دليلك الشامل لتداول الفوركس الفوري
تداول الفوركس الفوري هو المضاربة على حركة أسعار أزواج العملات بأسعارها الآنية. اكتشف المزيد حول ماهية تداول الفوركس الفوري، وآلية عملها، وكيفية تطبيق هذه المعرفة بمهارة.
ما هو التداول الفوري؟
يكمن جوهر التداول الفوري في عمليات شراء وبيع الأدوات المالية المشتقة، مثل عقود الفروقات على العملات أو السلع، استنادًا إلى السعر الفوري السائد في السوق، وهو السعر المعتمد للتسليم الآني. يختلف هذا المفهوم جوهريًا عن آلية التسعير الآجل، حيث يمثل السعر الآجل اتفاقًا على سعر محدد لصفقة تُنفذ في تاريخ مستقبلي.
عند تداول المشتقات في السوق الفورية، تتم عملية التسوية عادةً بشكل لحظي، مما يعكس التقلبات السعرية الآنية بدقة. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن الأسواق التي تعاني من انخفاض حاد في السيولة قد تشهد تأخيرات في تنفيذ الأوامر. وخلافًا للعقود الآجلة، يرتكز التداول الفوري بشكل أساسي على المضاربة على تحركات الأسعار الآنية، دون الحاجة إلى امتلاك الأصل المالي الأساسي بشكل فعلي.
ما هو تداول الفوركس الفوري؟
ينطوي تداول الفوركس الفوري على المضاربة على التحركات اللحظية لأسعار صرف أزواج العملات، دون الحاجة إلى التملك الفعلي للعملات الأساسية. يسعى المتداولون في هذا السوق إلى تحقيق الأرباح من خلال الاستفادة من الفروقات بين أسعار فتح وإغلاق الصفقات الاستثمارية على زوج عملات معين، بناءً على توقعاتهم لاتجاه حركة الزوج، صعودًا أم هبوطًا. وبفضل آلية الرافعة المالية (المعروفة أيضًا باسم التداول بالهامش)، يمكنك من خلال التداول على أسعار الفوركس الفورية التحكم في صفقات أكبر باستثمارات أولية صغيرة نسبية، مما يعظم من الأرباح المحتملة والخسائر أيضًا.
تداول الفوركس الفوري: المفاهيم الأساسية
يتطلب الإلمام بتداول الفوركس الفوري استيعابًا عميقًا للمفاهيم المحورية التي تحكم هذا السوق، ومن أبرزها: تكوين أزواج العملات، ومفهوم الرافعة المالية، ومبادئ إدارة المخاطر، وأدوات التحليل الفني، بالإضافة إلى القدرة على دمج هذه العناصر بفعالية لتنفيذ صفقة رابحة.
أزواج العملات
يتمحور تداول الفوركس حول عملتين: عملة الأساس وعملة التسعير (مثل زوج اليورو/الدولار الأمريكيEUR/USD). ويعكس سعر الزوج مقدار ما تحتاجه من وحدات عملة التسعير لشراء وحدة واحدة من عملة الأساس.
الرافعة المالية
يُعد تداول الفوركس الفوري بطبيعته قائمًا على الرافعة المالية، مما يعني إمكانية التحكم في صفقات استثمارية أكبر حجمًا باستخدام جزء بسيط نسبيًا من رأس المال الفعلي (الهامش). وتعمل الرافعة المالية على مضاعفة كل من الأرباح والخسائر المحتملة بشكل كبير.
إدارة المخاطر
يعتمد المتداولون المحترفون على مجموعة من الأدوات كجزء لا يتجزأ من استراتيجياتهم لإدارة المخاطر، مثل أوامر وقف الخسارة للحد من الخسائر المحتملة، وأوامر جني الأرباح لتأمين المكاسب عند مستويات سعرية محددة مسبقًا.
الشراء أو البيع على المكشوف
يتم فتح صفقة شراء عند توقع ارتفاع قيمة عملة الأساس مقابل عملة التسعير. وعلى العكس، يتم فتح صفقة بيع على المكشوف عند توقع انخفاض قيمة عملة الأساس.
التنفيذ الفوري
تُنفذ الصفقات استنادًا إلى السعر الفوري السائد لحظة إعطاء الأمر، وتُحتسب الأرباح أو الخسائر بناءً على الفارق بين سعر فتح الصفة وسعر إغلاقها.
سوق يعمل في الوقت الفعلي
يتسم سوق الفوركس الفوري بالديناميكية العالية، حيث يعمل على مدار 24 ساعة يوميًا لمدة خمسة أيام في الأسبوع، عبر شبكة عالمية من المراكز المالية، مما يوفر فرص تداول مستمرة.
ما هي آلية تداول الفوركس الفوري؟
1 اختيار الوسيط المُناسب
ابدأ مسيرتك في عالم التداول بانتقاء وسيط يدعم الأدوات المالية والأسواق التي تستهدف التداول فيها، مثل عقود الفروقات أو الأسهم أو الفوركس، ويُوفر أدوات أساسية لا غنى عنها مثل الرافعة المالية وأوامر وقف الخسارة ووظائف التحليل الفني المُتقدمة. وبعد أن يقع اختيارك على الوسيط المُلائم وتتم الموافقة على فتح حسابك، يحين وقت إيداع الأموال.
2 اختيار زوج العملات الاستراتيجي
في الخطوة التالية، اختر زوج الفوركس الذي ترغب في تداوله، وذلك بالاستناد إلى أهدافك الاستثمارية الموضوعة، وباستخدام شريط البحث المُخصص على منصة التداول.يعتبر زوج اليورو/الدولار الأمريكي (EUR/USD) من الخيارات الشائعة، ولكن قد يفضل بعض المتداولين الأزواج الثانوية مثل اليورو/الجنيه الإسترليني (EUR/GBP) أو الأزواج غير الشائعة مثل الدولار الأمريكي/الراند الجنوب أفريقي (USD/ZAR) لأغراض التنويع الاستراتيجي، أو للاستفادة من تقلبات سعرية أعلى، أو لاعتبارات تحليلية أخرى.
3 التحليل المعمق للسوق وتحركات الأسعار
احرص على إجراء تحليل مُتكامل للسوق، مُستعينًا بأدوات فعّالة مثل المخططات البيانية لتحركات الأسعار والمؤشرات الفنية المُتقدمة مثل مؤشر تقارب/تباعد المتوسطات المتحركة (الموضح أدناه) لتقييم اتجاهات السوق وتذبذبات الأسعار. يتطلب تداول الفوركس دراسة متأنية للعوامل الأساسية المؤثرة على أسعار العملات، مثل البيانات الاقتصادية المرتقبة المتعلقة بأسعار الفائدة، ومعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، ومؤشرات التضخم. ومن شأن توظيف هذه التقنيات أن يُساعدك على اتخاذ قرار مدروس بشأن فتح صفقة شراء أو مركز بيع على المكشوف.
الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا على النتائج المستقبلية.
4 تحديد مستوى الرافعة المالية
قبل وضع أمر التداول، عليك أن تُقرر ما إذا كان مستوى الرافعة المالية الافتراضي المُقدم للسوق الذي تتداوله يتناسب مع استراتيجيتك. تُتيح لك الرافعة المالية إمكانية التحكم في صفقات أكبر مقارنة بحجم رأس المال المُودع، ولكن من المهم أن تُدرك أنها تُضاعف في الوقت ذاته من حجم الأرباح المحتملة وكذلك مخاطر الخسارة. ويُمكنك ضبط هذا الإعداد من خلال قسم "خيارات التداول" بعد النقر على زر "مباشر - LIVE" الموجود في الزاوية العلوية اليمنى لمنصة التداول على سطح المكتب. أما في تطبيق الجوّال، فيُمكنك الوصول إلى هذه الخاصية من خلال قسم "حساباتي".
اعرف أكثر عن الرافعة المالية (التداول على الهامش).
الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا على النتائج المستقبلية.
5 تعيين أمر وقف الخسارة* لإدارة المخاطر
كجزء لا يتجزأ من عملية إعداد أمر التداول، عليك تحديد مستوى وقف الخسارة كإجراء وقائي لإدارة المخاطر. ويقوم أمر وقف الخسارة بإغلاق صفقتك تلقائيًا إذا تحرك السوق ضد مركزك بمقدار مُحدد مسبقًا، مما يُسهم في الحد من الخسائر المحتملة.
الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا على النتائج المستقبلية.
*أوامر وقف الخسارة ليست مضمونة.
6 وضع أمر السوق
بعد أن تنتهي من ضبط مستوى الرافعة المالية وأمر وقف الخسارة، يُمكنك وضع أمر السوق عبر منصة التداول الخاصة بك. قم بإدخال أمر شراء إذا كنت تتوقع ارتفاع السعر (كما هو موضح أدناه)، أو أمر بيع إذا كنت تتوقع انخفاض السعر.
الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا على النتائج المستقبلية.
7 متابعة صفقتك عن كثب
بمجرد تنفيذ أمر التداول، عليك بمراقبة ظروف السوق وتحركات الأسعار بشكل مستمر لتقييم أداء صفقتك. وكن على أهبة الاستعداد لتعديل استراتيجيتك إذا أظهرت مؤشرات السوق أي تغييرات تستدعي ذلك.
8 إغلاق الصفقة
عند بلوغ هدف الربح الذي حددته مسبقًا، أو في حال طرأت تغيرات على ظروف السوق، قم بإغلاق صفقتك.
الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا على النتائج المستقبلية.
مثال تطبيقي على تداول الفوركس الفوري
- لنفترض أن تحليلك يشير إلى احتمالية ارتفاع قيمة اليورو مقابل الدولار الأمريكي. بناءً على ذلك، تقرر اتخاذ مركز شراء على زوج اليورو/الدولار الأمريكي (EUR/USD) عند السعر الفوري الحالي البالغ 1.1000 (أي أن كل يورو واحد يساوي 1.1 دولار أمريكي).
- بناءً على تحليلك، تتوقع أن اجتماع البنك المركزي الأوروبي (ECB) القادم قد يوفر دعمًا لليورو. ولكن، كجزء من استراتيجية إدارة المخاطر وحماية نفسك من التقلبات غير المتوقعة، تقوم بوضع أمر وقف خسارة عند مستوى 1.0950، أي أسفل مستوى دعم فني رئيسي تم تحديده مسبقًا، وذلك للحد من الخسائر في حال تحرك السوق بعكس توقعاتك.
- في حال جاءت نتائج اجتماع البنك المركزي الأوروبي إيجابية ودفعت سعر زوج اليورو/الدولار للارتفاع إلى مستوى 1.1200، يمكنك إغلاق مركزك الاستثماري، محققًا ربحًا يعادل 200 نقطة (Pip). أما إذا أدى الاجتماع إلى رد فعل سلبي في السوق وانخفض السعر ليلامس مستوى وقف الخسارة المحدد عند 1.0950، فسيتم إغلاق صفقتك تلقائيًا، مما يحد من خسائرك عند 50 نقطة.
