GLOBALE MÄRKTE-Europäische Aktien legen zu, Dollar steht nach Renditerückgang vor Wochenverlust
- von Elizabeth Howcroft
PARIS, 16. Okt (Reuters) - Die europäischen Aktien legten am Freitag zu, da sich die Märkte nach einem starken, von Technologieaktien angeführten Ausverkauf stabilisierten, während der Dollar auf einen Wochenverlust zusteuerte.
Die Märkte wurden diese Woche (link) durch Sorgen über höhere Zinsen und die schuldenfinanzierte Entwicklung hinter dem KI-Boom verunsichert, was einen Ausverkauf bei Technologie- und Chip-Aktien auslöste.
Händler erhöhten ihre Wetten auf weitere US-Zinserhöhungen, nachdem am Mittwoch Inflationsdaten (link) besser als erwartet ausgefallen waren, während Anleger in US-Staatsanleihen und andere Staatsanleihen strömten.
Asiatische Aktien (link) legten am Freitag größtenteils zu und die Anleihemärkte stabilisierten sich, wobei die Anleger einen Teil der Bewegungen der vorangegangenen Sitzung wieder rückgängig machten.
Indonesische Aktien verzeichneten ihren größten Einbruch seit 1998 (link), nachdem der Indexanbieter MSCI erklärt hatte, der Markt des Landes verdiene den Status eines Schwellenmarktes nicht mehr, und Pläne skizziert hatte, ihn aus den von Fonds verfolgten Leitindizes zu streichen.
Auch der wichtigste türkische Aktienindex gab um mehr als 3 Prozent nach (link), nachdem MSCI bestimmte Änderungen an seinen türkischen Aktienindizes auf Eis gelegt hatte.
Um 10:55 Uhr GMT lag der MSCI World Equity Index um 0,4 Prozent im Plus, steuerte aber dennoch auf einen Wochenverlust zu .MIWD00000PUS. Die europäischen Aktienindizes, die (link) vom Ausverkauf am Donnerstag weniger stark betroffen waren, legten zu: Der STOXX 600 stieg um 0,6 Prozent .STOXX, der deutsche DAX um rund 1 Prozent .GDAXI und der französische CAC 40 um 0,5 Prozent .FCHI. Der Londoner FTSE 100 legte um weniger als 0,1 Prozent zu .FTSE.
Auch die US-Aktien-Futures deuteten auf eine Erholung an der Wall Street hin: Die S&P-500-Futures legten um 0,2 Prozent zu , während die Nasdaq-Futures weiterhin im Minus lagen, da die Anleger nach wie vor besorgt über die steigenden Kreditrisiken (link) im Zusammenhang mit dem KI-Geschäft waren – insbesondere bei hoch verschuldeten Rechenzentrumsbetreibern wie CoreWeave CRWV.O (link), die den Ausverkauf am Donnerstag mitausgelöst hatten.
„Die Frage der Monetarisierung ist für mich nach wie vor die große Frage, die noch nicht vollständig beantwortet ist. Es bestehen weiterhin einige Zweifel an der Nachhaltigkeit der Gewinne und Margen einiger Akteure in diesem Sektor“, sagte Amelie Derambure, Senior Multi-Asset-Portfoliomanagerin bei Amundi in Paris.
Dennoch erklärte Derambure, sie sei weiterhin übergewichtet in US-Aktien und erwarte, dass die Gewinne (link) stark genug seien, um eine mögliche Marktkorrektur zu begrenzen.
DOLLAR FÄLLT, ANLEIHEN ERHOLEN SICH
Der Dollar fiel um 0,4 Prozent, womit der Dollar-Index bei 101,65 notierte und nach drei Wochen mit Kursgewinnen auf den ersten wöchentlichen Rückgang zusteuerte, da niedrigere Renditen für US-Staatsanleihen die Attraktivität der Währung schmälerten. Weitere Sorgen um die KI würden den Dollar noch weiter nach unten drücken, sagten Analysten (link).
Der schwächere Dollar trug dazu bei, den Euro von seinem jüngsten 17-Monats-Tief zu befreien. Zuletzt notierte er 0,4 Prozent höher bei 1,1257 US-Dollar .
Die Renditen europäischer Staatsanleihen stiegen am Freitag leicht an, wobei die Rendite zehnjähriger deutscher Staatsanleihen bei 3,4355 Prozent lag . Dennoch blieben die Renditen im Wochenvergleich niedriger, da Anleger angesichts der Sorgen um die Finanzen von KI-bezogenen Unternehmen die Sicherheit von Staatsanleihen suchten. Die Märkte für Staatsanleihen der G7-Länder waren auf dem besten Weg zu ihrer stärksten Wochenperformance seit Ende Mai.
Die Korrelation zwischen den Renditen deutscher Anleihen und dem STOXX 600 wurde in dieser Woche (link) zum ersten Mal seit August positiv, was darauf hindeutet, dass Staatsanleihen etwas von ihrer Attraktivität als sicherer Hafen zurückgewinnen. Diese Beziehung hatte sich in diesem Jahr aufgrund von Befürchtungen abgeschwächt, dass der Krieg im Iran die Inflation anheizen und die Kreditkosten länger auf einem höheren Niveau halten könnte.
Die Ölpreise entwickelten sich uneinheitlich: Die Brent-Rohöl-Futures notierten bei 106,14 US-Dollar pro Barrel , steuerten aber angesichts der Sorgen um die Lieferungen aus dem Nahen Osten dennoch auf einen Wochengewinn zu. Die Angriffe rund um die Straße von Hormus (link) haben in den letzten 10 Tagen stark zugenommen.
Gold profitierte vom schwächeren Dollar und stieg auf rund 4.174,52 US-Dollar pro Unze.
(Als Service bietet die Nachrichtenagentur Reuters eine automatische Übersetzung einiger englischer Artikel in eine Reihe von Sprachen an, darunter auch Deutsch. Da durch eine maschinelle Übersetzung Fehler entstehen können und der notwendige Kontext möglicherweise fehlt, übernimmt Reuters keine Gewähr für die Korrektheit der automatisch übersetzten Texte. Sie werden ausschließlich als Service zur Verfügung gestellt. Reuters lehnt eine Haftung für etwaige Schäden oder Verluste jeglicher Art ab, die aus der Nutzung der automatischen Übersetzungen entstehen.)