Aktien finden wieder Halt, da die Renditen für US-Staatsanleihen nachlassen

- von Stephen Culp

NEW YORK, 01. Okt (Reuters) - (link)Die Wall Street startete am Donnerstag mit einem leicht höheren Schlusskurs in das neue Quartal, da die Rendite der US-Staatsanleihen nach sieben Tagen mit Kursgewinnen in Folge von ihren Mehrjahreshochs zurückging.

Nach einer Reihe von insgesamt positiven Konjunkturdaten richtet sich der Fokus nun auf den am Freitag erscheinenden Arbeitsmarktbericht, der voraussichtlich zeigen wird, dass die US-Wirtschaft im September 90.000 neue Arbeitsplätze geschaffen hat, während die Arbeitslosenquote unverändert bei 4,1 Prozent liegt.

Im Folgenden werde ich näher auf die heutigen Marktbewegungen eingehen. Falls Sie mehr Zeit zum Lesen haben, empfehle ich Ihnen hier einige Artikel, die Ihnen helfen sollen, die heutigen Ereignisse an den Märkten besser einzuordnen.

1. Der weltweite Ausverkauf von Anleihen hat die Kreditkosten auf ein seit Jahrzehnten nicht mehr gesehenes Niveau in die Höhe getrieben (link)

2. Dennoch funktionieren die globalen Anleihemärkte laut IWF wie vorgesehen (link)

3. Das Wachstum der US-Industrieaktivität bleibt stabil, während die Inputpreise sprunghaft ansteigen (link)

4. Der US-Arbeitsmarkt festigt sich, da der Rückgang der Arbeitslosenanträge auf geringe Entlassungen hindeutet (link)

5. Der Iran plant eine entschlossene Reaktion, sollten die US-Angriffe wieder aufgenommen werden, während die Verhandlungen weitergehen (link)

Die wichtigsten Marktbewegungen des Tages

• AKTIEN: An der Wall Street (link) kehrte sich der anfängliche Abverkauf um und die Preise schlossen höher, da die Anleiherenditen nachgaben, während europäische Aktien (link) auf einem Dreimonatstief schlossen

• SEKTOREN/AKTIEN: Energie, Chips, Software & Dienstleistungen sowie der Dow-Transportindex schnitten an diesem Tag überdurchschnittlich gut ab, während Gesundheitswesen und Kommunikationsdienstleistungen deutlich hinterherhinkten. Micron und Accenture legten beide kräftig zu, nachdem die Unternehmen besser als erwartete Umsatzprognosen vorgelegt hatten

• DEVISEN: Der Dollar erreichte gegenüber dem Euro ein 17-Monats-Hoch (link) vor dem Hintergrund steigender Anleiherenditen und Ölpreise

• ANLEIHEN: Die Rendite der US-Benchmark-Staatsanleihe gab von einem 24-Jahres-Hoch nach, als Käufer einsprangen und damit eine sieben Handelstage andauernde Gewinnserie beendeten

• ROHSTOFFE/METALLE: Die Rohölpreise (link) schlossen höher, nachdem China die Exporte von Ölprodukten gestoppt hatte; Gold (link) legte zu, da die Erwartungen hinsichtlich einer Zinserhöhung durch die Fed nachließen

Die heutigen Schwerpunkte

* Nvidias riesiger Finanzierungsplan wirft Fragen auf

Der Finanzierungsplan des KI-Chipherstellers Nvidia hat an der Wall Street (link) Fragen darüber aufgeworfen, wie viel die hochentwickelten Chips des Unternehmens und die damit verbundene Infrastruktur wert sind.

Einige Kreditgeber verlangen höhere Sicherheiten als ursprünglich vom Unternehmen vorgesehen, da sie versuchen einzuschätzen, wie lange die Einnahmen aus den Chips anhalten werden, wie Bankquellen und Kreditmanager gegenüber Reuters angaben.

Die Diskrepanz zwischen Nvidia und der Wall Street lässt potenzielle zukünftige Finanzierungsprobleme für KI-Unternehmen befürchten, die neue, umfangreiche Kapitalquellen erschließen wollen.

* Russland richtet nukleare Warnung an die Nato

Russland hat die Nato gewarnt, dass es bereit sei, als Vergeltung für jeden Versuch, Kaliningrad – eine russische Exklave an der Ostsee – abzuschneiden, auf Atomwaffen (link) zurückzugreifen, und warf dem westlichen Bündnis in dem Reuters vorliegenden Dokument einen „gefährlichen und rücksichtslosen Kurs“ vor.

„Russland wird bereit sein, das gesamte ihm zur Verfügung stehende Arsenal an Streitkräften und Fähigkeiten, einschließlich Atomwaffen, einzusetzen, um sein Territorium zu verteidigen, sollten NATO-Staaten einen Versuch unternehmen, die Region Kaliningrad vom Rest des Landes zu isolieren“, hieß es in der Mitteilung.

* Hacker gaben sich als ehemaliger US-Beamter aus, um E-Mails von KI-Experten zu stehlen

Hacker– von der Cybersicherheitsfirma Proofpoint als „TA419“ bezeichnet – haben sich als US-KI-Experten, darunter ein ehemaliger Regierungsbeamter, ausgegeben, um E-Mails von Experten bei KI-Thinktanks (link), Universitäten und anderen Organisationen zu stehlen.

In einem Bericht erklärte Proofpoint, man habe bereits seit 2025 beobachtet, wie die Hacker regelmäßig versuchten, Passwörter zu stehlen, und führte die Kampagne aufgrund der verwendeten Malware, der zur Durchführung der Angriffe genutzten Internetinfrastruktur sowie der Ziele, auf die sich die Gruppe konzentrierte, auf die Gruppe TA419 zurück.

Was könnte die Märkte morgen bewegen?

• Entwicklungen im Nahen Osten (link)

• Entwicklungen am Energiemarkt

• Anleiherenditen

• Social-Media-Beiträge von Trump

• US-Beschäftigungszahlen (September)

• US-Auftragseingänge im verarbeitenden Gewerbe (August)

• EU-Verbraucherpreisindex (September)

Möchten Sie „Trading Day“ jeden Werktagmorgen in Ihrem Posteingang erhalten? Melden Sie sich hier für meinen Newsletter an: (link).

Die geäußerten Meinungen sind die des Autors. Sie spiegeln nicht die Ansichten von Reuters News wider, das sich gemäß den „Trust Principles“ (link), zu Integrität, Unabhängigkeit und Unvoreingenommenheit verpflichtet hat.

(Als Service bietet die Nachrichtenagentur Reuters eine automatische Übersetzung einiger englischer Artikel in eine Reihe von Sprachen an, darunter auch Deutsch. Da durch eine maschinelle Übersetzung Fehler entstehen können und der notwendige Kontext möglicherweise fehlt, übernimmt Reuters keine Gewähr für die Korrektheit der automatisch übersetzten Texte. Sie werden ausschließlich als Service zur Verfügung gestellt. Reuters lehnt eine Haftung für etwaige Schäden oder Verluste jeglicher Art ab, die aus der Nutzung der automatischen Übersetzungen entstehen.)