Ανάλυση βιομηχανίας ηλεκτρικών οχημάτων (EV): Τάσεις και εξελίξεις που πρέπει να γνωρίζετε
10:48, 3 December 2021
Με τον κόσμο να αγωνίζεται για τη μείωση των εκπομπών και να εφαρμόζει την απομάκρυνση από τον άνθρακα, τα ηλεκτρικά οχήματα (EV) πιστεύεται ότι είναι μία από τις λύσεις για την αντιμετώπιση της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Ο εξηλεκτρισμός όλων των μεταφορών είναι το μέλλον; αλλά η προώθηση των EV αντιμετωπίζει εμπόδια σε όλο τον κόσμο.
Αυτή η ανάλυση αγοράς EV εξετάζει τις τελευταίες τάσεις, εξελίξεις και προκλήσεις του κλάδου.
Οι πωλήσεις EV θα συνεχίσουν να αυξάνονται τα επόμενα 10 χρόνια;
Τον Ιούλιο του 2020, η ομάδα συμβουλευτικών υπηρεσιών Deloitte έκανε κάποιες προβλέψεις για ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Η εταιρεία προέβλεψε ότι οι συνολικές πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων (συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρικών οχημάτων με μπαταρία και των υβριδικών ηλεκτρικών οχημάτων) θα αυξηθούν από 2,5 εκατομμύρια το 2020 σε 11,2 εκατομμύρια το 2025 και θα φτάσουν τα 31,1 εκατομμύρια έως το 2030. Πρότεινε επίσης ότι οι πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων θα αντιπροσωπεύουν το 32% του συνόλου του μεριδίου αγοράς για τις πωλήσεις νέων αυτοκινήτων έως το 2030.
Η Deloitte δήλωσε ότι η Κίνα θα συνεχίσει να κυριαρχεί στην παγκόσμια αγορά ηλεκτρικών οχημάτων, με τη χώρα να κατέχει το 49% του συνολικού μεριδίου αγοράς έως το 2030. Στο μεταξύ, η Ευρώπη εκτιμάται ότι αντιπροσωπεύει το 27%, ενώ οι ΗΠΑ – το 14%.
Έλλειψη υποδομής φόρτισης που εμποδίζει την ιδιοκτησία ηλεκτρικών οχημάτων
Ωστόσο, η Deloitte αναγνώρισε ότι υπήρχαν σημαντικές προκλήσεις για την επίτευξη του στόχου για ηλεκτροκίνητα οχήματα καθώς η ανισότητα στον πλούτο θα εμποδίσει την ανάπτυξη.
Η συμβουλευτική εταιρεία δήλωσε: «Ορισμένες αγορές δεν θα είναι σε θέση να υποστηρίξουν τη μετάβαση σε ηλεκτρικά οχήματα με τον ίδιο τρόπο που θα κάνουν οι πλουσιότερες χώρες την επόμενη δεκαετία».
«Σκεφτείτε ότι, πέρα από το 2030, ένας από τους βασικούς παράγοντες για τη διατήρηση της ανάπτυξης θα είναι η εφαρμογή κατάλληλης υποδομής φόρτισης. Αυτό απαιτεί επενδύσεις πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων – επιτεύξιμες σε ορισμένες αγορές μέσω ενός συνδυασμού δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων, αλλά απίθανων να επιτευχθούν ομοιόμορφα σε όλο τον κόσμο».
Πού βρίσκεται λοιπόν η ταχύτερη ανάπτυξη στις υποδομές φόρτισης και η αύξηση της ιδιοκτησίας ηλεκτρικών οχημάτων;
Σύμφωνα με τα στοιχεία που κυκλοφόρησαν στις αρχές Σεπτεμβρίου από την Ευρωπαϊκή Ένωση Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA), «υπάρχει σοβαρή έλλειψη σημείων ηλεκτρικής φόρτισης κατά μήκος των οδικών δικτύων στα περισσότερα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ)».
Από τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ, 18 κράτη μέλη έχουν κάτω από πέντε σημεία φόρτισης ανά 100 χιλιόμετρα (χιλιόμετρα) δρόμου και δέκα χώρες δεν διαθέτουν ούτε έναν φορτιστή για κάθε 100 χιλιόμετρα βασικών δρόμων. Μόνο τέσσερις χώρες της ΕΕ διαθέτουν περισσότερους από 10 φορτιστές για κάθε 100 χιλιόμετρα δρόμων.
Με την ΕΕ να είναι η μεγαλύτερη αγορά ηλεκτρικών οχημάτων εκτός Κίνας, η έλλειψη υποδομών φόρτισης αποτελεί σημαντικό εμπόδιο στην ιδιοκτησία και την ανάπτυξη ηλεκτρικών οχημάτων.
Ο Eric-Mark Huitema, γενικός διευθυντής της ACEA, προειδοποίησε: «Οι καταναλωτές δεν θα είναι σε θέση να στραφούν σε οχήματα μηδενικών εκπομπών ρύπων εάν δεν υπάρχουν αρκετοί σταθμοί φόρτισης και ανεφοδιασμού κατά μήκος των δρόμων όπου οδηγούν».
Σύμφωνα με τη Διεθνή Μελέτη Καταναλωτών Αυτοκινήτων για το 2021 της Deloitte, η έλλειψη υποδομής φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων είναι ένα από τα κορυφαία προβλήματα για τους ιδιοκτήτες αυτοκινήτων στην Ευρώπη. Οι άλλοι δύο παράγοντες προβληματισμού είναι το εύρος οδήγησης και το κόστος των ηλεκτρικών οχημάτων. Η τιμή των ηλεκτρικών οχημάτων είναι ακριβότερη από τα οχήματα με κινητήρα εσωτερικής καύσης (ICE) και αυτή η προσαύξηση αποθαρρύνει πολλούς καταναλωτές.
Η πιο πρόσφατη έρευνα της ACEA έδειξε ότι η απορρόφηση ηλεκτρικών αυτοκινήτων από την αγορά σχετίζεται άμεσα με το εθνικό εισόδημα μιας χώρας (ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) κατά κεφαλήν).
Το 2020, το 73% των συνολικών 1,046 εκατομμυρίων μονάδων πωλήσεων ηλεκτρικών οχημάτων συγκεντρώθηκε σε τέσσερις χώρες της Δυτικής Ευρώπης με μερικά από τα υψηλότερα ΑΕΠ. Οι πέντε πρώτες χώρες της ΕΕ με το υψηλότερο μερίδιο αγοράς και ΑΕΠ ήταν η Σουηδία, η Ολλανδία, η Φινλανδία, η Δανία και η Γερμανία.
Αν και οι πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων στην ΕΕ υπερτραπλασιάστηκαν το 2020 από το προηγούμενο έτος, εξακολουθούσαν να αντιπροσωπεύουν μόνο το 10,5% όλων των νέων αυτοκινήτων που ταξινομήθηκαν στο εμπορικό μπλοκ.
Η αύξηση της ζήτησης «οφείλεται σε μεγάλο βαθμό σε κυβερνητικά ερεθίσματα για οχήματα χαμηλών και μηδενικών εκπομπών ρύπων», δήλωσε η ACEA.
Το 2021, οι άδειες κυκλοφορίας ηλεκτρικά φορτιζόμενων αυτοκινήτων στην ΕΕ συνέχισαν να αυξάνονται.
Οι εταιρείες ηλεκτρικών οχημάτων που πούλησαν τον μεγαλύτερο αριθμό αυτοκινήτων στην Ευρώπη το 2020
Η γαλλική αυτοκινητοβιομηχανία Renault Group (RNO) ήταν στην κορυφή της λίστας, πουλώντας μόλις κάτω από 100.000 μονάδες από το Renault Zoe το 2020, ακολουθούμενη από την Tesla (TSLA) και τη Volkswagen (VOW3).
Η Volkswagen ανακοινώνει ότι τα EV θα γίνουν η βασική της δραστηριότητα
Με την ανάπτυξη των EV να συνεχίζεται παγκοσμίως, ακόμη και κατασκευαστές οχημάτων εσωτερικής καύσης επιδιώκουν να γίνουν κατασκευαστές ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής αυτοκινήτων στον κόσμο, ο όμιλος Volkswagen, ο οποίος κατέχει τις Audi, Skoda, SEAT, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Commercial Vehicles, Scania και MAN, έχει στόχο να πουλήσει έως και τρία εκατομμύρια ηλεκτρικά αυτοκίνητα κάθε χρόνο έως το 2025. Μέχρι το 2030, η Volkswagen σχεδιάζει να αυξήσει τις πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων της, ώστε να αντιπροσωπεύουν το 60% του στόλου των νέων αυτοκινήτων στην Ευρώπη και το 40% στην Κίνα.
Ο Herbert Diess, πρόεδρος της Volkswagen AG, δήλωσε: «Η ηλεκτρική κινητικότητα έχει γίνει η βασική μας δραστηριότητα. Τώρα ενσωματώνουμε συστηματικά επιπλέον επίπεδα στην αλυσίδα αξίας».
Οι πωλήσεις EV συνεχίζουν να αυξάνονται στην Κίνα
Οι πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων συνέχισαν να αυξάνονται στην Κίνα τους πρώτους επτά μήνες του τρέχοντος έτους. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κινεζικής Ένωσης Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (CAAM), οι πωλήσεις EV αυξήθηκαν στα 1,149 εκατομμύρια μονάδες από τον Ιανουάριο έως τον Ιούλιο, αυξημένες κατά 179% από την αντίστοιχη περίοδο του 2020. Στο μεσοδιάστημα, οι πωλήσεις υβριδικών ηλεκτρικών οχημάτων plug-in (PHEV) αυξήθηκαν κατά 159,7% σε ετήσια βάση στις 249.000 μονάδες.
Τόσο τα EV όσο και τα PHEV χαρακτηρίζονται ως νέα ενεργειακά οχήματα (NEV) από την CAAM και η πώληση αυτής της κατηγορίας αντιπροσώπευε το 10% των συνολικών 1,478 εκατομμυρίων πωλήσεων οχημάτων στην Κίνα από τον Ιανουάριο έως τον Ιούλιο.
Σύμφωνα με την CAAM, οι πωλήσεις αυτοκινήτων κινεζικών επωνυμιών στην Κίνα αυξάνονται επίσης και καταλαμβάνουν μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς στη χώρα. Οι πωλήσεις αυτοκινήτων κινεζικών επωνυμιών αυξήθηκαν κατά 42,8% σε ετήσια βάση στα 4,92 εκατομμύρια μονάδες, αντιπροσωπεύοντας το 42,6% του συνολικού μεριδίου της αγοράς.
Με τη συνεχή επιδότηση του κράτους για την παροχή κινήτρων για αγορές NEV, η CAAM προβλέπει ότι οι πωλήσεις NEV θα φτάσουν τα 1,8 εκατομμύρια μονάδες το 2021. Έως το 2025, οι πωλήσεις NEV αναμένεται να αντιπροσωπεύουν το 20% των συνολικών πωλήσεων οχημάτων.
Επομένως, ποιες κινεζικές εταιρείες ηλεκτρικών αυτοκινήτων αυξάνονται σε δημοτικότητα στη χώρα;
Η ερευνητική συμβουλευτική ομάδα KPMG δημοσίευσε τη λίστα με τις δέκα κορυφαίες επωνυμίες EV που κατείχαν το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς στην Κίνα έως το τέλος του 2020:
Με τον έντονο ανταγωνισμό στον τομέα των ηλεκτρικών οχημάτων, η κατάταξη είναι πολύ πιθανό να αλλάξει καθώς κάθε κατασκευαστής EV αγωνίζεται για μερίδιο αγοράς.
Ο Xu Jia, Χρηματοοικονομικός Συμβουλευτικός Συνεργάτης της Κίνας της KPMG, δήλωσε: «Οι ηγέτες της αγοράς στα ηλεκτρικά οχήματα θα συνεχίσουν να αλλάζουν, καθώς οι παραδοσιακοί OEM [κατασκευαστές αρχικού εξοπλισμού] επικεντρώνονται πλέον στην ηλεκτροκίνηση, ο εσωτερικός και διεθνής ανταγωνισμός θα ενταθεί. Οι οικονομικά ασθενέστερες νεοσύστατες εταιρείες που δεν εντάσσονται στον OEM θα αντιμετωπίσουν περισσότερες προκλήσεις ».