Krótkoterminowe strategie inwestycyjne dla akcji, walut i kryptowalut
Autor: Capital.com Research Team
08:55, 28 October 2021
Rynek akcji to jedno z miejsc, na którym inwestorzy mogą pozwolić swoim pieniądzom zarabiać. Często jest to standardowy wybór początkujących traderów. Stosunkowo łatwo zrozumieć, jak handlować akcjami, a inwestorzy mogą kupować akcje firm, które dobrze znają. Przykładowo zapalony użytkownik iPhone'a w późnych latach 2000, który zauważył gwałtowny rozwój urządzenia od Apple w porównaniu do BlackBerry, podjąłby dobrą decyzję, gdyby kupił akcje i je trzymał.
Niektórzy inwestorzy nie chcą jednak czekać kilkudziesięciu lat na zwrot z inwestycji. Wielu z nich, zwłaszcza millenialsi, pragnie zobaczyć szybkie efekty, które zapewniają im inwestycje krótkoterminowe.
Jeśli interesuje Cię trading krótkoterminowy i inwestowanie, ten poradnik będzie dla Ciebie idealny.
Czym są inwestycje krótkoterminowe?
Oczywistym może wydawać się, że krótkoterminowy handel na giełdzie oznacza inwestycję w akcje lub inne aktywa na krótki okres czasu, jednak jest to nieco bardziej złożone. Nie istnieje bowiem standardowa definicja tego, czym jest okres krótkoterminowy.
Profesjonalni traderzy giełdowi mogą uznać, że okres krótkoterminowy trwa kilka minut lub godzin. Z drugiej strony miliarder i inwestor Warren Buffett, najbardziej znany ze swojej strategii „kup i trzymaj”, uważa, że okres krótkoterminowy to 20 lat. Po raz pierwszy kupił on akcje American Express w 1964 roku i do tej pory wciąż je trzyma.
Różnica w definicji sprowadza się do tego, w jaki sposób każda z tych grup traderów zarządza swoimi inwestycjami i jak realizuje swoją strategię.
Inwestorzy zwykle dążą do osiągnięcia wielu małych zysków w krótkim czasie. Mogą kupić kilka akcji na otwarciu i zamknąć wszystkie pozycje jeszcze przed lunchem. Daytraderzy kupują i sprzedają instrumenty finansowe w ciągu tego samego dnia handlowego, tak aby wszystkie pozycje zostały zamknięte przed zamknięciem giełdy.
Daytraderzy i Buffett reprezentują więc dwa skrajne podejścia, ale dla uproszczenia przyjmijmy, że inwestor krótkoterminowy chce zainwestować pieniądze, aby założyć rodzinę lub kupić dom za 5-10 lat.
Krótkoterminowe strategie inwestycyjne
Jakie są główne wskazówki dla osób, których interesuje trading krótkoterminowy?
Producent niezbędnego komponentu dla infrastruktury telekomunikacyjnej 5G potencjalnie odnotuje silny wzrost w miarę wdrażania sieci na świecie. Według grupy świadczącej profesjonalne usługi PricewaterhouseCoopers, aplikacje 5G przyczynią się do wzrostu globalnego PKB o 330 mld USD do 2030 roku. Inwestorzy mogą więc znaleźć akcje firm, które będą bezpośrednio korzystać z tak szybkiej ekspansji.
Przyjrzyjmy się teraz przykładowi konkretnej firmy. Pamiętaj, że wyniki osiągnięte w przeszłości nigdy nie są wskaźnikiem przyszłych zysków, a inwestowanie w dowolne akcje, niezależnie od ich ekspozycji na pozytywne bodźce, może przynieść straty.
Krótkoterminowe strategie inwestycyjne na giełdzie mogą obejmować także obszar czystej energii, gdyż inwestycja w spółki z tej branży również cechuje się ekspozycją na wyraźny impuls. Obserwujemy bowiem pojawianie się nowych firm zajmujących się czystą energią.
Blink Charging jest jednym z wielu przykładów tego, jak inwestorzy mogą wykorzystać istniejące już wzorce jako krótkoterminowe strategie inwestowania w akcje. Na przykład ten producent stacji ładowania pojazdów elektrycznych podał w swoich wynikach finansowych za pierwszy kwartał 2021 roku, że:
1) Przychody firmy rok do roku wzrosły o 72% do 2,2 mln $
2) Liczba stacji ładowania wzrosła o ponad 370%
3) Firma nabyła 7 071 stacji ładowania w Europie
Czy to oznacza, że akcje Blink w krótkim terminie z pewnością wzrosną? Niekoniecznie. Z uwagi na wzrost akcji o ponad 1300% w ciągu ostatniego roku, niektórzy twierdzą, że znaczna część ich przyszłego potencjału została już wykorzystana i znalazła odzwierciedlenie w cenach akcji.
Choć z pewnością jest to słuszna uwaga, inni twierdzą, że kwartalne przychody firmy w wysokości 2,2 miliona $ wskazują, że posiada ona duży potencjał do wzrostu w nadchodzących latach. Sprzedaż samochodów elektrycznych pod koniec dekady ma wzrosnąć z obecnego poziomu w wysokości ponad 10 milionów do 145 milionów. Innymi słowy rynek, na którym działa Blink, będzie coraz większy i firma będzie musiała znacznie zwiększyć skalę swojej działalności.
Co z inwestycjami długoterminowymi?
Długoterminowe inwestycje mogą sprawić, że inwestorzy będą trzymać swoje akcje przez kilka lat, nie osiągając przy tym żadnych zysków lub tylko niewielkie. Oczywiście zdarza się, że wybierają takie, które już przyniosły im duży zysk, ale nie ma pewności, że będą one zyskiwać na popularności w najbliższych latach, np. w roku 2040.
Weźmy pod uwagę akcje spółki Plug Power, opracowującej zasilane wodorem ogniwa paliwowe, które mogą zastąpić konwencjonalne akumulatory wymagające energii elektrycznej. Na początku 2021 roku firma Plug Power zaakceptował strategiczną inwestycję o wartości 1,5 mld dolarów od południowokoreańskiej SK Group.
Brzmi obiecująco, prawda? Zgodnie z komunikatem prasowym, w którym ogłoszono tę transakcję, rząd Korei Południowej szacuje, że skumulowana wartość ekonomiczna gospodarki wodorowej do 2040 roku wyniesie 40 mld $.
Czy to sprawia, że ze względu na produkty i technologie Plug Power jest to idealna spółka do krótkoterminowej inwestycji? Zakładając, że globalny rynek energii wodorowej nabierze tempa dopiero w 2040 roku, odpowiedź może być przecząca. Ponadto rok 2040 jest jeszcze bardzo odległy, a w ciągu najbliższych dwóch dekad może się wiele wydarzyć, np. wzrost konkurencji czy stworzenie nowszych i lepszych alternatyw.
Podsumowując, skuteczne strategie tradingowe na krótkie pozycje opierają się na wykorzystaniu jasno określonych i zrozumiałych czynników, których oddziaływanie będzie odczuwalne przez co najmniej pięć lat.
Krótkoterminowy handel walutami
Po wyjaśnieniu, czym jest trading krótkoterminowy, przejdźmy do tego, jak można szukać okazji na innych rynkach. W przeciwieństwie do rynku akcji, który działa w określonych godzinach, rynek walutowy (FX) nigdy nie jest zamknięty.
Fakt, że działa on przez cały dzień i noc sprawia, że potencjalnie powinien przynosić większe zyski inwestorom krótkoterminowym. Rynek walutowy jest o wiele płynniejszy niż rynek akcji. Dlatego też strategie terminowe dla traderów, którzy chcą otworzyć pozycję i zamknąć ją w ciągu kilku sekund lub minut, przynajmniej w teorii, są w porównaniu do rynku akcji liczniejsze.
Inwestorzy, którzy definiują krótkoterminowość w latach, mogą również znaleźć wiele możliwości na rynku walutowym. Tak naprawdę strategie krótkoterminowe Forex nie różnią się od inwestycji w akcje.
Pomyśl o czynnikach lub bodźcach, które odegrają rolę w przyszłości. Mogą one dotyczyć polityki banku centralnego, pogarszającej się sytuacji gospodarczej lub politycznej albo jakiegokolwiek innego wydarzenia, które skłoniłoby inwestorów do myślenia, że kupno waluty może przynieść zwrot w ciągu najbliższych lat.
Dla przykładu, ekonomiści Goldman Sachs oszacowali, że PKB Wielkiej Brytanii w 2021 roku wzrośnie o 7%, a w 2022 o 6,2%. Ekonomista Sven Jari Stehn stwierdził, że perspektywy kraju są „znacznie wyższe” niż ten konsensus za sprawą udanego wprowadzenia szczepionki na Covid-19, która jest jedną z najbardziej zaawansowanych na świecie. Powiedział:
Biorąc pod uwagę to, że niemal pięć ostatnich lat zdominowanych było przez Brexit i pandemię Covid-19, można założyć, że dwa lata wzrostu gospodarczego w 2021 i 2022 roku powinny utrzymać się przynajmniej do półmetka dekady. Sugerowałoby to, że kupno funta brytyjskiego przy obecnym poziomie to rozsądna krótkoterminowa strategia inwestycyjna, choć niczego nie można zagwarantować, gdyż rynek często bywa zmienny.
Krótkoterminowy handel kryptowalutami
Czy w przypadku kryptowalut znajduje zastosowanie ta sama teoria, która dotyczy tradingu krótkoterminowego? Logika sugeruje, że tak, nawet mimo iż krótkoterminowy handel kryptowalutami jest wciąż nową koncepcją. W rzeczywistości cała klasa aktywów kryptowalutowych jest nowa – Bitcoin (BTC) ma bowiem zaledwie 12 lat.
W przeciwieństwie do handlu akcjami czy walutami, na rynku kryptowalut niewielu profesjonalnych inwestorów czuje się komfortowo. Niekoniecznie wynika to z niestabilnej natury tych aktywów, a raczej spowodowane jest to młodym wiekiem tej branży. Inwestorzy powinni jednak szukać bieżących impulsów, które w nadchodzących latach będą się rozwijać.
Z uwagi na to, że aktywa cyfrowe wciąż zyskują na popularności, możemy mieć pewne wyobrażenia odnośnie tego, dokąd będzie zmierzać ta branża do 2025 roku. Menedżer funduszu Ark Invest przewiduje, że do 2030 roku kapitalizacja rynkowa Bitcoina wzrośnie do poziomu od 1 do 5 bln $.
Dla porównania, pod koniec czerwca 2020 roku, według CoinMarketCap, wartość rynkowa Bitcoina wynosiła około 680 mld $.
BTC/USD CFD
Czy bitcoin osiągnie takie szczyty? Nie wiemy. Jednak kupno Bitcoina i trzymanie go do końca dekady może być opłacalną krótkoterminową strategią handlową, pod warunkiem, że zainwestujesz w niego pieniądze, na których stratę możesz sobie pozwolić. Znacznie krótsze ramy czasowe do spekulacji na zmienności BTC są uważane za atrakcyjną opcję przez krótkoterminowych traderów, w tym traderów CFD. Mimo to wysoka zmienność Bitcoina i prawie każdej innej monety może zniechęcić niecierpliwych inwestorów oraz tych, którzy po prostu mieli pecha i kupili walutę w złym dniu.
Spekulowanie na natychmiastowych ruchach cen może okazać się korzystne, choć niesie ze sobą wysokie ryzyko. Możesz rozważyć handel różnymi klasami aktywów, w tym akcjami, walutami, kryptowalutami, indeksami oraz surowcami za pomocą kontraktów na różnice kursowe, które są powszechnie stosowane przez krótkoterminowych handlowców na całym świecie.
Kontrakty CFD umożliwiają korzystanie z dźwigni finansowej i zapewniają większą elastyczność. Możesz spekulować na każdym ruchu ceny – zarówno w górę, jaki i w dół, otwierając odpowiednio długą lub krótką pozycję. Przed zawarciem każdej transakcji zawsze wykonaj własną analizę danej inwestycji.
()