Quiz finansowy.
Pytanie 1 z 14
Dla kogo przede wszystkim są dostępne instrumenty pochodne?
- Firmy zarządzające aktywami
- Fundusze emerytalne
- Fundusze hedgingowe
- Wszystkie podane odpowiedzi są poprawne
Pytanie 2 z 14
Jaki jest najprostszy sposób zakupu instrumentów pochodnych przez inwestora detalicznego?
- Poprzez wymianę instrumentów pochodnych
- Poprzez serwis eBay lub Amazon
- Poprzez fundusze powiernicze i fundusze typu ETF
- Poprzez rynek papierów wartościowych
Pytanie 3 z 14
Dlaczego jest to szczególnie ważne, aby wiedzieć w jakie instrumenty pochodne inwestować?
- Na instrumenty pochodne nałożono bardzo wysoki podatek
- Instrumenty pochodne są bardzo niepłynne
- Niektóre instrumenty pochodne są nielegalne w pewnych krajach
- Instrumenty pochodne są na bardziej spekulatywnym końcu spektrum ryzyka
Pytanie 4 z 14
Jakie są dwa główne powody dla których warto zakupić instrumenty pochodne?
- Spekulacje i dywidendy
- Spekulacje i zabezpieczenie
- Wszystkie podane odpowiedzi są poprawne
- Dywidendy i zabezpieczenie
Pytanie 5 z 14
Czy wypowiedź „Inwestorzy instytucjonalni na ogół tworzą podstawowe portfele z instrumentami pochodnymi, aby zapewnić sobie bezpieczny roczny dochód” jest prawdziwa czy fałszywa?
- Prawda
- Fałsz
Pytanie 6 z 14
Który poniższy przypadek jest przykładem następującego: „Jeśli portfel zawiera obligacje korporacyjne, swap ryzyka kredytowego może zostać użyty jako zabezpieczenie przed niewywiązaniem się ze zobowiązań płatniczych dla tych obligacji”.
- Hedging
- Standardowy przepływ handlowy
- Stwierdzenie jest błędne
- Spekulacje
Pytanie 7 z 14
Kontrakty na różnice kursowe to umowa między dwoma podmiotami, gwarantująca różnicę między obecną ceną aktywów i ceną, gdy umowa straci ważność i będzie rozliczana przez stronę tracącą.
- Fałsz
- Prawda
Pytanie 8 z 14
Kontrakty na różnice kursowe oferują możliwość sprzedaży następujących aktywów:
- Indeksy
- Wszystkie podane odpowiedzi są poprawne
- Towary i surowce
- Akcje
Pytanie 9 z 14
Która z poniższych wad kontraktów na różnice kursowe jest stała?
- Data ważności umowy
- Wielkość umowy
- Żadna z podanych odpowiedzi nie jest poprawna
- Rodzaj umowy
Pytanie 10 z 14
Co oznacza „długa” pozycja w kontraktach na różnice kursowe?
- Gdy inwestor kupuje wiele różnych aktywów w celu zmniejszenia ryzyka
- Gdy aktywa są kupowane/sprzedawane jako długoterminowe inwestycje
- Żadna z podanych odpowiedzi nie jest poprawna
- Gdy inwestor kupuje aktywa
Pytanie 11 z 14
Co oznacza „krótka” pozycja w kontraktach na różnice kursowe?
- Żadna z podanych odpowiedzi nie jest poprawna
- Gdy inwestor sprzedaje aktywa
- Gdy inwestor kupuje niewiele różnych aktywów
- Gdy aktywa są kupowane/sprzedawane jako krótkoterminowe inwestycje
Pytanie 12 z 14
Czy inwestorzy rzeczywiście mają udziały w spółkach, które kupili poprzez kontrakty na różnice kursowe?
- Nie
- Tak
Pytanie 13 z 14
Wyobraź sobie, że wybrałeś długą pozycję dla 50 udziałów Rocking, gdy były warte 20 USD w CFD kontrakcie różnic kursowych, a gdy umowa wygasła wzrosły do 25 USD. Ile pieniędzy zyskałeś/straciłeś?
- Strata to 250 USD
- Zysk to 50 USD
- Zysk to 250 USD
- Żadnych, ponieważ „długa pozycja” to nie jest inwestowanie
Pytanie 14 z 14
Wyobraź sobie, że wybrałeś krótką pozycję dla 50 udziałów „Rocking”, gdy były warte 20 USD w CFD kontrakcie różnic kursowych, a gdy umowa wygasła wzrosły do 25 USD. Ile pieniędzy zyskałeś/straciłeś?
- Żadnych, ponieważ „krótka pozycja” to nie jest inwestowanie
- Zysk to 250 USD
- Strata to 250 USD
- Strata to 50 USD
