Stratégies d'investissement à court terme pour les actions, le forex et le crypto trading
21:22, 27 October 2021
Le marché boursier est un endroit où les investisseurs peuvent faire fructifier leur argent. C'est souvent l'option par défaut pour les nouveaux investisseurs. Il est relativement facile à comprendre, et les investisseurs peuvent acheter des actions d'entreprises qu'ils connaissent. Par exemple, un fervent utilisateur d'iPhone à la fin des années 2000, qui a constaté la croissance explosive de l'appareil d'Apple au détriment de BlackBerry, aurait été bien inspiré d'acheter l'action et de la conserver.
Cependant, certains investisseurs ne veulent pas attendre des décennies avant qu'un investissement soit rentable. De nombreux investisseurs, notamment les milléniaux, préfèrent des résultats plus rapides grâce à des investissements à court terme.
Si vous êtes intéressé par le trading et l'investissement à court terme, ce guide est fait pour vous.
Qu'est-ce que l'investissement à court terme ?
Il peut sembler évident qu'investir à court terme signifie investir dans des actions ou d'autres actifs à court terme, mais c'est un peu plus complexe. Il n'existe pas de définition standard de ce qui constitue le court terme.
Les traders professionnels en bourse peuvent considérer qu'une période à court terme dure quelques minutes ou quelques heures. En revanche, l'investisseur milliardaire Warren Buffett, surtout connu pour sa stratégie d'achat et de conservation, pourrait affirmer que le court terme dure 20 ans. Après tout, il a acheté des actions American Express pour la première fois en 1964 et les a conservées à long terme depuis lors.
La différence de définition tient à la manière dont chaque groupe d'investisseurs gère ses avoirs et exécute sa stratégie.
Les traders cherchent généralement à réaliser de nombreux petits profits sur une courte période. Ils peuvent acheter une poignée d'actions à l'ouverture et liquider toutes leurs positions bien avant le déjeuner. Les day-traders achètent et vendent des instruments financiers au cours de la même journée de négociation, de sorte que toutes les positions soient fermées avant la clôture du marché.
D’autre part les day-traders et Buffett représentent deux extrêmes, supposons, pour simplifier, qu'un investisseur à court terme cherche à placer de l'argent pour fonder une famille ou acheter une maison dans environ 5 à 10 ans.
Stratégies d'investissement à court terme
Quels sont les conseils généraux en matière d'opérations à court terme ?
Un fabricant d'un composant vital pour l'infrastructure de télécommunication 5G pourrait connaître une forte croissance au fur et à mesure que la plateforme se déploie de dans le monde. Selon le groupe de services professionnels PricewaterhouseCoopers, les applications 5G contribueront à hauteur de 330 milliards de dollars au PIB mondial d'ici 2030. Les investisseurs pourraient trouver des actions qui bénéficient directement d'une telle expansion rapide.
Examinons maintenant un exemple spécifique à une entreprise. Veuillez noter que les performances passées ne sont jamais indicatives des gains futurs, et qu'investir dans n'importe quelle action, quelle que soit l'exposition de l'entreprise à un catalyseur, peut entraîner des pertes.
Le secteur de l'énergie propre est un autre exemple de stratégie d'investissement en actions à court terme, car il implique d'investir dans des sociétés exposées à un catalyseur clair. Nous assistons à l'émergence de nouvelles entreprises d'énergie propre.
Blink Charging est l'un des nombreux exemples de la manière dont les investisseurs peuvent capitaliser sur des thèmes existants dans le cadre de leurs stratégies d'investissement en actions à court terme. Ainsi, ce fabricant de bornes de recharge électrique a déclaré dans ses résultats du premier trimestre 2021 que :
1) Le chiffre d'affaires a augmenté de 72 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 2,2 millions de dollars.
2) Le nombre de bornes de recharge a augmenté de plus de 370 %.
3) La société a acquis 7 071 ports de charge en Europe.
Tout cela signifie-t-il que l'action Blink est assurée de poursuivre sa progression à court terme ? Pas nécessairement. Si l'on considère que l'action a déjà gagné plus de 1 300 % au cours de l'année écoulée, certains diront qu'une grande partie du potentiel futur de l'action a déjà été réalisée.
Bien qu'il s'agisse certainement d'un point valable, d'autres diront que le revenu trimestriel de 2,2 millions de dollars de la société implique que la société a un grand potentiel de croissance dans les années à venir. Les ventes de VE devraient passer de plus de 10 millions aujourd'hui à 145 millions d'ici la fin de la décennie. En d'autres termes, le marché auquel s'adresse Blink va prendre de l'ampleur, et l'entreprise devrait pouvoir développer considérablement ses activités.
Qu'en est-il des investissements à long terme ?
Les investissements à long terme peuvent amener les investisseurs à conserver leurs avoirs pendant plusieurs années avec peu ou pas de gains. Ils peuvent avoir choisi une action potentiellement gagnante, mais il n'est pas certain qu'elle décolle dans les années à venir ou en 2040, par exemple.
Prenons l'exemple de l'action de Plug Power, qui développe des systèmes de piles à hydrogène pouvant remplacer les batteries conventionnelles qui nécessitent de l'électricité. Début 2021, Plug Power a accepté un investissement stratégique de 1,5 milliard de dollars du groupe sud-coréen SK Group.
Cela semble prometteur, non ? Selon le communiqué de presse annonçant l'opération, le gouvernement sud-coréen estime que la valeur économique cumulée de son économie de l'hydrogène atteindra 40 milliards de dollars d'ici 2040.
Cela fait-il de Plug Power une action idéale à court terme dans laquelle investir sur la base des produits et des technologies de la société ? En supposant que le marché mondial de l'hydrogène ne décolle qu'en 2040, la réponse pourrait être négative. Étant donné que 2040 est encore loin, beaucoup de choses peuvent se produire au cours des deux prochaines décennies, y compris une concurrence croissante ou la création de nouvelles et meilleures alternatives.
En conclusion, les stratégies de trading à court terme qui fonctionnent reposent sur la mise à profit de catalyseurs bien communiqués et compris qui peuvent durer au moins cinq ans de plus.
Le trading de devises à court terme
Après avoir expliqué ce qu'est le trading à court terme, voyons comment les investisseurs peuvent rechercher des opportunités sur d'autres marchés. Le marché des changes (FX) ne ferme jamais, contrairement au marché boursier, qui fonctionne à des heures fixes.
Le fait que le marché des changes fonctionne jour et nuit le rend potentiellement plus lucratif pour les traders à court terme. Le marché des changes est beaucoup plus liquide que celui des actions, de sorte que les stratégies à court terme pour les traders qui cherchent à entrer et sortir en quelques secondes ou minutes sont, en théorie, plus nombreuses que pour les actions.
Les investisseurs qui définissent le court terme dans les années peuvent également trouver de nombreuses opportunités sur le marché des changes. En fait, les stratégies de trading forex à court terme sur les devises ne sont pas différentes des investissements en actions.
Pensez à un catalyseur ou à une idée de négociation qui se produira sur une période de plusieurs années. Il peut s'agir des politiques des banques centrales, d'une détérioration de la situation économique ou politique, ou de tout autre événement qui inciterait les investisseurs à penser que l'achat de la devise peut générer un rendement au cours des prochaines années.
À titre d'exemple, les économistes de Goldman Sachs ont modélisé une croissance du PIB britannique de 7 % en 2021 et de 6,2 % en 2022. L'économiste Sven Jari Stehn a déclaré que les perspectives du pays sont "nettement supérieures" aux estimations du consensus en raison de la réussite du déploiement du vaccin Covid-19, qui est l'un des plus avancés au monde. Il a déclaré :
Les quelque cinq dernières années ayant été dominées par le Brexit et la pandémie de Covid-19, on pourrait supposer que deux années de croissance économique en 2021 et 2022 devraient se maintenir au moins jusqu'à la moitié de la décennie. Cela impliquerait que l'achat de la livre sterling aux niveaux actuels est une stratégie d'investissement raisonnable à court terme, bien que rien ne puisse être garanti car les marchés peuvent souvent aller contre vous.
Traiter les cryptomonnaies à court terme
Les mêmes théories sur ce qui constitue le trading à court terme s'appliquent-elles aux crypto-monnaies ? La logique suggère "oui", même si le trading de crypto à court terme est encore un nouveau concept. En fait, toute la classe d'actifs cryptographiques est nouvelle - le bitcoin (BTC) n'a que 12 ans.
Les traders professionnels d'actions et de devises sont moins nombreux à être aussi à l'aise avec les crypto-monnaies qu'avec les devises et les actions. Cela n'est pas nécessairement dû à la nature volatile des crypto-monnaies, mais plutôt à la jeunesse du secteur. Mais les investisseurs devraient rechercher des thèmes permanents qui continueront à jouer dans les années à venir.
Alors que les actifs numériques continuent de gagner du terrain, nous avons une idée de la direction que pourrait prendre le secteur d'ici 2025. Le gestionnaire de fonds Ark Invest prévoit que la capitalisation boursière du bitcoin pourrait atteindre entre 1 000 et 5 000 milliards de dollars d'ici 2030.
À titre de comparaison, le bitcoin s'échangeait avec une capitalisation boursière d'environ 680 milliards de dollars à la fin du mois de juin 2020, selon CoinMarketCap.
BTC/USD CFD
Le bitcoin atteindra-t-il de tels sommets? Nous n'en savons rien. Mais acheter du bitcoin en espérant le conserver jusqu'à la fin de la décennie pourrait être une stratégie de trading viable à court terme, à condition d'investir avec de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Un délai beaucoup plus court pour spéculer sur la volatilité du BTC est considéré comme une option intéressante par les traders à court terme, y compris les traders CFD. Néanmoins, l'extrême volatilité observée sur le bitcoin et sur presque toutes les autres pièces pourrait ébranler les investisseurs indolents et ceux qui ont simplement eu le malheur d'acheter le mauvais jour.
Spéculer sur les mouvements de prix immédiats pourrait s'avérer bénéfique, mais comporte des risques. Envisagez de négocier diverses classes d'actifs, notamment les actions, le forex, les cryptomonnaies, les indices et les matières premières avec des contrats de différence, qui sont largement utilisés par les traders à court terme du monde entier.
Avec les CFD, vous pouvez bénéficier d'un effet de levier et d'une flexibilité accrue. Vous pouvez spéculer sur l'évolution des cours de n'importe quel marché, à la hausse ou à la baisse, en ouvrant une transaction longue ou courte en conséquence. Effectuez toujours votre propre analyse avant de conclure une transaction.
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