Alphabet plant laut Insidern eine Anleiheemission im Wert von 3 Milliarden US-Dollar in Hongkong und Singapur
- von Scott Murdoch und Yantoultra Ngui und Roshan Thomas
11. Nov (Reuters) - Alphabet GOOGL.O will durch seine ersten Anleiheemissionen in Hongkong- und Singapur-Dollar umgerechnet etwa 3 Milliarden US-Dollar einnehmen, wie zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen angaben. Damit will das Unternehmen die Nachfrage asiatischer Investoren testen, nachdem es Anfang dieses Monats zu einem durch KI ausgelösten Ausverkauf an den globalen Märkten gekommen war.
Eine der Personen fügte hinzu, dass die Emissionen voraussichtlich mindestens 2,2 Milliarden US-Dollar einbringen würden, wobei Alphabet für den Hongkong-Dollar-Teil Mindestvolumina von 8 Milliarden HK$ (1 Milliarde US-Dollar) und für den Singapur-Dollar-Teil von 1,5 Milliarden S$ (1,2 Milliarden US-Dollar) in Betracht ziehe.
Das endgültige Emissionsvolumen, der Zeitplan und die Preisgestaltung stünden noch nicht fest, fügten die Personen hinzu. Die Informanten wollten anonym bleiben, da es sich um eine vertrauliche Angelegenheit handelt.
Alphabet hat laut einem Term Sheet, das Reuters am Mittwoch eingesehen hat, HSBC HSBA.L und JPMorgan JPM.N als gemeinsame globale Koordinatoren beauftragt.
Die Bank of China (Hong Kong), die ICBC (Asia) und Standard Chartered STAN.L sind ebenfalls an der Emission in Hongkong-Dollar beteiligt, während DBS DBSM.SI, OCBC OCBC.SI und UOB UOBH.SI den Teil in Singapur-Dollar betreuen, wie aus dem Term Sheet hervorgeht.
Die Hongkong-Dollar-Anleihen könnten Laufzeiten von zwei, fünf und zehn Jahren haben, während die Singapur-Dollar-Anleihen Laufzeiten von zwei, fünf, zehn und 30 Jahren haben könnten, wie aus dem Dokument hervorgeht.
Alphabet reagierte nicht sofort auf eine Anfrage nach einer Stellungnahme.
Der Verkauf würde die Kreditaufnahme von Alphabet in diesem Jahr weiter erhöhen, da das Unternehmen seine Ausgaben (link) für Rechenzentren und andere KI-Computing-Infrastruktur ausweitet.
Alphabet gab am 29. Oktober in einer Meldung (link) bekannt, dass das Unternehmen in den neun Monaten bis Ende September US-Dollar-Anleihen im Wert von 45 Milliarden US-Dollar und Fremdwährungsanleihen im Wert von 35,8 Milliarden US-Dollar für allgemeine Unternehmenszwecke begeben habe.
Alphabet nahm letzte Woche (link) 6 Milliarden Euro (6,7 Milliarden US-Dollar) durch den Verkauf einer auf Euro lautenden Anleihe auf. Zudem verkaufte das Unternehmen im August US-Dollar-Anleihen im Wert von 25 Milliarden US-Dollar (link) sowie im selben Monat Anleihen in australischen Dollar im Wert von 5,5 Milliarden AUD (3,8 Milliarden US-Dollar) (link).
Auch andere große Technologieunternehmen haben die Anleihemärkte in Anspruch genommen (link). Letzte Woche schloss Meta einen Anleiheverkauf im Wert von 15 Milliarden US-Dollar ab (link), und Oracle verkaufte (link) Anleihen im Wert von 10 Milliarden US-Dollar.
(1 US-Dollar = 7,8459 Hongkong-Dollar)
(1 US-Dollar = 1,2816 Singapur-Dollar)
(1 US-Dollar = 0,8957 Euro)
(1 US-Dollar = 1,4541 australische Dollar)
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