AUFSTREBENDE MÄRKTE-Lateinamerikanische Märkte geben vor wichtigen Entscheidungen der Zentralbanken nach; US-Zwischenwahlen im Fokus

- von Sudeshna Ghoshal und Ragini Mathur und Avinash P

03. Nov (Reuters) - Die meisten lateinamerikanischen Aktien und Währungen gaben am Dienstag nach, da schwächere Rohstoffpreise die Märkte belasteten und sich die Anleger auf Entscheidungen der Zentralbanken sowie die Ergebnisse der US-Zwischenwahlen vorbereiteten, die die Aussichten für Zinsen und Währungen prägen könnten.

Der lateinamerikanische Währungsindex von MSCI .MILA00000CUS gab um 0,95 Prozent nach und erreichte damit den tiefsten Stand seit April, während der regionale Aktienindex .MILA00000PUS um 1,41 Prozent fiel und damit den tiefsten Stand seit Januar verzeichnete.

Der Preis für Brent-Rohöl fiel um 1 Prozent, bliebjedoch über 100 US-Dollar pro Barrel, was die energieimportierenden Märkte der Region belastete .

Die politischen Entscheidungsträger in Brasilien und Mexiko werden diese Woche über die Zinssätze entscheiden, wobei die Anleger aufmerksam auf Signale hinsichtlich der geldpolitischen Aussichten achten.

In Brasilien haben Wirtschaftswissenschaftler aus dem privaten Sektor ihre Inflations- und Zinsprognosen (link) in der ersten wöchentlichen Umfrage der Zentralbank seit der Wiederwahl von Präsident Luiz Inácio Lula da Silva in der vergangenen Woche angehoben. Das überraschende Ergebnis löste einen starken Ausverkauf brasilianischer Vermögenswerte aus, da die Anleger die fiskalischen Aussichten des Landes neu bewerteten.

„Offensichtlich gab es eine erhebliche Neubewertung, die sich noch nicht vollständig eingependelt hat. In Brasilien dreht sich alles um die Haushalts- (und Geldpolitik), und der Markt wartet noch immer darauf, wie Lula darauf reagieren wird“, sagte Alejandro Cuadrado, Geschäftsführer und globaler Leiter für Devisen- und Lateinamerika-Strategie bei BBVA.

Die brasilianische Zentralbank beginnt am Dienstag ihre zweitägige geldpolitische Sitzung. Die Sitzung wird einen ersten Test dafür liefern, inwieweit das Wahlergebnis die Erwartungen hinsichtlich der Geldpolitik (link) nach fünf aufeinanderfolgenden Zinssenkungen um jeweils 25 Basispunkte verändert hat.

Unabhängig davon erklärte Finanzminister Dario Durigan, dass Lula einen Vorschlag (link) eines einflussreichen Ökonomen, die Leitzinsen drastisch zu senken, um die Schuldenlast der Regierung zu verringern, nicht in Betracht ziehe.

Der Real gab gegenüber dem Dollar um 0,85 Prozent nach, während der brasilianische Aktienindex Bovespa .BVSP 1,37 Prozent verlor.

In Kolumbien verlor der Peso gegenüber dem Dollar um 0,42 Prozent an Bewertung, nachdem die Zentralbank angekündigt hatte, vor Jahresende 2 Milliarden Dollar von der Regierung (link) aufzukaufen. Analysten sagten, diese Maßnahme werde die Dollar-Liquidität auf dem lokalen Markt verringern und damit möglicherweise zusätzlichen Druck auf die Währung ausüben.

Unterdessen stiegen diekolumbianischen Verbraucherpreise im Oktober (link) voraussichtlich um 0,27 Prozent, was laut einer Reuters-Umfrage vor allem auf die Kosten für Lebensmittel und Versorgungsleistungen zurückzuführen war.

Der mexikanische Peso gab um 1,45 Prozent nach, während der Leitindex .MXX am Dienstag um 0,88 Prozent zulegte .

Eine Reuters-Umfrage ergab, dass diemexikanische Zentralbank die Zinsen am Donnerstag voraussichtlich unverändert lassen wird, wobei die Befragten bis zum zweiten Quartal 2028 keine Senkungen prognostizieren.

Analysten von JPMorgan haben davor gewarnt, dass eine Zinssenkung durch die mexikanische Zentralbank einen „ungeordneten“ Kursverfall (link) des Pesos gegenüber dem Dollar auslösen könnte.

Chilenische Aktien .MMXIPSAGC entwickelten sich verhalten, während der Peso um 0,27 Prozent nachgab, da die Kupferpreise auf ein Mehrmonatstief fielen. Kupfer ist Chiles größtes Exportgut und ein wichtiger Motor für die Währung und den Aktienmarkt des Landes.

Die Märkte verfolgten zudem die US-Zwischenwahlen am Dienstag (link), bei denen sich entscheiden wird, ob die Demokraten der Republikanischen Partei von Trump die Kontrolle über den Kongress entreißen können.

Es wurde allgemein erwartet, dass die Demokraten das Repräsentantenhaus gewinnen würden, während die Kontrolle über den Senat weiterhin ungewiss bleibt.

„Sollte das Ergebnis Erwartungen hinsichtlich höherer US-Defizite oder höherer Renditen wecken, könnte dies die Finanzierungsbedingungen verschärfen und Druck auf lateinamerikanische Währungen und Aktien ausüben“, sagte Andres Abadia, Chefökonom für Lateinamerika bei Pantheon Macroeconomics.

Wichtige lateinamerikanische Aktienindizes und Währungen um 19:45 Uhr GMT:

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