China Eastern Airlines begibt Dim-Sum-Anleihe im Wert von 419,5 Millionen US-Dollar – wie aus dem Term Sheet hervorgeht

HONGKONG, 11. Nov (Reuters) - Die China Eastern Airlines Corp 600115.SS hat über ihre Hongkonger Tochtergesellschaft eine auf Yuan lautende Dim-Sum-Anleihe mit einer Laufzeit von drei Jahren im Wert von 2,8 Milliarden Yuan (419,5 Millionen US-Dollar) begeben, deren Emissionsrendite laut einem Reuters am Mittwoch vorliegenden Term Sheet bei 1,75 Prozent liegt.

• Eastern Air Overseas (Hong Kong) Corp ist der Emittent der auf Yuan lautenden vorrangigen unbesicherten Anleihe, während China Eastern Airlines für die Anleihen bürgt

• Die Anleihen werden zweimal jährlich einen festen Kupon auszahlen und sind am 18. November 2026 fällig

• Der Erlös soll zur vorzeitigen Begleichung von Flugzeugkäufen und zur Rückzahlung bestehender Schulden verwendet werden

• Zu den gemeinsamen globalen Koordinatoren und Bookrunnern gehören die Bank of China, DBS, Citigroup, CITIC Securities und CICC

(1 US-Dollar = 6,6742 chinesische Yuan (Renminbi)

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