KKR erzielt Rekordgewinn dank steigender Erlöse aus Vermögensverkäufen und Gebühren
09. Nov (Reuters) - KKR KKR.N meldete am Montag einen Rekordquartalsgewinn, da der Investmentriese seine starke Serie von Vermögensverkäufen fortsetzte und höhere Gebühren aus der Verwaltung von Kundengeldern erzielte.
Das in New York ansässige Unternehmen hat in diesem Jahr seine Desinvestitionen verstärkt und mehr Kapital an die Anleger zurückgezahlt, obwohl höhere Zinsen die Veräußerung von Vermögenswerten branchenweit verlangsamt haben.
„Wir setzen die Verwertung von Investitionen fort und führen Kapital in Rekordhöhe an unsere Kunden zurück“, erklärten die Co-CEOs Joseph Bae und Scott Nuttall in einer Stellungnahme.
KKR rechnet damit, in diesem Jahr mehr als 40 Milliarden US-Dollar an Kunden zurückzugeben – über 50 Prozent mehr als der bisherige Jahresrekord.
Der Vermögensverwalter schloss im dritten Quartal eine Reihe von Transaktionen ab, darunter den Verkauf des Rechenzentrums-Kühlungsunternehmens CoolIT Systems (link) und der Plattform für private Luftfahrtinfrastruktur Atlantic Aviation.
Der bereinigte Nettogewinn stieg um 29 Prozent auf 1,6 Milliarden US-Dollar bzw. 1,78 US-Dollar pro Aktie und übertraf damit die durchschnittliche Schätzung der Analysten von 1,59 US-Dollar, wie aus von LSEG zusammengestellten Daten hervorgeht.
KKR ist auf dem besten Weg, das Jahr erfolgreich abzuschließen: Der Verkauf von USI Insurance Services (link) an Aon AON.N im Wert von 17 Milliarden US-Dollar soll im vierten Quartal abgeschlossen werden und den bereinigten Gewinn um rund 2 Milliarden US-Dollar steigern.
VERMÖGENSMASSE ERREICHT 800-MILLIARDEN-Dollar-MARKE
KKR hat in den drei Monaten bis zum 30. September 25 Milliarden US-Dollar an neuem Kapital aufgenommen und damit das verwaltete Vermögen auf über 800 Milliarden US-Dollar gesteigert. Die Mittelzuflüsse wurden hauptsächlich durch die Kredit- und Liquiditätsstrategien sowie die Plattform für Real Assets getrieben.
KKR, das sich als Pionier im Bereich Buyouts einen Namen gemacht hat, hat sein Geschäftsfeld über Private Equity hinaus auf Bereiche wie Kredite und Real Assets ausgeweitet. Das Unternehmen strebt an, bis 2030 ein verwaltetes Vermögen von über 1 Billion US-Dollar zu erreichen.
Die gebührenbezogenen Erträge stiegen um 27 Prozent auf 1,3 Milliarden US-Dollar, was auf höhere Verwaltungsgebühren und gebührenbezogene Performance-Erlöse zurückzuführen ist.
Das Infrastrukturportfolio erzielte eine Bruttorendite von 4 Prozent, während traditionelles Private Equity unverändert blieb. Die Composite-Indizes für Leveraged Credit und Alternative Credit erzielten Renditen von 1 Prozent bzw. 3 Prozent.
KKR kaufte vom 30. Juni bis zum 4. November eigene Aktien im Wert von 567 Millionen US-Dollar zurück und erhöhte letzte Woche seine Genehmigung zum Aktienrückkauf um 500 Millionen US-Dollar.
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