Анализ индекса FTSE: время для покупки и инвестиций?
Индекс FTSE 100 (UK100), (также известный как "Footsie" — футси), включает в себя акции 100 британских компаний с наибольшей капитализацией, котирующихся на Лондонской фондовой бирже (LSE). Показатель "капитализации" компаний рассчитывается путем умножения цены акций на количество выпущенных акций. Состав индекса пересматривается 4 раза в год (раз в квартал), — в марте, июне, сентябре и декабре, — из расчёта FTSE 100 могут выбыть одни акции и добавиться другие (в соответствии с их рыночной капитализацией).
По мнению компании FTSE Russell, ежеквартальная ротация компаний в индексе играет важнейшую роль в динамике фондового рынка Великобритании:
"Расчеты индекса в соответствии с существующей методологией объективно отражают реалии фондового рынка и обеспечивают наибольшую репрезентативность".
Индекс FTSE 100 ежеквартально обновляется в третью пятницу отчетного месяца в конце рабочего дня, и вступает в силу с ближайшего понедельника. Данный индекс также считается барометром инвестиционной привлекательности Великобритании, хотя многие компании в нем являются международными.
Текущий состав индекса FTSE 100
По данным компании FTSE Russell, на 5 крупнейших компаний в FTSE 100 приходится 25% веса индекса. AstraZeneca (AZN)— фармацевтический гигант с рыночной капитализацией более £131 млрд составляет 7% индекса. Вторая по величине компания Unilever (ULVR), производитель пищевых продуктов и товаров бытовой химии с рыночной капитализацией в 105 млрд фунтов стерлингов, составляет 5,46% индекса.
Далее по убыванию идут производитель алкогольных напитков Diageo (DGE), банк HSBC (HSBA) и фармацевтическая компания GlaxoSmithKline (GSK) .
В состав индекса FTSE 100 входят компании из 19 отраслей экономики. В FTSE 100 до 40% занимают компании из финансового сектора, а также потребительские товары и услуги (розничная торговля, СМИ, туризм и развлечения). Третье место занимает промышленный сектор.
Индекс FTSE 100 – последние новости на сегодня
Последние новости FTSE 100: акции британской сети супермаркетов Morrisons (MRW), а также аэрокосмической и оборонной группы Meggitt (MGGT) выросли в индексе по итогам пересчета индекса. Акции компаний Morrisons (MRW) и Meggitt (MGGT) выросли за последние месяцы в результате "битвы" инвесторов за их поглощение.
Morrisons, четвертая по величине сеть супермаркетов в Великобритании, поднялась в индексе из-за торгов между потенциальными инвесторами Clayton, Dubilier and Rice и Fortress Investment Group.
Акции Meggitt тоже выросли в результате соперничества за компанию между Parker-Hannifin и TransDigm.
Машиностроительная компания Weir Group (WEIR) перешла в индекс FTSE 250, а Just Eat Takeaway.com выбыла из UK 100, сменив юрисдикцию Великобритании на Нидерланды.
FTSE 100 в период пандемии COVID-19
Индекс FTSE 100 резко упал 12 марта 2020 года, когда фондовый рынок отреагировал на последствия коронакризиса и опасения по поводу наступления глобальной рецессии. В результате падения рынка на 10,87%, капитализация индекса снизилась на £191 млрд, что стало худшим показателем со времен "черного понедельника" 1987 года.
В последующие 18 месяцев произошло несколько откатов рынка, но в целом индекс FTSE 100 устойчиво рос, — данные Statista.
В 2021 году индекс FTSE 100 показал неплохие результаты. Индекс начал год в районе 6500 пунктов, когда экономики других стран по-прежнему преодолевали последствия пандемии. Опасения по поводу возможного ужесточения национального локдауна, привели в конце января к снижению индекса FTSE 100 до 6 400 пунктов, но затем индекс быстро восстановился. В середине апреля индекс FTSE 100 впервые в 2021 году поднялся выше 7 000 пунктов, а в начале августа вырос до 7220 пунктов — самого высокого уровня с начала года.
3 сентября индекс FTSE завершил торговый день на отметке 7138 пунктов.
По состоянию на 31 августа 2021 года, рост индекса FTSE 100 составил 23,6% в год. За последние шесть месяцев индекс вырос на 12,4%, трехлетний совокупный рост составил 7,5%, а пятилетний — 27,5%. Рост индекса FTSE 100 за прошедший год составил 13,3%, отстав от индекса FTSE 250 с ростом в 19,3% за тот же период.
Каковы текущие прогнозы аналитиков по индексу FTSE 100?
Прогноз по FTSE 100: анализ рыночной динамики «голубых фишек»
По мнению Сары Коулз, финансового аналитика Hargreaves Lansdown, показатели FTSE 100 не так интересны, как динамика FTSE 250. В комментарии для Capital.com аналитик отметила:
Коулз считает, что это можно объяснить игрой цифр: "Повышение прибыли крупной компании на 1% — это огромный рост в денежном выражении, но если компания меньше, то точно такой же рост в 1% как-то теряется из виду".
Бен Годсли, директор по инвестициям в Shore Financial Planning, считает, что FTSE 100 не показывал высокого роста в течение последнего десятилетия по определенной причине. В комментарии для Capital.com Бен Годсли пояснил:
Кроме того, у индекса FTSE хорошие дивидендные показатели. Годсли добавил: "Последнее обстоятельство не пошло на пользу индексу в прошлом году, так как многие компании сократили или приостановили выплату дивидендов. Однако это сыграет положительную роль в будущем, когда компании начнут наверстывать упущенное; в ближайшие несколько лет дивидендная доходность будет на достаточно высоком уровне".
Какие прогнозы сейчас дают аналитики по индексу FTSE 100?
Разумеется, прогноз по индексу FTSE 100 — дело сложное, особенно, с учетом числа компаний в его составе. Перспективы отдельных компаний, глобальные отраслевые проблемы и широкий круг экономических факторов будут в разной степени влиять на рост индекса FTSE 100 не только в краткосрочной перспективе, но и в последующий период 2025 - 2030 годов
В 2022 году, по мере восстановления мировой экономики после шока COVID-19, индекс FTSE 100 может достичь отметки 8 000 пунктов, — прогнозирует Longforecast. По оценкам, минимальное значение индекса FTSE в сентябре 2022 года может составить 7528 пунктов, а максимальное — 8490 пунктов.
В то же время Trading Economics прогнозирует некоторое падение индекса в ближайшие 12 месяцев. По прогнозу платформы, FTSE 100 может упасть до 6964 пунктов к концу сентября, а в течение 12 месяцев — до 6458 пунктов.
Расс Моулд, инвестиционный директор AJ Bell, сообщил Capital.com, что на индекс, вероятно, будут влиять следующие экономические факторы: "Индекс FTSE 100 обладает хорошим потенциалом в условиях устойчивого роста мировой экономики, разворота цикла, повышения инфляции, роста процентных ставок и кривой выхода продукции".
В своем прогнозе по UK100 Моулд отметил: "Индекс FTSE 100 будет снижаться, если глобальный экономический кризис затронет Великобританию и возникнут неблагоприятные условия, наблюдавшиеся в течение последнего десятилетия: низкие темпы экономического роста, уменьшение процентных ставок и политика снижения инфляции".
Принимая во внимание прогнозы аналитиков, не забывайте, что они могут ошибаться и часто ошибаются в своих прогнозах. Проводите независимый анализ для оценки потенциала активов и текущей ситуации на рынке.
Как инвестировать в индекс FTSE 100?
Вы можете инвестировать в индекс FTSE 100, вложив средства в паевой инвестиционный фонд; ваша позиция как инвестора будет расти или падать в соответствии с изменениями индекса. Паевой фонд дает частному инвестору отличную возможность собрать в портфеле полный состав акций индекса FTSE, что практические невозможно сделать самостоятельно без крупных вложений.
Еще один способ торговать индексом FTSE 100 — контракты на разницу (CFD) на Capital.com.
CFD дает возможность зарабатывать как на росте, так и на падении индекса. Вы можете открыть длинную позицию, если ожидаете, что индекс будет расти. Если же считаете, что индекс упадет — открыть короткую позицию.
Еще одно преимущество торговли CFD в том, что вы можете использовать кредитное плечо, чтобы открывать более крупные позиции при меньшем первоначальном капитале. Помните, что использование кредитного плеча связано с рисками значительного убытка в случае разворота цены акций против вашей позиции.
Убедитесь, что понимаете, как работают CFD, прежде чем принимать инвестиционные решения. Не вкладывайте в рынок больше, чем можете позволить себе потерять. Узнайте больше о торговле CFD в нашем подробном руководстве. Создайте аккаунт на Capital.com, будьте в курсе последних новостей FTSE, аналитики и прогнозов, чтобы определять лучшие торговые возможности.
ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ
Можно ли считать индекс FTSE 100 хорошей инвестицией?
Считать ли индекс FTSE 100 зависит от ваших инвестиционных целей и толерантности к риску. Если вы считаете, что индекс FTSE 100 будет расти в долгосрочной перспективе, то, возможно, вам стоит обдумать данный вариант инвестиций. Рекомендуем провести самостоятельный фундаментальный и технический анализ индекса FTSE 100 (UK100).
Продолжится ли рост индекса FTSE 100?
Во многом это зависит от тяжести последствий дальнейшего развития пандемии COVID-19 для международных рынков в 2021-2022 годах.
Стоит ли инвестировать в индекс FTSE 100 сейчас?
Это зависит от ваших инвестиционных целей. Если вы желаете диверсифицировать портфель акциями крупных международных компаний, то индекс FTSE 100 подойдет для этой цели. Тем не менее, для более широкого представления в портфеле британских компаний более подходящим вариантом, вероятно, станет индекс FTSE 250. Настоятельно рекомендуем принимать инвестиционные решения, опираясь исключительно на собственный независимый анализ.