sich verschärfenden Stromknappheit in US-Rechenzentren geschützt, doch jede daraus resultierende Verzögerung bei der Einführung von KI-Anwendungen kann sich auf Hersteller von Speicher-, optischen und anderen sekundären Chipkomponenten auswirken, erklärte Morgan Stanley am Montag.
Das Wertpapierhaus schätzte im vergangenen Monat, dass US-Rechenzentrumsbetreiber bis 2028 mit einem Netto-Stromdefizit von 34 Prozent konfrontiert sein werden, was 32 GW entspricht, nachdem Maßnahmen wie die Eigenstromerzeugung und Brennstoffzellen berücksichtigt wurden
Der KI-Boom hat Investitionen in Rechenzentren in Milliardenhöhe ausgelöst, doch der enorme Rechen- und Strombedarf generativer KI stößt zunehmend auf Probleme bei der Stromversorgung in den USA
Sowohl Morgan Stanley als auch Goldman Sachs haben auf zunehmende Einschränkungen beim Ausbau von Rechenzentren in den USA hingewiesen; GS erwartet kurzfristig nur begrenzte Auswirkungen durch politischen Widerstand, während MS Herausforderungen in den Bereichen Arbeitskräfte, Stromversorgung und Politik sieht
Morgan Stanley erklärte, dass die Engpässe die Prognosen von Nvidia oder Broadcom für 2027 nicht gefährden würden, und verwies dabei auf deren Transparenz hinsichtlich der Chip-Platzierung, der geografischen Expansion sowie der Koordination zwischen Rechenzentren, Halbleiterlieferanten und der Stromversorgungskette
Sollte die Chipkapazität nicht genutzt werden können, könnten Kunden Liefertermine verschieben oder Bestellungen stornieren, wobei Speicher-, Optik-, Energiemanagement- und Analogkomponenten am stärksten von Bestandsstörungen betroffen wären, so das Wertpapierhaus
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