Navegue por el agitado mercado de divisas extranjeras: ¿es rentable el trading de forex?

El mercado de divisas extranjeras (Forex) es el principal mercado internacional en términos de liquidez, valor y volumen de negociación. Según una Encuesta trienal de 2019 del Banco de Pagos Internacionales (BIS), el comercio de divisas alcanzó los $6.6 billones diarios en abril de 2019, un aumento del 29% en comparación con los $5.1 billones registrados en 2016. 

El BIS estimó que el mercado mundial de divisas tenía un valor de $2.409 cuatrillones (alrededor de $2.409 billones), significativamente mayor que su estimación anterior de $1.924 cuatrillones en 2016. 

El mercado de divisas incluye 170 divisas diferentes que se pueden negociar las 24 horas del día (excepto los fines de semana). El dólar estadounidense (USD) representa el 88% de todas las operaciones de divisas.

¿Es el trading de forex rentable? En realidad la respuesta no es fácil. Consideremos los aspectos que contribuyen a ganar dinero con el trading de forex.

Cómo ganar dinero operando en Forex: tres factores clave

Los mayores actores del mercado de divisas son las instituciones financieras, incluidos los fondos de cobertura, las empresas multinacionales, los gestores de inversión y los bancos centrales y comerciales. El trading minorista de divisas solo representa aproximadamente el 5.5% del total internacional.

Entonces, ¿cómo ser rentable en el trading de forex si res un trader minorista? Como mercado, el Forex tiene sus propios riesgos inherentes, con posibilidades tanto de pérdidas como de ganancias. Para aumentar sus posibilidades de ganar dinero al operar en el mercado de divisas, puede mitigar el riesgo entendiendo el mercado y los factores que lo impulsan.

Los tres aspectos más importantes a tener en cuenta:

• Gestión del riesgo. No habrá ganancias sin pérdidas. Considere la posibilidad de aplicar una estrategia eficaz de gestión del riesgo.

• Diversificación de la cartera. Recuerde que el Forex no es el único mercado en el que puede operar. En un mundo perfecto, el Forex no debería superar el 20% de su cartera de inversiones. Mantenerse en otros tipos de inversiones, incluyendo acciones, materias primas, índices o criptodivisas, significa diversificar su cartera y reducir las pérdidas potenciales.

• Estrategia de trading. El éxito de las operaciones en el mercado requiere una estrategia de Forex rentable. No existe una fórmula perfecta que funcione siempre para todos los mercados. Una estrategia puede funcionar bien para un determinado par de divisas, pero ser inadecuada para otro. Tómese el tiempo necesario para definir sus objetivos de negociación y elabore una estrategia de trading que se ajuste a ellos.

La rentabilidad en el trading de Forex depende de un alto nivel de disciplina. Una estrategia bien planificada siempre le ayudará a evitar las operaciones emocionales y los sesgos de comportamiento; esto le permitirá mantener la concentración.

Limite sus riesgos y controle sus emociones

Para llegar a la rentabilidad en el trading de forex, normalmente hay que comprar a bajo precio y vender cuando está arriba. Aunque este principio parece sencillo, en la práctica no lo es tanto.

Por eso es de vital importancia atenerse a los principios básicos y más importantes del trading de forex y una buena psicología de trading.

• Utiliza religiosamente el stop-loss. No importa qué. Siempre debe fijarse un stop-loss, independientemente de la estrategia de negociación que elija. Al definir previamente el precio de cierre de su operación, se protege de una gran incertidumbre y elimina el riesgo de perder más dinero del que puede permitirse. 

• Mantenga sus emociones a raya. El autor de "El inversor inteligente", Benjamin Graham, dijo una vez: "el principal problema del inversor -incluso su peor enemigo- es probablemente él mismo". Algunos inversores ven el trading como un juego. Tratando de vencer al mercado, a menudo empiezan a perder en él. El trading nunca ha sido un juego. Se basa en la disciplina y el análisis. Las emociones nublan el juicio. No tiene sentido enfadarse con el mercado ni preocuparse por sus posiciones perdedoras durante demasiado tiempo. El seguimiento de los resultados y el cumplimiento de sus propias reglas de trading son los ingredientes clave para el éxito de las operaciones.

• Manténgase actualizado con las noticias del mercado de divisas. Siga las actualizaciones del mercado. Los anuncios, las noticias y los eventos importantes son los principales impulsores de la economía. Preste atención a los eventos que pueden afectar al mercado. Manténgase al tanto de las actualizaciones de los tipos de interés de los bancos centrales, las tasas de inflación, las cifras del comercio internacional (superávit y déficit comercial) y las noticias sobre política.

Cómo elegir qué y cuándo operar

Momento de operar

Las condiciones del comercio pueden variar mucho durante una semana determinada. Debe conocer las horas en las que se anuncian noticias importantes. Además, la apertura del mercado se considera un momento de gran volatilidad y de increíble riesgo.

Pares de divisas para operar

¿Cuál es el par de monedas más rentable en el forex? Siete pares de divisas principales representan el 68% del mercado global de divisas, según Compare Forex Brokers. Son:

1. Dólar estadounidense vs. Euro 24%

2. Dólar estadounidense vs. Yen japonés 17.8%

3. Dólar estadounidense vs. Libra esterlina 9.3%

4. Dólar estadounidense vs. Dólar australiano 5.2%

5. Dólar estadounidense vs. Dólar canadiense 4.3%

6. Dólar estadounidense vs. Yuan chino 3.8%

7. Dólar estadounidense vs. Franco suizo 3.6%

El mercado internacional de Forex se compone de pares de divisas mayores, menores y exóticas. Existe una amplia posibilidad para seleccionar pares de divisas para operar:

• Los pares de divisas mayores son los pares más negociados. Suelen ofrecer el spread más bajo y tienen mayor liquidez. Siempre tienen al dólar estadounidense en la base o en el lado de la cotización. El EUR/USD es el par de divisas más negociado: casi el 24% del volumen diario de divisas. Los principales pares de divisas son:

• Los pares de divisas menores, o pares de divisas cruzadas, no incluyen el dólar estadounidense y suelen denominarse "cruces". Los cruces de divisas evitan la necesidad de convertir la moneda en USD. En la actualidad, los corredores financieros ofrecen tipos de cambio directos. Los cruces más activos se derivan de las 3 principales divisas después del USD: el euro, la libra esterlina y el yen japonés. Los pares de divisas menores son los siguientes:

Los pares de divisas exóticas consisten en divisas principales emparejadas con divisas de una economía emergente/pequeña y fuerte, como Singapur, Hong Kong y países fuera de la Unión Europea. Estos pares se negocian con menor frecuencia que los principales y los menores, debido a la potencial falta de liquidez. Ejemplos de pares de divisas exóticos son:

Volumen de negociación

¿Cuál es la rentabilidad en trading de forex? A la hora de calcular la rentabilidad potencial, el volumen de operaciones es el factor número uno. Cuanto mayor sea el tamaño de las operaciones, mayor será la ganancia o la pérdida según se mueva el precio. El comercio de divisas está muy apalancado: el tamaño de sus operaciones puede llegar a ser mucho mayor que su depósito inicial. Algunos brokers de forex ofrecen un apalancamiento de hasta 50:1 (e incluso más en algunos países). Operar con más de lo que tienes podría multiplicar tus ganancias, pero también aumentar tus pérdidas.

La mayoría de traders estarían de acuerdo en que abrir una serie de operaciones pequeñas, en lugar de una única gran operación, es una estrategia más segura para aumentar el volumen de operaciones. El principio de "no poner nunca todos los huevos en la misma cesta" es una práctica habitual en el trading, que ayuda a diversificar la cartera y reduce el riesgo de pérdida.

¿Es rentable el trading de forex? Es hora de que lo pruebas por ti mismo

El comercio de divisas, al igual que otros tipos de trading, puede ser rentable. Pero no hay garantías: emplear una estrategia de trading históricamente exitosa no significa que vaya a funcionar de nuevo. ¿Es rentable el trading de forex? Ciertamente puede serlo para aquellos que estén dispuestos a invertir primero en educación.

Siempre tienes la posibilidad de especular con las fluctuaciones de los precios de las divisas con los contratos por diferencia. Los CFDs le dan la flexibilidad de especular sobre cualquier movimiento del mercado. Puede abrir una posición en largo, si especula que una divisa reforzará su posición sobre otra, o viceversa, abrir una posición corta, si cree que la divisa se debilitará en un corto plazo, esta flexibilidad aumenta las buenas oportunidades de trading.

Operaciones Euro / US Dollar CFD

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