La caída del mercado de valores no es un cuento: ¿Dónde invertir para sobrevivir a la recesión?

Aunque no queramos admitirlo, está sucediendo: una caída de la bolsa de valores ya no es una historia aterradora del pasado sino una dura realidad.

La historia de otro “Lunes Negro”: ¿Qué pasó el 9 de marzo?

El 9 de marzo, ahora conocido como “Lunes Negro”, será sin duda un día que recordarán para siempre los inversores internacionales. Por primera vez desde 2008, generado por los temores del brote de coronavirus y el colapso de los precios del petróleo. Los mercados financieros mundiales experimentaron lo que podría llamarse justamente un "crash" o caída repentina.

Al momento de sonar la campana de cierre, el bueno y viejo Dow Jones había perdido 2.014 puntos, lo que representa un descenso del 7,79%, el mayor de la historia. Esto marcó su undécima mayor caída en un solo día, así como la segunda mayor, en términos de porcentaje, desde 1987.

Ese día, el compuesto del Nasdaq de alta tecnología y el S&P 500 de base más amplia, también perdieron 625 puntos (7,29%) y 226 puntos (7,6%) respectivamente.

Las cinco empresas más valoradas en tecnología: Facebook (FB), Apple (AAPL), Amazon (AMZN), Microsoft (MSFT) y Alphabet (GOOGL), perdieron un total de $321.600 millones en valor, de los cuales casi $100.000 millones corresponden a Apple.

Así mismo, los mercados bursátiles se desplomaron en toda Europa, con pérdidas de más del 8% en Alemania, Francia y España. El mayor número de ventas estimuladas por el sentimiento de miedo, se produjeron en Italia logrando que Bolsa de Milán cayera en más del 11%.

Alrededor de £125.000 millones (o $163.000 millones), fueron borrados del valor del FTSE 100 en su quinto peor día de la historia, con el índice cayendo un 7,7% para terminar la sesión comercial por debajo de los 6.000 puntos.

Algunas de las empresas más grandes del Reino Unido disminuyeron su valor en miles de millones de libras, con las acciones petroleras registrando pérdidas bastante severas. Shell (RDS) se desplomó en un 18%, mientras que BP (BP) cayó casi un 20%.

Hablando de petróleo, el precio del oro negro se derrumbó en más de un 30%, cayendo por debajo de 35 dólares por barril.

Igualmente, la petrolera Chevron (CVX) de los Estados Unidos perdió un 14% y la francesa Total (FP), disminuyó un 17% en una sostenida presión de venta mundial.

Esto coincidió con un importante baño de sangre en el mercado de las criptomonedas, donde el líder de la industria, Bitcoin (BTC), perdió casi un 10% en un solo día.

Mientras tanto, el Índice VIX, o mejor conocido como el medidor del miedo de Wall Street, capaz de medir los movimientos futuros esperados en los mercados financieros, subió a sus niveles más altos desde el infame crash del 2008.

Los inversores asustados lo compararon con el Lunes Negro de 1987, diciendo que las salas de negociación de acciones habían pasado del "modo de pánico a la pura histeria" con una doble amenaza en el fondo de la situación: la guerra por el precio del petróleo y la pandemia de COVID-19.

Sin embargo, si tratamos de ver más allá de la histeria de algunos comerciantes podríamos preguntar: ¿La situación es realmente tan mala? ¿Podría ser al revés, y el reciente Lunes Negro traducirse en beneficios para los inversores más inteligentes? ¿Existe algo como la "mejor inversión" cuando el mercado se viene abajo?

Es por ello que en este artículo intentamos responder a estas preguntas, analizando cómo y dónde invertir durante la caída del mercado en función de sacar un máximo beneficio.

Cómo sobrevivir a una caída del mercado de valores: no intentes domar el mercado, domina tus emociones

En primer lugar debe respirar profundamente. Aunque el pánico es algo natural, es lo último que se quiere experimentar al tomar decisiones de inversión.

Tan obvio como es, para dominar la volatilidad necesitas saber cómo domar tus emociones y tus sesgos cognitivos innatos. Recuerde siempre: los inversores sabios no toman sus decisiones basadas en una sola información. En lugar de esto, investigan a fondo y se remiten a opiniones y previsiones de expertos analistas.

El problema con la caída de los mercados es que son impulsadas principalmente por las emociones. Y aunque pueden ocurrir algunos movimientos drásticos en corto plazo, siempre se ven superados a largo plazo por la razón y los fundamentos.

Esencialmente, la clave para superar la turbulencia del mercado es ser objetivo y flexible, capaz de evaluar los precios y tomar decisiones de manera imparcial, independientemente de cuál sea su posición actual. No deje que el miedo suprima la capacidad de buscar nuevos logros.

Como dijo una vez uno de los más famosos inversores del mundo, Warren Buffett: "Ha sido un período ideal para los inversores: un clima de miedo es su mejor amigo. Aquellos que invierten sólo cuando los comentarios son optimistas, terminan pagando un alto precio por una tranquilidad sin sentido." 

Cuente su dinero sabiamente e inviértalo aún más sabiamente

Regla primordial: no hacer trading con dinero que no tiene o que podría necesitar pronto. Sabemos que invertir es importante, pero también es importante comer, tener un techo sobre tu cabeza y pagar las facturas. No debes invertir en el mercado aquel dinero que podrías necesitar en los próximos cinco años.

Es verdad, aunque haya un profunda caída del mercado, seguramente se recuperará en los próximos 10 años. Sin embargo, si usted llega a necesitar el dinero ya invertido en otra cosa, puede que no esté disponible mientras el mercado se encuentre todavía en crisis.

¿Dónde invertir durante una caída del mercado de valores?

Si bien es crucial elegir muy cuidadosamente sus activos, podría ser aún más importante hacer que esta inversión sea diversificada.

No se concentre demasiado en un solo sector del mercado. Descubra diferentes clases de activos, industrias y países. Considere invertir en acciones,  bonos, materias primas y las criptodivisas. La proporción justa de una inversión diversificada, es clave para mantener la volatilidad de su portafolio bajo control.

La manera como usted organice su portafolio de inversión, dependerá puramente de sus objetivos comerciales, el horizonte de tiempo y el riesgo que esté dispuesto a correr.

Y por último, pero definitivamente no menos importante, ser paciente. Recuerden que los mercados necesitan tiempo para recuperarse. Y a pesar de que nada se pueda hacer para acelerar los procesos, existen decisiones inteligentes que se pueden tomar hoy y que dejarán un buen resultado para el mañana.

En la mayoría de casos anteriores donde se ha generado pánico en los mercados, parecían asustar en ese momento, pero también parecía convertirse en grandes oportunidades de compra:

Si la historia es un ejemplo, ahora se nos presenta una oportunidad única para comenzar la búsqueda del tesoro. Entonces ¿Dónde invertir cuando las acciones caen?

¿Dónde invertir ahora? - Acciones que los inversores eligen en medio de las dificultades del mercado

Según las últimas noticias en el mercado, los inversores están reconsiderando sus portafolios de inversión y elaborando nuevos planes para invertir ahora. Y mientras algunos vieron como una película de terror la carnicería del Lunes Negro, otros vieron oportunidades para ir de compras.

Los inversionistas de Fidelity han estado acumulando acciones de algunas de las más populares empresas como Apple (AAPL), Amazon (AMZN), Tesla (TSLA), Disney (DIS) y Microsoft (MSFT), ya que estos gigantes han visto caer sus precios de las acciones a niveles sin precedentes.

También han estado comprando una variedad de ETFs que rastrean los principales índices como el Invesco QQQ (QQQ) Trust Series y el SPDR (SPY) de State Street.

Algunos inversores muy valientes han llegado incluso a comprar acciones de las sufridas empresas American Airlines (AAL) y Boeing (BE), acciones que se han sido especialmente afectadas por el brote de coronavirus.

Mientras tanto, algunos analistas sugieren que Axon Enterprise (AAXN) y Arista Networks (ANET) son dos acciones que podrían seguir prosperando durante una recesión.

Igualmente Axon está listo para una eventual crisis, ya que sus productos para el ejercicio de la ley no son algo coyuntural. Y considerando, que los entes del gobierno podrían hacer recortes de presupuesto en tiempos difíciles, es muy poco probable que la demanda en la lucha contra el crimen disminuya, lo cual mantiene el negocio de la compañía bastante seguro.

Por ofrecer un gran servicio muy acorde con productos de otras empresas, Arista Networks, una empresa de infraestructura servicios de redes en la nube, que ha superado su propio peso y ha robado una cuota de mercado a un gran rival, Cisco (CSCO). Es por ello que así haya o no recesión, los clientes de Arista querrán actualizarse continuamente mantenerse al día con la tecnología, lo que permitirá al negocio mantenerse a flote.

Finalmente, los servicios públicos, como el proveedor de gas y electricidad NextEra Energy (NEE), también podrían ser una forma inteligente de hacer frente a esta tormenta y generar ingresos en largo plazo.

De hecho, algunos sugieren que no es mala idea considerar la compra de empresas que ofrezcan bienes o servicios de consumo básico. Independientemente del estado de la economía, la gente siempre necesitará electricidad o gas para iluminar sus casas y mantenerlas calientes.

¿Se puede decir que existe una "inversión 100% segura" para elegir en estos momentos?

Los estrategas de JPMorgan ven el mercado actual como en una situación de sobreventa. Predicen que la desaceleración económica relacionada con el virus, seguirá pesando sobre las acciones. Sin embargo, también ven probable un rebote, teniendo en cuenta los bajos precios y la probabilidad de que los inversores utilicen cualquier signo de fuerza para comprar.

Debido a los últimos recortes del interés y la posibilidad de que sigan sucediendo, las acciones seguirán siendo el activo con mayor potencial alcista a pesar de su riesgo.

Mientras que ver a los inversores minoristas nadando en aguas turbulentas es algo edificante, sigue siendo importante el ser racional. Medir el tiempo del mercado y esperar a que funcione bien es casi imposible. El coronavirus ha establecido un gran número de nuevos desafíos para lo cual la economía mundial no estaba preparada. En las recientes semanas, los cambios en el mercado han sido bastante dramáticos. Y justo cuando parece que se ha tocado fondo, las acciones se han derrumbado aún más.

Y entonces ¿Cuál sería la mejor inversión durante una caída del mercado?

Desafortunadamente, no existe una respuesta definitiva. De hecho, incluso es difícil predecir cuál podría ser el próximo movimiento del mercado durante un desempeño económico estable, por no hablar de las caídas.

Como siempre, le recomendamos investigar y armarse con el mayor conocimiento posible antes de lanzar su dinero ganado con esfuerzo al mercado.

Si considera no estar preparado para hacer compromisos de inversión a largo plazo, pero igualmente desea intentar sacar provecho de la volatilidad del mercado, puede hacerlo a través de los Contratos por Diferencia (CFD), en su lugar.

Usted puede aprender más sobre el trading de CFDs con los cursos en línea gratuitos y estar al tanto de las últimas noticias del mercado con Capital.com.

Y recuerde: las ganancias y las pérdidas son como el Yin y el Yang del comercio diario. Uno no puede existir sin el otro. Todo trader profesional ha tenido pérdidas, aprende de sus errores para luego pasa a otra mejor oportunidad.

Rate this article

Rate this article: