Hogyan lehet befektetni az olajba kevés pénzzel? Az öt legfontosabb lehetőség
Szerző Capital.com Research Team
09:20, 11 March 2020
A magas volatilitás rendkívül megnehezíti az olajárak előrejelzését. Ennek ellenére az Egyesült Államok Energiainformációs Igazgatósága megpróbál mindent megtenni. A legfrissebb KHV rövid távú energiaügyi kilátások szerint a Brent olajárak hordónként átlagosan 67 dollárt tesznek ki, míg a WTI kőolajárak átlagosan 62– 63 dollárt hordónként 2019 és 2020 hátralévő részében.
Ha feltételezzük, hogy az előrejelzések feltételezik, a globális kereslet 2030-ra 92 dollárra növeli az olajárakat, 2040-ig pedig 105 dollárt és hordónkénti 107 dollárt. 2050-re minden jel utal arra, hogy az olaj nem veszíti el földjét, és újra és újra felhívja a befektetők figyelmét. újra.
Hogyan lehet beruházni az olajba kevés pénzzel és egyáltalán nem vásárolni olajat?
Szolgálva, mint a nem. 1 világszerte a legkeresettebb áruk, az olaj továbbra is az egyik legfontosabb gazdasági hajtóerő. Ha olajbefektetésre gondol, akkor biztosan nem vagy egyedül. Az olaj jó dolog, hogy többféle módon befektethet az olajiparba anélkül, hogy ténylegesen átvetné. Szóval, mi a legjobb módszer az olajba történő befektetéshez? Válasszuk azt, amelyik megfelel a céljainak.
Olaj határidős kereskedelem
Az áruk kereskedelmének egyik közvetlenebb módja a tényleges hordók vásárlása nélkül, a jövőbeli kapcsolatokat árutőzsdei brókerek útján vásárolják meg. Határidős vásárlással szerződést vásárol egy meghatározott jövőbeni időpontban olaj vásárlására előre meghatározott áron.
Mivel a legtöbb embernek nincs tárolója és megfelelő elosztási csatornája, az olajfutók kereskedelmére gondolunk általában, amikor az olajbefektetésekről beszélünk.
A két legnépszerűbb olaj-referenciaérték - a WTI és a Brent nyersolaj - kereskedelmére vonatkozó határidős ügyletek a következők:
Az olaj-határidős ügyletek a piacon a legkeresettebb határidős határidős ügyletek, amelyek rendkívül likvidnek teszik őket. Az olajügyletek azonban rendkívül ingatagok, mivel nagyon nehéz előre jelezni az olajárak további mozgását.
CFD-k kereskedelme
A különbségről szóló szerződések az egyik legnépszerűbb módszer az olajba történő kevés pénzeszközbe történő befektetésre. A kereskedelem megnyitása és bezárása közötti olajárak közötti különbségre spekulálva valójában nem maga vásárol olajat.
A CFD-kereskedelem egyik fő előnye a tőkeáttétel. Például, ha CFD-brókered 10% -os fedezetet kínál Önnek az olajkereskedelemben, ez azt jelenti, hogy a megnyitni kívánt kereskedelem teljes értékének csak 10% -át kell letétbe helyeznie, a fennmaradó részt CFD-szolgáltatója fedezi. Ezért ha 1000 dollár értékű nyersolajhoz szeretne nyitni pozíciót, akkor valójában csak 100 dollárra van szüksége a kezdeti összegnek a kereskedelem megnyitásához.
Továbbá, a CFD-kereskedelem gyakran nem igényel jutalékot, mivel a CFD-brókerek profitot kapnak a felárból.
A CFD-kereskedelem további előnye a rugalmassága. Míg a szokásos olajtermék-jövőbeli szerződés 1000 hordóra vonatkozik, addig a CFD lehetővé teszi sokkal kisebb méretek kereskedelmét. Például CFD megrendelést rendelhet 25 hordóhoz.
Ennek ellenére, mivel a CFD-k tőkeáttételes termék, megnövekszik az összes befektetett tőke elvesztésének kockázata.
Fektessen be olajrészvényekbe
A kőolajba történő befektetés másik módja az olajkészletek kereskedelme. Ebben az esetben nemcsak a globális olajárakat kell követnie, hanem az is, hogy mélyebben belemerüljön egy bizonyos olajipari vállalat termelési potenciáljába.
A teljes energiaciklus és a versenyképesség megértése, valamint a vállalatok pénzügyi teljesítményének becslése segít megkülönböztetni az értékes kereskedelmi eszközöket.
Olaj ETF-ek kereskedelme
A tőzsdén forgalmazott alapok (ETF) egy másik lehetőség, amelyet mérlegelni kell. Az ETF-ek, ha egyszerre többféle eszközhöz férnek hozzá, diverzifikálják portfóliójukat, és megszünteti annak szükségességét, hogy csak egy vagy több részvényt válasszon a kereskedelemhez.
Az olaj-kereskedők körében népszerű az árualapú ETF-ekbe történő befektetés is. Általában véve az ETF-eket rendes részvényekként lehet megvásárolni és eladni. Az olaj-ETF-ek kereskedelmének fő előnye, hogy általában diverzifikációt nyújtanak az olajiparban általában viszonylag alacsony áron. Ezenkívül segítik elkerülni a nagyon ingadozó egyes részvények kereskedelmének kockázatát. A három legjobban teljesítő olaj alapú ETF 2019-ben a következők: Vanguard Energy ETF (VDE), VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH) és az Egyesült Államok Olaj Alapja (USO).
Olaj MLP-k kereskedelme
A korlátolt felelősségű társaság (MLP) egy nyilvános részvénytársaság, amely élvezi a társaság adókedvezményeit és a nyilvánosan forgalmazott részvények likviditását. Ha nyersolaj-MLP-be fektet, korlátozott partnerré válik, amely megkapja részesedését a nyereségből.
Ezek a vállalatok általában az olajvezeték-kereskedelemre szakosodnak, az árut egyik helyről a másikra szállítva. Ez azt jelenti, hogy teljesítményük gyakran különbözik a hagyományos olajtermelési készletek teljesítményétől. Ha várja, hogy befektessen az olaj-MLP-kbe, akkor kövesse nyomon a következőket: Kezdetben a vállalati termékpartnereket (EPD), a Western Gas partnereket (WES) és a Marathon Petroleum alapító társaságát (MPLX).
A végén
Szánjon rá időt, hogy megtudja, hogyan kell befektetni az olajpiacra, és miként érheti el a végső kereskedelmi céljait. Tudjon meg többet az olajrészvényekbe, az olaj-ETF-ekbe, az olaj-MLP-kbe vagy az olaj-CFD-kbe történő befektetésről, hogy megbizonyosodjon arról, hogy helyesen dönt.