Die Spreads bei KI-Kreditausfall-Swaps weiten sich stark aus

Von Reuters News

- Die Kosten für die Absicherung gegen Zahlungsausfälle im US-Technologiesektor haben Rekordhöhen erreicht – ein weiteres Anzeichen für zunehmende Kreditbelastungen im KI-Sektor, insbesondere bei Rechenzentren, die von künftigen Einnahmen abhängig sind.

Die Spreads der fünfjährigen Credit Default Swaps des Cloud-Computing-Riesen Oracle ORCL.N weiteten sich laut S&P Global Market Intelligence über Nacht um 26 Basispunkte auf einen Rekordwert von 288 Basispunkten aus.

Die fünfjährigen Spreads für den KI-Investor SoftBank 9984.T weiteten sich um 24 Basispunkte auf 424 Basispunkte aus. Beim Rechenzentrumsbetreiber CoreWeave CRWV.O sind sie laut LSEG-Daten auf über 1000 Basispunkte gestiegen.


(Als Service bietet die Nachrichtenagentur Reuters eine automatische Übersetzung einiger englischer Artikel in eine Reihe von Sprachen an, darunter auch Deutsch. Da durch eine maschinelle Übersetzung Fehler entstehen können und der notwendige Kontext möglicherweise fehlt, übernimmt Reuters keine Gewähr für die Korrektheit der automatisch übersetzten Texte. Sie werden ausschließlich als Service zur Verfügung gestellt. Reuters lehnt eine Haftung für etwaige Schäden oder Verluste jeglicher Art ab, die aus der Nutzung der automatischen Übersetzungen entstehen.)

Capital Com ist ein reiner Ausführungsdienstleister. Das gegenwärtige Material ist als Marketingkommunikation zu betrachten und sollte nicht als Anlageanalyse oder Anlageberatung interpretiert werden. Jede auf dieser Seite abgegebene Meinung stellt keine Empfehlung von Capital Com oder seinen Vertretern dar. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der auf dieser Seite bereitgestellten Informationen übernehmen wir keine Zusicherung oder Gewähr. Wenn Sie sich auf die Informationen dieser Seite verlassen, tun Sie dies vollständig auf Ihr eigenes Risiko