Milliardär treibt laut Insidern einen Tauschplan zum Kauf von Lukoil-Auslandsaktiva voran
- von Anna Hirtenstein und Timour Azhari und Jarrett Renshaw
LONDON, 03. Nov (Reuters) - Ein Konsortium unter der Führung des US-Milliardärs Todd Boehly bereitet einen Wertpapiertausch vor, um die internationalen Vermögenswerte des mit Sanktionen belegten russischen Ölkonzerns Lukoil zu erwerben; ein Abschluss der Transaktion wird innerhalb weniger Wochen erwartet, wie vier mit dem Verkaufsprozess vertraute Personen angaben.
Eine im Auftrag des Konsortiums handelnde Bank hat Lukoil-Wertpapiere im Wert von mehreren Milliarden Dollar, die von westlichen Investmentfonds eingefroren wurden, erworben, um sie gegen die ausländischen Vermögenswerte des Unternehmens zu tauschen, sagten drei der Personen.
Die Personen wollten anonym bleiben, da sie nicht befugt sind, öffentlich über die Angelegenheit zu sprechen.
Sollte die Transaktion zustande kommen, würde damit ein Verkaufsprozess abgeschlossen, der sich seit mehr als einem Jahr hinzieht und bei dem das betreffende Portfolio ursprünglich auf 22 Milliarden Dollar geschätzt wurde (link). Zu den ausländischen Vermögenswerten von Lukoil gehören Ölfelder, Raffinerien und Tankstellen in Europa, dem Nahen Osten und Afrika.
Der Wert des Portfolios hat sich verschlechtert, da einige Vermögenswerte den Betrieb eingestellt hätten, sagten zwei der Informanten.
Ein Deal würde zudem zeigen, ob westliche Sanktionen ein großes russisches Unternehmen dazu zwingen können, internationale Vermögenswerte zu veräußern, während strategische Ölgeschäfte beibehalten und finanzielle Gewinne für Moskau begrenzt werden.
Zum Konsortium gehören Boehly, ein in Miami ansässiger Geschäftsmann, der Anteile an den Los-Angeles-Sportteams Dodgers und Lakers hält, sowie die Investoren aus den Vereinigten Arabischen Emiraten International Holding Company (IHC) und Al Hail Holding. Die syrisch-katarischen Al-Khayat-Brüder und die US-amerikanische International Development Finance Corp (DFC) unterstützen das Angebot ebenfalls.
Vertreter von Boehly reagierten nicht auf mehrere Anfragen nach einer Stellungnahme. Ein Sprecher der IHC erklärte, man äußere sich nicht zu potenziellen Investitionsaktivitäten. Al Hail, die Al-Khayats und die US-amerikanische DFC reagierten nicht auf Anfragen nach einer Stellungnahme.
Lukoil reagierte nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme.
Geplant ist eine bargeldlose Transaktion, bei der eingefrorene Lukoil-Wertpapiere, die von westlichen Investoren, darunter Capital Group, gehalten werden, gegen internationale Vermögenswerte von Lukoil getauscht würden, so die Informanten.
Die Capital Group lehnte eine Stellungnahme ab.
ERSTES ANGEBOT ABGELEHNT
Der Verkaufsprozess begann nach den US-Sanktionen gegen Lukoil im Oktober 2025. Reuters berichtete im Februar, dass die USA den Verkauf teilweise verlangsamten, um Russland (link) in den Verhandlungen zur Beendigung des Krieges in der Ukraine unter Druck zu setzen.
Im vergangenen Dezember lehnte das US-Finanzministerium ein Angebot (link) ab, das von einer Gruppe unter Beteiligung der US-Bank Xtellus Partners unterbreitet worden war, mit der Begründung, Lukoil dürfe durch den Verkauf weder in Form von Aktien noch in bar einen unerwarteten Gewinn erzielen.
Das von Boehly geführte Konsortium konnte das Vorhaben vorantreiben, indem es versprach, die Aktien auf ein Treuhandkonto einzuzahlen, anstatt sie direkt an Lukoil zu übertragen, wie zwei Personen angaben. Das US-Finanzministerium reagierte nicht auf Anfragen nach einer Stellungnahme.
Mehr als ein Dutzend Unternehmen (link) bewarben sich um die Vermögenswerte von Lukoil, darunter die Ölkonzerne Exxon Mobil und Chevron, die US-Private-Equity-Gruppe Carlyle sowie der ehemalige Eigentümer von Pornhub Bernd Bergmair (link), wie Reuters im November letzten Jahres berichtete. Carlyle schied im vergangenen Monat aus dem Rennen aus (link), wodurch das Boehly-Konsortium die Führung übernahm.
LUKOIL-WERTPAPIERE VON US- UND BRITISCHEN FONDS GEKAUFT
Die im Auftrag des Konsortiums handelnde Bank kaufte Lukoil-Wertpapiere von rund zehn US-amerikanischen und britischen Investmentfonds sowie von US-Depotbanken, die diese im Auftrag von Privatanlegern hielten, sagten zwei der Informanten.
Der Preis für die Aktien lag bei 30 Cent pro Dollar, sagten die beiden anderen Informanten – ein erheblicher Abschlag, der ihren Status als sanktionierte Wertpapiere widerspiegelte.
Westliche Investmentfonds waren vor dem russischen Einmarsch in die Ukraine im Jahr 2022 große Inhaber von Lukoil-Aktien. Die Aktien wurden daraufhin aus den wichtigsten Schwellenmarktindizes entfernt und sind seitdem von westlichen Fonds eingefroren und abgeschrieben worden.
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